京东方科技集团股份有限公司关于收购北京旭硝子电子玻璃有限公司部分股权的公告

　　证券代码：000725证券简称：京东方A 公告编号：2008-027

　　证券代码：200725证券简称：京东方B 公告编号：2008-027

　　京东方科技集团股份有限公司

　　关于收购北京旭硝子电子玻璃有限公司部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据京东方科技集团股份有限公司（“公司”、“京东方”）发展战略需要，经第五届董事会第十一次会议审议批准，拟收购日方股东所持北京旭硝子电子玻璃有限公司（“BAE”）50%的股权，有关情况如下：

　　一、股权收购交易概述

　　2008年6月10日，京东方与日本旭硝子株式会社（“旭硝子”）、日本丸红株式会社（“丸红”）、日本共荣商事株式会社（“共荣”）（上述三方合称“日方股东”）签署《北京旭硝子电子玻璃有限公司股权转让合同》，拟收购日方股东所持BAE 25%、20%、5%的股权，交易对价分别为等值于25元、20元、5元人民币的美元。

　　本次股权收购不构成关联交易。

　　本次股权收购尚需获得相关政府主管部门批准。

　　二、股权收购交易卖方基本情况

　　1、公司名称：旭硝子株式会社

　　法定代表人：石村和彦

　　注册资本：90，859百万日元

　　注册地址：日本国东京都千代田区有乐町一丁目12番1号

　　2、公司名称：丸红株式会社

　　法定代表人：朝田照男

　　注册资本：262，686百万日元

　　注册地址：本国东京都千代田区大手町一丁目4番2号

　　3、公司名称：共荣商事株式会社

　　法定代表人：藤嵨修一

　　注册资本：100百万日元

　　注册地址：日本国东京都大田区南蒲田二丁目16番1号

　　三、收购标的基本情况

　　1、收购标的公司基本情况

　　公司名称：北京旭硝子电子玻璃有限公司

　　法定代表人：梁新清

　　注册资本：862.6万美元

　　设立时间：1993年11月16日

　　注册地址：北京市朝阳区东直门外酒仙桥路10号

　　企业类别：中外合资经营

　　经营范围：开发生产TV支架玻杆及CTV低熔焊料玻璃；销售自产产品。

　　股权结构：京东方持有BAE 50％的股权，旭硝子持有BAE 25%的股权，丸红持有BAE 20%的股权，共荣持有BAE 5%的股权。

　　财务概况：BAE最近三年及一期的财务简况如下：

　　（单位：人民币万元）

　　项目

　　2005年

　　（经审计）

　　2006年

　　（经审计）

　　2007年

　　（经审计）

　　2008年4月30日（未审计）

　　总资产

　　12729

　　12420

　　11784

　　11844

　　净资产

　　10606

　　10382

　　9564

　　9625

　　主营业务收入

　　7994

　　8450

　　8088

　　2951

　　净利润

　　1001

　　457

　　-181

　　61

　　2、收购标的情况

　　本次股权收购标的为日方股东所持BAE 50%的股权，该部分股权不存在任何转让限制，也不涉及任何重大争议。

　　3、资产评估情况

　　根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的资产评估报告，截至2008年4月30日，BAE资产评估价值为7223万元人民币，日方股东所持BAE 50%股权的价值为3612万元人民币。

　　四、股权收购交易的原因

　　1993年，京东方为完善CRT产业供应链，与旭硝子、丸红、共荣合资成立了BAE，其产品玻杆与玻粉主要供应给京东方下属联营公司北京·松下彩色显象管有限公司以及其他CRT企业。自成立以来，BAE公司经营情况良好，为股东创造了较为丰厚的投资回报。从2007年下半年开始，日方股东出于战略考虑，拟全面退出CRT产业，希望将所持BAE的股权转让给京东方。

　　虽然全球CRT产业出现萎缩，但CRT产品在国内农村市场及国外发展中国家仍具备较强的竞争力，在未来几年仍会占据较为可观的市场份额，因此，CRT的上游材料玻杆及玻粉的市场需求仍会存在。为确保京东方CRT产业供应链安全，同时考虑到BAE在行业内具备较强的竞争力，以及BAE良好的资产负债结构及技术、管理经验和产业转型的能力，京东方同意收购日方股东所持BAE的股权。

　　五、《股权转让合同》主要内容

　　根据《股权转让合同》，日方股东同意放弃优先购买权。京东方同意受让日方股东所持BAE股权，按每1%股权作价1元人民币的价格，股权转让款总计为50元人民币。

　　京东方将以美元向日方股东支付股权转让款，美元金额以京东方汇出时的中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价计算。

　　京东方在本股权转让合同取得北京市商务局批准后，指示BAE迅速向北京市工商行政管理局申请营业执照的登记变更，并将速向中国政府外汇管理部门办理本股权转让款的外汇汇款的审批手续。

　　有关本合同在各审查批准机关所需手续和费用，由BAE来办理和支付。

　　甲方在得到中国政府外汇管理部门的外汇汇款批准后10个工作日之内，向日方股东支付股权转让款。

　　六、本次股权收购对京东方的影响

　　本次股权收购完成后，京东方将持有BAE 100%的股权，进一步确保了京东方CRT产业供应链的安全，为CRT业务转型提供了有利的条件。

　　股权收购完成后，京东方将充分利用BAE在管理、技术、人才、资金等方面的优势，积极开展与TFT-LCD相关的新产品的研发与导入工作，力争在较短的时间内实现企业转型。

　　经测算，本次股权收购预计可产生投资收益约2400万元。

　　七、备查文件目录

　　1、《股权转让合同》

　　2、北京旭硝子电子玻璃有限公司资产评估报告

　　3、北京旭硝子电子玻璃有限公司营业执照复印件

　　特此公告！

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月17日