ST科苑 定向发行置入地产股权

　　□本报记者 陈健健

　　ST科苑（000979）公告，董事会近日审议通过有关公司进行重大资产置换具体方案的议案。公司拟以有关资产及负债，与中弘卓业和建银国际合法拥有的有关地产公司股权置换，置换差价34亿元，由ST科苑向中弘卓业和建银国际以发行股份的方式支付。

　　置入35亿元资产

　　6月4日，中弘卓业集团有限公司、建银国际投资咨询有限公司与ST科苑签署了《资产置换协议》和《发行股份购买资产协议》。

　　根据协议，ST科苑以其拥有的除900亩土地之外的全部资产及除所欠银行371,330,333.98元借款本金及其利息和罚息之外的全部负债，与中弘卓业和建银国际合法拥有的北京中弘投资有限公司100%的股权、中弘卓业合法拥有的北京中弘兴业房地产开发有限公司100%的股权和北京中弘文昌物业管理有限公司80%的股权进行资产置换。

　　根据评估，ST科苑拟置出资产评估值为9,035.86万元，定价9,035.86万元；拟置入资产评估值350,394.47万元，定价为349,901.86万元；置换差价340,866万元。

　　定向发行6.53亿股

　　上述置换差价340,866万元，由ST科苑向中弘卓业和建银国际以发行股份的方式支付。

　　ST科苑拟发行6.53亿股，其中，向中弘卓业发行55,700万股，向建银国际发行9,600万股。发行价格依据截至2008年1月16日公司董事会决议公告前二十个交易日均价，即每股5.22元。中弘卓业和建银国际在本次发行中取得的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

　　加上今年1月中弘卓业从ST科苑第一大股东宿州新投手中受让得到的8.87％的股份，此次收购完成后，中弘卓业将持有ST科苑56,800万股，占总股本的73.1%。

　　资料显示，中弘卓业是一家以实业项目投资和经营管理为主的民营企业集团，主营项目有房地产开发、金融、文化、矿业等。目前公司开发在建项目有北京市六十大重点工程的“中国特色经济之窗”、创新商业的代表“望京商业街”等。

　　初达债务重组意向

　　ST科苑今日公告，公司拟对所欠工商银行宿州埇桥支行、农业银行宿州市淮海路支行、建设银行宿州市分行债务进行重组，已达成初步债务重组意向。

　　公司计划以拥有的173.59亩土地使用权抵偿工商银行借款本金9650万元，在完成抵债土地使用权过户后，工商银行申报免除公司所欠利息；以公司拥有的383.5亩土地使用权抵偿农业银行借款本金8387.15万元，其余借款本金共计约1.02亿元转移至三家公司承接，其中：安徽省科苑生化研究院承担本金1000万元、安徽科苑药业有限公司承担本金9000万元、上海庆安药业集团宿州制药有限公司承担本金202.7万元，所欠利息4781.4万元由该等三家子公司按照承担上述本金的比例承担；以公司拥有的321.90亩土地使用权抵偿建设银行借款本金17895.886万元及其相应的利息和罚息。

　　由中弘卓业的全资子公司宿州科苑实业有限公司向建设银行、工商银行两家银行回购用于抵偿各银行债务的土地，每亩土地转让价格不得低于28万元/亩，并且由中弘卓业承担连带保证责任。