航天科技资产注入方案敲定

　　□ 本报记者 张歆

　　 从5月5日停牌至今近一个月时间的航天科技(000901)今日公布了非公开发行的方案，该公司大股东及关联方拟注入航天科技的三家公司股权的预估价值约3.04亿元。

　　 公告显示，为推动国有资源优化配置，航天科技控股股东中国航天科工集团公司拟将所持公司12.67%的股权划转给下属单位中国航天科工飞航技术研究院；同时，航天科技拟向特定对象航天三院发行股份购买其持有的航天科工惯性技术有限公司93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司86.9%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%的股权。上述交易完成后，航天三院将成为航天科技第一大股东，科工集团作为航天三院的单一股东将继续作为航天科技控股股东。

　　 本次航天三院拟注入航天科技的上述三家公司股权的预估价值约3.04亿元，用于认购航天科技本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行股票的发行价不低于公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价，即不低于11.13元/股，预计本次非公开发行新增股份规模约2,732万股，最终发行股数提请股东大会授权董事会根据实际情况确定，以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

　　 航天科技表示，根据对拟购买资产的持续盈利能力、市场空间、技术优势等方面的分析，本次交易有利于公司通过进一步调整产业结构、完善内部管理体系、增强市场开拓力度，充分发挥公司资本运作的优势，在行业市场上将有所突破，形成稳定的客户群，进而扩大公司的经营规模，提高市场竞争力。本次交易后，将充分发挥公司的研发优势和资源优势，利用公司的融资优势和资产放大效应，提高公司的经营业绩和资产质量，使公司业务得到有利发展。

　　 假设拟购买资产的初步盈利预测能够实现，在非公开发行股票2732万股、购买资产价值约3.04亿元的情况下，公司的主要财务数据变化预测如下：净利润351.32万元（发行前2007年）、+3962万元（本次交易对2008年的影响）、+4370万元（本次交易对2009年的影响）；每股收益0.02元（发行前2007年）、+0.16（本次交易对2008年的影响）、+0.18（本次交易对2009年的影响）。