华夏银行股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

　　证券代码：600015股票简称：华夏银行编号：2008—17

　　华夏银行股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为513，900，000股；

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月6日。

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年4月26日经公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，以2006年6月2日作为股权登记日实施，于2006年6月6日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　持有公司股份总数5%以下的非流通股股东做出承诺：在实施股权分置改革后，在二十四个月内出售有限售条件的股份不超过其持有有限售条件股份总数的15%，在三十六个月内累计不超过其持有有限售条件股份总数的30%。

　　持有公司股份总数5%以上的非流通股股东做出承诺：在实施股权分置改革后，在二十四个月内不出售有限售条件的股份；在三十六个月内出售有限售条件的股份不超过其持有有限售条件股份总数的30%。

　　相关股东未违反做出的承诺。

　　三、相关股东会议审议通过股权分置改革方案后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司不存在分配、公积金转增导致的股本结构变化；不存在发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

　　2、相关股东会议审议通过股权分置改革方案后至今，公司各股东持有有限售条件流通股的比例变动情况

　　（1）公司于2006年4月26日召开相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，并于2006年6月2日开始实施前述股权分置改革方案， 于2006年6月6日实施后首次复牌。

　　联大集团有限公司持有的公司5，000万股份被司法拍卖，并由公司股东北京三吉利股份有限公司拍卖取得。前述事项公司已经在股权分置改革说明书中予以说明。

　　北京三吉利股份有限公司分别于2006年5月12日和2006年5月24日办理了上述5，000万股股份的过户登记手续。

　　在公司实施股权分置改革方案前，北京三吉利能原股份有限公司与首钢总公司等23家股东签署了《关于代为垫付华夏银行股份有限公司的股权分置改革对价的协议的补充协议》，并约定联大集团有限公司执行对价安排的股份由北京三吉利能源股份有限公司直接向流通股股东支付。

　　（2）在公司公告股权分置改革方案说明书至股权分置改革方案实施之前，首钢总公司等18家公司股东将其持有的公司原非流通股股份转让与德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司和萨尔*奥彭海姆股份有限合伙企业等三家境外投资者，所转让股份共计5.872亿股，占公司总股本的13.98%。上述股份转让的过户登记手续于2006年5月17日办理完毕。

　　根据首钢总公司等18家公司股东与德意志银行股份有限公司等3家境外投资者签署的《股份转让协议》，境外投资者同意并保证接受为通过和实施股权分置改革方案而应承担的义务和承诺，包括：任何同样适用于持有华夏银行股份有限公司三分之二或以上非流通股股东的具体义务或承诺；及任何法定的或监管机构书面或口头要求和/或建议的特别适用于外资股东的义务或承诺。

　　（3）2006年9月16日，由北京市第一中级人民法院委托拍卖公司公开拍卖联大集团有限公司持有的公司有限售条件的股份共计2，100万股。

　　上述股份由北京京恩技术发展有限公司竞买取得，并于2006年9月29日办理了股权过户登记手续。

　　买受人北京京恩技术发展有限公司做出承诺：同意按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。

　　（4）公司股东信远产业控股集团有限公司和上海健特生命科技有限公司，就代为执行对价安排签署了《合作协议书》及其补充协议，并约定如下：

　　信远产业控股集团有限公司应支付的对价共计1，776万股，由上海健特生命科技有限公司全部代为支付；信远产业控股集团有限公司应当将其所持的1，000万股华夏银行股份解除司法冻结后，偿还予上海健特生命科技有限公司。

　　信远产业控股集团有限公司于2006年11月27日将上述1，000万股偿还予上海健特生命科技有限公司，并办理了股权过户手续。

　　（5）2007年6月6日，公司1.266亿限售流通股上市流通。详见2007年6月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《华夏银行股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》。

　　（6）山东省高级人民法院2007年11月6日裁定，将联大集团有限公司名下的本公司2.89亿股限售流通股中的2亿股变更到润华集团股份有限公司名下，该2亿股已于2007年11月9日由山东省高级人民法院执行完毕。润华集团股份有限公司应按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。

　　（7）国家电网公司行政划转本公司原股东山东电力集团公司持有的本公司3.424亿限售流通股，已于2007年12月20日完成过户。本次过户后，国家电网公司持有本公司3.424亿股限售流通股，占本公司总股本的8.15％。根据公司股权分置改革方案，国家电网公司承诺继续履行该部分股份相应的限售义务。

　　（8）受让方股份上市流通数量情况表

　　股改实施后至今原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖、执行、行政划转等）而发生变化。

　　有限售条件股东名称

　　持有的有限售条件股份数量（股）

　　（变动后总量）

　　可上市交易时间

　　可上市交易

　　股份数量（股）

　　DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

　　德意志银行股份有限公司

　　295，000，000

　　2011年5月18日

　　295，000，000

　　SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

　　萨尔*奥彭海姆股份有限合伙企业

　　171，200，000

　　2007年6月6日

　　25，680，000

　　2008年6月6日

　　25，680，000

　　2009年6月6日

　　119，840，000

　　DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

　　德意志银行卢森堡股份有限公司

　　121，000，000

　　2011年5月18日

　　121，000，000

　　上海健特生命科技有限公司

　　101，200，000

　　2007年6月6日

　　15，180，000

　　2008年6月6日

　　15，180，000

　　2009年6月6日

　　70，840，000

　　北京京恩技术发展有限公司

　　21，000，000

　　2008年6月6日

　　6，300，000

　　2009年6月6日

　　14，700，000

　　润华集团股份有限公司

　　200，000，000

　　2008年6月6日

　　60，000，000

　　2009年6月6日

　　140，000，000

　　国家电网公司

　　342，400，000

　　2008年6月6日

　　102，720，000

　　2009年6月6日

　　239，680，000

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构为中银国际证券有限责任公司。经保荐结构核查，截至其核查意见书出具之日，持有公司有限售条件的股份的股东均已严格履行其在股权分置改革时做出的各项承诺。

　　公司董事会提出的本次部分有限售条件的股份上市流通申请符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及上海证券交易所的有关规定；公司本次有限售条件的股份上市流通不存在实质性障碍；保荐机构同意公司本次有限售条件的股份上市流通。

　　六、公司本次有限售条件的流通股上市流通情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为513，900，000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月6日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　（单位：股）

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　首钢总公司

　　428，000，000

　　10.19%

　　128，400，000

　　299，600，000

　　2

　　国家电网公司

　　342，400，000

　　8.15%

　　102，720，000

　　239，680，000

　　3

　　红塔烟草（集团）有限责任公司

　　299，600，000

　　7.13%

　　89，880，000

　　209，720，000

　　4

　　DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

　　德意志银行股份有限公司

　　295，000，000

　　7.02%

　　0

　　295，000，000

　　5

　　润华集团股份有限公司

　　200，000，000

　　4.76%

　　60，000，000

　　140，000，000

　　6

　　SAL.OPPENHEIM JR.＆CIE.KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

　　萨尔*奥彭海姆股份有限合伙企业

　　145，520，000

　　3.46%

　　25，680，000

　　119，840，000

　　7

　　DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

　　德意志银行卢森堡股份有限公司

　　121，000，000

　　2.88%

　　0

　　121，000，000

　　8

　　北京三吉利能源股份有限公司

　　114，920，000

　　2.74%

　　20，280，000

　　94，640，000

　　9

　　包头华资实业股份有限公司

　　89，760，000

　　2.14%

　　15，840，000

　　73，920，000

　　10

　　联大集团有限公司

　　89，000，000

　　2.12%

　　0

　　89，000，000

　　11

　　上海健特生命科技有限公司

　　86，020，000

　　2.05%

　　15，180，000

　　70，840，000

　　12

　　上海建工（集团）总公司

　　67，320，000

　　1.60%

　　11，880，000

　　55，440，000

　　13

　　中国进口汽车贸易有限公司

　　54，570，000

　　1.30%

　　9，630，000

　　44，940，000

　　14

　　中建一局集团建设发展有限公司

　　26，928，000

　　0.64%

　　4，752，000

　　22，176，000

　　15

　　江苏交通控股有限公司

　　26，928，000

　　0.64%

　　4，752，000

　　22，176，000

　　16

　　苏州市营财投资集团公司

　　21，828，000

　　0.52%

　　3，852，000

　　17，976，000

　　17

　　北京京恩技术发展有限公司

　　21，000，000

　　0.50%

　　6，300，000

　　14，700，000

　　18

　　上海市上投投资管理有限公司

　　13，464，000

　　0.32%

　　2，376，000

　　11，088，000

　　19

　　中国石化集团江苏石油勘探局

　　10，914，000

　　0.26%

　　1，926，000

　　8，988，000

　　20

　　唐山钢铁集团有限责任公司

　　8，976，000

　　0.21%

　　1，584，000

　　7，392，000

　　21

　　中国石化集团扬子石油化工有限责任公司

　　8，976，000

　　0.21%

　　1，584，000

　　7，392，000

　　22

　　保定长安客车制造有限公司

　　8，976，000

　　0.21%

　　1，584，000

　　7，392，000

　　23

　　珠海振华集团有限公司

　　8，976，000

　　0.21%

　　1，584，000

　　7，392，000

　　24

　　邯郸钢铁集团有限责任公司

　　7，276，000

　　0.17%

　　1，284，000

　　5，992，000

　　25

　　浙江省丝绸集团有限公司

　　7，276，000

　　0.17%

　　1，284，000

　　5，992，000

　　26

　　上海上实投资发展有限公司

　　5，385，600

　　0.13%

　　950，400

　　4，435，200

　　27

　　中国建设银行股份有限公司上海市分行

　　2，692，800

　　0.06%

　　475，200

　　2，217，600

　　28

　　北京万年基业建设投资有限公司

　　693，600

　　0.02%

　　122，400

　　571，200

　　合计

　　2，513，400，000

　　59.84%

　　513，900，000

　　1，999，500，000

　　注：中国进口汽车贸易有限公司原名中国进口汽车贸易中心；中建一局集团建设发展有限公司原名中建一局建设发展公司；北京万年基业建设投资有限公司原名北京万年永隆房地产开发有限责任公司。

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况的差异情况

　　（1）联大集团有限公司持有的公司5，000万股份被司法拍卖，并由公司股东北京三吉利能源股份有限公司拍卖取得。前述事项公司已经在股权分置改革说明书中予以说明。

　　北京三吉利能源股份有限公司分别于2006年5月12日和2006年5月24日办理了上述5，000万股股份的过户登记手续。

　　在公司实施股权分置改革方案前，北京三吉利能源股份有限公司与首钢总公司等23家股东签署了《关于代为垫付华夏银行股份有限公司的股权分置改革对价的协议的补充协议》，并约定联大集团有限公司执行对价安排的股份由北京三吉利能源股份有限公司直接向流通股股东支付。

　　（2）在公司公告股权分置改革方案说明书至股权分置改革方案实施之前，首钢总公司等18家公司股东将其持有的公司原非流通股股份转让与德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司和萨尔.奥彭海姆股份有限合伙企业等三家境外投资者，所转让股份共计5.872亿股。上述股份转让的过户登记手续于2006年5月17日办理完毕。

　　（3）2006年9月16日，由北京市第一中级人民法院委托拍卖公司公开拍卖联大集团有限公司持有的公司有限售条件的股份共计2，100万股。

　　上述股份由北京京恩技术发展有限公司竞买取得，并于2006年9月29日办理了股权过户登记手续。

　　（4）公司股东信远产业控股集团有限公司和上海健特生命科技有限公司，就代为执行对价安排签署了《合作协议书》及其补充协议，并约定如下：

　　信远产业控股集团有限公司应支付的对价共计1，776万股，由上海健特生命科技有限公司全部代为支付；信远产业控股集团有限公司应当将其所持的1，000万股华夏银行股份解除司法冻结后，偿还予上海健特生命科技有限公司。

　　信远产业控股集团有限公司于2006年11月27日将上述1，000万股偿还予上海健特生命科技有限公司，并办理了股权过户手续。

　　（5）山东省高级人民法院2007年11月6日裁定，将联大集团有限公司名下的本公司2.89亿股限售流通股中的2亿股变更到润华集团股份有限公司名下，该2亿股已于2007年11月9日由山东省高级人民法院执行完毕。

　　（6）国家电网公司行政划转本公司原股东山东电力集团公司持有的本公司3.424亿限售流通股，已于2007年12月20日完成过户。本次过户后，国家电网公司持有本公司3.424亿股限售流通股，占本公司总股本的8.15％。

　　（7）联大集团有限公司持有的本公司0.89亿股限售流通股（占本公司总股本2.12％）存在司法轮候冻结情况，该公司持有的部分限售流通股本次暂不上市。

　　5、2007年6月6日，公司1.266亿股改限售流通股上市流通。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国有法人持有股份

　　1，632，497，600

　　-404，558，400

　　1，227，939，200

　　2、其他境内法人持有股份

　　319，382，400

　　-83，661，600

　　235，720，800

　　3、境外法人持有股份

　　561，520，000

　　-25，680，000

　　535，840，000

　　有限售条件的流通股合计

　　2，513，400，000

　　-513，900，000

　　1，999，500，000

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　1，686，600，000

　　+513，900，000

　　2，200，500，000

　　无限售条件的流通股份合计

　　1，686，600，000

　　+513，900，000

　　2，200，500，000

　　股份总额

　　4，200，000，000

　　0

　　4，200，000，000

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司董事会

　　2008年6月2日

　　备查文件：

　　1、有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、中银国际证券有限责任公司关于华夏银行股份有限公司二零零八年度有限售条件的流通股上市流通申请之核查意见书