中南房地产50亿资产注入大连金牛

　　□本报记者 李若馨

　　中南控股集团有限公司房地产业务借壳大连金牛(000961)一事终于尘埃落定。

　　中南房地产在从东北特钢手中购得大连金牛9000万股股份之后，将以每股7.82元的价格与大连金牛潜在实际控制人陈锦石之女陈琳一起认购大连金牛总计542，377，906股的非公开发行股份。借此，中南房地产所持有的10项共计50.95亿的房地产业务资产将被注入上市公司。

　　东北特钢11.2亿回购置出资产

　　按照重组协议，大连金牛全部资产及负债、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务将全部出售给东北特钢。

　　截至2007年12月31日，大连金牛净资产评估价值为11.2亿元，经协商后确定置出资产作价11.60亿元。东北特钢将以现金形式向大连金牛支付3.06亿元，该款项支付完毕后大连金牛仍应收东北特钢8.54亿元。

　　而此前，东北特钢以每股9.489元的价格将其持有的大连金牛9000万股股份转让给了中南房地产，总价亦为8.54亿元。

　　50.95亿房地产资产注入

　　在获得东北特钢转让的9，000万股大连金牛股份后，中南房地产持有大连金牛29.9471%的股份，成为大连金牛第一大股东。随后，中南房地产将以认购大连金牛定向增发股票的方式将价值50.95亿的房地产资产注入上市公司。

　　根据增发方案，大连金牛将向中南房地产和陈琳非公开发行股份的数量总计542，377，906股，其中，向中南房地产发行股份的数量为538，845，267股，向陈琳发行股份的数量为3，532，639股，发行价格定为7.82元/股。

　　中南房地产则将以其持有的南通中南新世界中心开发有限公司100%股权、常熟中南世纪城房地产开发有限公司100%股权、青岛海湾新城房地产开发有限公司100%股权、海门中南世纪城开发有限公司100%股权、文昌中南房地产开发有限公司100%股权、中南镇江房地产开发有限公司100%股权、南京常锦房地产开发有限公司100%股权、南通华城中南房地产开发有限公司100%股权、南通中南世纪城物业管理有限公司80%股权、南通建筑工程总承包有限公司97.36%股权及陈琳持有的南通建筑工程总承包有限公司2.64%股权，认购大连金牛发行的股份。

　　而中南房地产置入部分的资产作价超出中南房地产认购大连金牛发行股份的价值差额部分即8.54亿元，将由大连金牛以出售置出资产应收东北特钢8.54元作为对价支付。