中银国际证券完成网下电子化发行第一单

　　新华社信息北京4月25日电 (上海证券报记者谢晓冬)中国银行25日发布消息称，作为联席保荐人及主承销商，该行旗下公司-中银国际证券近日协助金堆城钼业股份有限公司在上海证券交易所成功挂牌上市。金钼股份系A股市场采用网下电子化方式发行的首家公司。这也是中银国际证券2008年完成的第一个A股首次公开发行上市项目。

　　中行表示，网下发行电子化，是新股发行改革中的重要环节。与传统方式相比，网下发行电子化有效避免了资金大规模跨行流动，提高了数据处理分析效率，减小了主承销商的工作量。因此本次的成功发行对中国A股市场发行机制的改革具有标志性意义。

　　据介绍，为保证此次发行工作顺利进行，中银国际证券成立了网下发行电子化工作组。针对电子化发行操作过程中出现的各种新情况，工作组及时与相关机构进行沟通，同时指导投资者进行网下发行电子化操作，为项目成功发行打下了良好的基础。

　　金钼股份在进入A股发行上市阶段后，市场经历了大幅调整。上证指数自项目取得监管部门核准至询价结束日期间的跌幅高达34%，给项目发行工作带来了极大困难。面对这些新情况，中银国际证券项目团队精心筹划路演和研究报告，在整个路演过程中，先后拜访了北京、广州、深圳和上海的100多家投资机构，与投资者进行了深入沟通。最终，金钼股份以询价区间上限16.57元/股定价。

　　本次金钼股份发行网上网下共冻结资金2.26万亿元，超额认购分别为71倍和314倍；募集资金总额为89.15亿元。股票上市首日以20.60元开盘，收盘价为22.55元，较发行价上涨36.09%。整个发行上市工作圆满成功。