太平洋证券拟非公开发行募资90亿元

　　“增肥”资本金

　　拟非公开发行1.8-4.5亿股

　　□本报记者 王锦

　　太平洋(601099)今日公告，公司拟向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票金额不超过90亿元，非公开发行股票数量下限为1.8亿股(含1.8亿股)，上限为4.5亿股(含4.5亿股)，发行价格不低于18.93元/股。

　　此次非公开发行的发行对象为不超过十名机构投资者，包括境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险公司、信托投资公司(以其自有资金)、其他境内法人投资者，以及依法可以投资入股境内证券公司的其他合格境外机构投资者。认购方均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

　　本次非公开发行股票募集资金不超过90亿元，将全部用于增加公司资本金，扩充公司业务。主要包括八个方面：1、优化经纪业务网点布局，扩大经纪业务市场份额，整合与拓展营销服务渠道；2、增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务实力；3、适度提高证券投资业务规模；4、在适当时机设立或参控股基金管理公司、并购期货公司；5、开展经有关部门批准的资产管理、权证及衍生品业务、直接股权投资、融资融券等创新类业务；6、加大研发投入，打造专业化的研究团队；7、加大基础设施建设投入，保障业务安全、高效运行；8、适时拓展国际业务。

　　太平洋1月21日发布的2007年度业绩快报显示，2007年公司实现营业收入105,201.37万元，净利润60,904.26万元，基本每股收益0.4521元。总资产493,325.12万元，净资产202,493.61万元。

　　此外，太平洋今日董事会也一并通过了“换帅”议案，原总经理廖一辞任，公司拟聘任王超担任总经理。

　　太平洋于2007年12月28日挂牌上市，上市首日开盘价为46元，最高冲至49元，收于41.92元。本次发行前，太平洋证券无控股股东和单一实际控制人，北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司、大华大陆投资有限公司、中储发展股份有限公司和云南省国有资产经营有限责任公司等六家公司为公司一致行动人股东，合计持有太平洋证券发起人股74,977.2808万股，占总股本的49.87%，共同成为太平洋证券的实际控制人。公司称，本次发行后，按发行数量上限计算，上述一致行动人持有的股份占公司总股本的38.38%，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　太平洋昨日因未披露股票交易异常波动公告而全天停牌，4月9日股票涨幅为1.60%，收盘价21.53元。