周三机构推荐金股：冀东水泥

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　　●光大证券 许雯：冀东水泥(000401)目前所处的河北唐山，将受益于天津滨海新区、曹妃甸工业园区等经济建设；东北、内蒙、陕西等区域也将受益于基建设施建设的快速发展。此外，在新实际控制人中材集团的主导之下，公司筹备在湖南澧县建设两条4500T/D的新型干法线，初显公司欲拓展新市场的战略。考虑公司在建和拟建生产线的投产时间，我们初步测算2008、2009年每股收益为0.75元、0.98元。继续维持“买入”的评级。

　　●广发证券 谢永元：冀东水泥未来业绩将保持高速增长：2007年年底公司水泥总产能达到2500万吨，2008年公司马头山等7条熟料水泥生产线项目将相继投产，届时水泥产能将达到4000万吨。预计2008-2010年每股收益分别为0.64元、0.94元、1.17元，鉴于公司良好的成长性，公司的合理价值为22.4元，维持“持有”评级。

　　●中信建投 田东红：冀东水泥未来依然有很大的潜力，考虑定向增发建设的项目，加上近期披露的山西闻喜、湖南临澧生产线建设，以及公司战略考虑上的收购水泥资产规划，未来公司的产能还会持续增长。预计公司2008~2010年每股收益(考虑增发2.5亿股后摊薄)为0.57元、0.84元、1.13元。给予公司“增持”评级。

　　●兴业证券 王金祥：冀东水泥目前的水泥产能约为2500万吨，我们认为在3年内通过自建方式新增超过1亿吨的水泥产能不太现实。中材集团目前控制天山股份、赛马实业及中材水泥等资产，因此，中材集团未来对旗下水泥资产的整合动向成为我们关注的重点。预计如果考虑2.5亿A股增发的摊薄，公司2008-2009年每股收益分别为0.54元、0.93元，目标价位25元，维持“推荐”评级。

　　●东方证券 罗果：冀东水泥的水泥项目覆盖华北、西北和东北的三北地区，其中华北区域的曹妃甸、滨海新区建设项目使该区域拥有巨大的水泥需求，市场前景将十分广阔。中材的集团资金投入将解决公司未来产能扩张的资金需求，公司的业绩将从今年开始快速释放，我们对公司的长远发展十分看好。预计公司2008-2009年每股收益分别为0.60元、0.98元，维持“增持”的评级。

　　(编辑：xiaoF）