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（上转第C025版）http://www.sina.com.cn 2008年03月08日 05:29 中国证券报-中证网
要原因 销售费用：同比增加了0．36％，主要原因是产品出口费用增加。 管理费用：同比增加了29．38％，主要原因是固定资产修理费用转入管理费列支。 财务费用：同比减少了21．34％，主要原因是利息支出减少。 所得税费用：同比减少了22．9％，国产设备抵免0．83亿元，税率下降至15％。 6、报告期公司现金流分析 经营活动产生的现金流量净额：同比减少92．66％，主要原因是公司为稳定原燃料的供应，加大了预付帐款的支付力度，预付款余额增加7．5亿元；同时，原、燃料、自制半成品与产成品结存数量也大幅增加，存货增加19亿元。 投资活动产生的现金流量净额：同比增加216．54％，主要原因是本期工程投资支出大幅增加。 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少404．06％，主要原因是本期借款净增加20．21亿元以及可转换公司债券发行实际收到货币资金15．05亿元。 二、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 中央经济工作会议提出，2008年要把防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为宏观调控的首要任务，按照控总量、稳物价、调结构、促平衡的基调，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。 从行业形势来看，产能集中释放、产品供大于求、资源、运输紧张、价格上涨仍然没有改变。但受政策因素、原料约束、钢厂产品结构调整、淘汰落后、成本大幅上扬等几方面因素的制约，今年我国钢铁产量增长放缓，对维持钢市高位运行将起到支撑作用。 2、未来发展展望 2008年世界经济的不确定性因素加大，但全球经济总体上仍有望保持继续增长。我们预计，中国经济在稳中偏紧的宏观政策下，2008年投资增速不会大幅放缓，消费增速有望随着收入增长和奥运效应进一步上升。预计今年 ＧＤＰ增速比2007年有所回落，但仍保持8％，高增长态势将继续拉动钢材消费。原燃材料的价格将继续攀升，成本增长的压力依然严峻。公司2008年将认真贯彻落实科学发展观，以技术进步为支撑，改善质量优化产品结构；加快“十一五”技改项目的建设，进一步深化节能降耗系统工程，着力节约能源和保护环境；充分发挥区位优势，建立又好又快的现代物流体系。纵观国内发展形势，公司的业务发展机遇大于挑战。 3、公司2008年发展计划及措施 （1）公司2008年度生产经营目标 2008年生产经营基本思路是：认真贯彻落实科学发展观，进一步解放思想，转变观念，充分发挥广大职工的积极性和创造性，着力优化原燃料结构、产品结构和转变增长方式，着力锁定资源和开拓市场，着力节约能源和保护环境，进一步优化管理架构、规范管理流程，推行精细化管理，加快推进“十一五”基建技改工程，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 公司2008年度生产经营目标：产钢500万吨，产钢材465万吨，焦炭128万吨，自发电13亿千瓦时。 （2）实现以上目标拟采取的措施 1）围绕全年生产经营目标，形成优质高效的生产局面。以炼铁为中心，以增钢为重点，抓好生产条件平衡；以市场为导向，以效益为目标，优化配置资源，营造优质高效的生产局面。一是铁前系统要抓住有利条件，进一步优化高炉入炉料结构，提高喷煤比，降低焦比，降低生铁成本；二是炼钢系统的生产组织以轧材需求为目标，确保坯材平衡及品种配套，理顺新工程生产，力争产品规格、质量上新台阶；三是轧材系统要充分挖掘两条板材生产线潜能，合理安排两条生产线改造及检修，为做大板材提供时间保障；四是在确保现有生产设备的安全、稳定、经济、高质量、高效率运行的同时，要周密安排、精心组织，优化方案，缩短设备联合检修和大中修时间，安全、优质、高效地完成检修任务，为生产赢得宝贵的时间。 2）实施资源战略，努力开拓市场，为生产经营提供可靠的保障。一是发挥区位优势，建立又好又快的现代物流体系。建立连接资源市场、生产环节、产品销售配送的保障有力、低成本的现代物流体系；二是实施资源战略，加强战略合作。巩固和扩大战略合作伙伴阵容，在国内资源紧张、供不应求的形势下，一定要努力拓展国外资源市场，坚持国际、国内两个市场协调发展、相互补充；三是优化资源配置，强化客户网络建设。加强供应商网络建设，把优质、诚信供应商引进来，降低成本；四是建立和谐供需关系，增强营销能力。 3）加快“十一五”技改工程建设，为公司持续发展奠定坚实的基础。2008年是公司技改工程实施关键的一年，要精心设计、精心组织、精心施工，在资金、人才、管理等各方面做好充分准备，做到各项工程投产一个，达产一个，见效一个，为公司的持续发展奠定坚实的基础。 4）坚持以技术进步为支撑，改善质量优化产品结构。把好进厂原燃材料质量关，大力推进检化验设施的基础建设，加快智能一体化监控系统、汽车自动取样机等检验配套设施的建设；加快耐火材料物理性能检测实验室的建设，提高检测水平，增强产品质量保证能力；加快实施ＥＲＰ二期系统建设。 5）实施精细化管理，提高管理的效率和效益。一是建立全面风险管理机制；二是完善招投标管理，净化营商环境；三是加强财务管理，提高公司的融资能力和盈利能力；四是完善绩效考核体系，实施长效激励机制。 4、2008年公司资金需求、使用计划及资金来源 根据《钢铁产业发展政策》的要求，为取得更好的社会效益和企业效益，公司继续按照淘汰落后、节能减排、发展循环经济和提升产品附加值的思路，加大技术改造的力度，2008年度计划总投资45．1亿元。 重点投资项目有：原料厂改扩建工程投资、6ｍ焦炉工程、炉料优化之烧结矿生产改建工程、焦化厂清洁生产改建工程、高炉煤气综合利用工程、炼铁清洁生产高炉技改工程、一钢清洁生产节能降耗技改工程、三钢厂精炼技术改造工程、二轧厂工艺设备技术改造工程、宽板厂轧钢工艺技术改造工程、技术研究中心中试厂工程等。 资金来源为：自有资金、金融机构贷款等 5、公司面临的主要风险及对策 1）2008年世界经济的不确定性因素加大，国外钢铁市场需求可能出现回落，将对国内钢材市场的供需产生一定的负面影响。 对策：提高自主创新能力，抓好高附加值品种板的开发，以市场为导向，积极推行技术营销，以技术为手段和方法对产品营销渠道、品牌传播、售后服务、消费者培育、市场开拓等进行一系列的营销创新。 2）国家将继续加大宏观调控力度，加快产业结构的调整，强化对节能降耗和污染减排指标的“约束”。 对策：建立节能目标分解及考核体系、节能奖惩制度；引进和采用新工艺、新技术，加大节能环保投入，推进合同节能方式；十一五技改工程充分考虑国家节能降耗和污染减排的减排的要求，优化工序和工艺流程，精心设计、精心组织、精心施工，做好个方面充分的准备，做到各项工程投产一个，达产一个，见效一个，创造良好的可持续发展环境。 3）进口铁矿石价格继续上涨65％，煤及其他原材料价格还将会有上调空间，国内运输成本提高，而产品市场价格变化存在一定的不确定性，以上因素将会给公司的经营带来较大影响。 对策：完善采购策略，共建长期采供战略关系，锁定资源和价格，降低采购成本；优化生产组织，提高管理水平，降低生产成本；建立连接资源市场、生产环节、产品销售配送的保障有力、低成本的物流体系。充分利用铁路低成本的优势，减少物资转运、倒换，降低物料损耗和成本；推进技术创新、管理创新，增强企业发展后劲。 6．2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 6．3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 6．4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6．5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ ■ 6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7．1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 7．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 ■ 7．3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7．4 重大关联交易 7．4．1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额51，036．15万元 7．4．2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7．4．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7．5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7．6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 7．7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7．8．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7．8．2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7．8．3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议。 1、2007年3月15日召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了公司2007年度日常关联交易计划。 本次会议决议公告刊登在2007年3月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、2007年4月12日召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了公司2006年度报告正文及年度报告摘要。 本次会议决议公告刊登在2007年4月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、2007年4月20日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了公司2007年第一季度报告。 4、2007年8月9日以通讯表决方式召开了第四届监事会第七次会议，经表决，审议通过了公司2007年半年度报告。 5、2007年9月4日召开第四届监事会临时会议，会议审议通过公司收购韶钢集团汽运公司、运输部相关资产的议案。 6、2007年10月29日召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了公司2007年第三季度报告、公司章程修正案、公司治理专项活动整改报告。 本次会议决议公告刊登在2007年10月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）监事会对公司2007年度有关事项的独立意见。 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督。监事会对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 2007年，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。经检查，监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告是客观、公正、真实的。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司于2007年2月6日发行了15．38亿元可转换公司债券，净募集资金15．05亿元，公司募集资金的实际使用和投入与募集说明书承诺一致。公司募集资金，也无以前年度募集资金延续到本期使用的情况。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司于2007年9月4日召开了董事会，审议通过了公司《收购韶钢集团汽运公司、运输部相关资产的议案》，公司拟以自有资金 24，824．90万元收购韶钢集团所属汽运公司、运输部资产。 公司收购资产的交易价格是以汽运公司、运输部资产截止2007年4月30日经上海万隆资产评估有限公司评估的资产值 25，700．59万元为作价依据，扣除2007年5至8月折旧后，按24，824．90万元进行收购。收购价格经公司监事会审核，认为收购价格合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，也未发现内幕交易及损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。公司独立董事对上述收购事项均发表了独立意见。 5、关联交易情况 2007年度，公司与韶钢集团及其子公司之间在销售货物、采购货物、提供和接受劳务、租赁等方面存在关联交易，该等关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，同时由于钢铁生产的特性和连续性，公司部分原燃材料需要韶钢集团及其子公司提供，同时有部分产品也要销售给韶钢集团及其子公司，有部分原燃材需通过统购来降低成本。此外，在报告期内，公司以自有资金 24，824．90万元收购韶钢集团所属汽运公司、运输部资产，韶钢集团是公司的控股股东，此次收购资产构成关联交易。本次关联交易以汽运公司、运输部资产截止2007年4月30日经上海万隆资产评估有限公司评估的资产值 25，700．59万元为作价依据，扣除2007年5至8月折旧后，按24，824．90万元进行收购。符合相关法律法规和《公司章程》的规定。2007年9月4日，公司独立董事对上述关联交易均发表了客观、公正的独立意见。本次关联交易有利于实现钢铁主业业务与资产的统一，减少关联交易金额，促进公司持续健康发展。 以上关联交易事项经公司监事会审议后，认为公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害上市公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。且因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 6、本年度广东正中珠江会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9．1 审计意见 ■ 9．2 财务报表 9．2．1 资产负债表 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司2007年12月31日 单位：（人民币）元 ■ 9．2．2 利润表 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司 2007年1－12月 单位：（人民币）元 ■ 三钢厂资产改良项目 3，323．75 100．00％ 不直接产生效益 焦化厂等资产改良项目 3，614．72 100．00％ 不直接产生效益 十一、五前期规划 2，124．07 0．00％ 未完工 其他工程项目 18，845．54 100．00％ 不直接产生效益 合计 191，051．11 － － 根据2008 年3月6日召开的公司第四届董事会第十二次会议关于2007 年度利润分配的预案，公司按2007 年度实现净利润的10％提取法定盈余公积后，拟以2007 年12 月31 日总股本166，952．44万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0．5 元（含税），共计派发现金红利83，476，220．50元。上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 广东省韶关钢铁集团有限公司 汽运公司、运输部 2007年09月04日 24，824．90 953．00 953．00 是 评估价 是 是 公司2005年与控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司所属的汽运公司、运输部2个部门发生的关联交易金额为8，362．74万元，2006年，公司与韶钢集团签订了租赁韶钢集团汽运公司、运输部2个部门资产的协议，年支付租金1，815．22万元。公司收购控股股东的汽运公司、运输部资产是为了减少关联交易，实现钢铁主业业务与资产的统一。 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 广东省韶关钢铁集团有限公司 50，829．61 3．40％ 54，893．03 4．32％ 广东省大宝山矿业有限公司 149．10 0．01％ 21，311．09 1．68％ 广东广业（冶金）集团有限公司 0．00 0．00％ 393．79 0．03％ 深圳市粤钢松山物流有限公司 57．44 0．00％ 41，271．52 3．13％ 合计 51，036．15 3．41％ 117，869．43 9．16％ 1、“股权分置改革实施完成后两个月内，若韶钢松山股价低于3．95元（以韶钢松山公布股权分置改革试点公告前一交易日股票收盘价5．69元，经2004年度利润分配除权除息后之3．43元的115％），韶钢集团将投入资金2亿元人民币，择机通过深圳证券交易所以集中竞价的交易方式增持韶钢松山的社会公众股，增持规模不超过公司现有总股本的5％。韶钢集团承诺，在其增持韶钢松山社会公众股份计划全部完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。” 本公司股权分置改革方案于2005年8月18日正式实施，复牌后触发了韶钢集团的增持条件，韶钢集团根据增持股份的承诺，从2005年8月18日起在二级市场增持了本公司股票。截止2005年10月13日，韶钢集团增持的本公司股票数额为64，024，890股，占本公司总股本的4．77％，所用增持资金总额为200，000，308．01元，已完全履行承诺。 2、公司控股股东韶钢集团持有的本公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。以上期限届满后，除一年内可减持的占公司总股本的5％（6705．6万股）用于管理层股权激励外，其余股份在24个月内不通过深交所挂牌交易出售，出售价格不低于5．00元（除权除息相应调整）。目前正在严格履行该承诺。 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（％） 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（％） 钢压延加工业 1，479，004．83 1，303，586．35 11．86％ 19．21％ 13．75％ 55．45％ 主营业务分产品情况 钢铁产品 1，440，271．46 1，274，440．11 11．51％ 20．53％ 14．12％ 76．08％ 焦副产品及其他 38，733．37 29，146．24 24．75％ －15．32％ －0．24％ －31．48％ 募集资金总额 150，491．61 本年度已使用募集资金总额 150，491．61 已累计使用募集资金总额 150，491．61 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 卷轧工艺技术改造工程项目 否 19，306．66 20，257．59 是 1，519．90 2，656．55 宽中厚板轧机加热炉技术改造工程项目 否 18，239．27 19，255．21 是 1，560．00 2，525．10 中板轧机水处理系统技术改造工程项目 否 17，974．50 19，452．44 是 983．60 2，550．96 中板轧机冷床及双边剪技术改造工程项目 否 18，395．14 18，968．74 是 1，655．20 2，487．53 宽板剪切线技术改造工程项目 否 19，864．82 20，714．93 是 1，395．00 2，716．52 炼钢厂连铸机改造工程配套设施项目 否 10，034．30 12，392．48 是 595．10 1，625．13 1＃、2＃、3＃烧结机大修改造工程项目 否 19，995．13 23，661．04 是 2，932．72 20，193．15 烧结厂公辅大修改造工程项目 否 16，996．06 19，908．36 是 2，500．79 16，990．48 原料场大修改造工程项目 否 17，100．63 19，996．36 是 1，304．49 17，065．58 合计 － 157，906．51 174，607．15 － 14，446．80 － 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 无 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 广东省 1，104，381．95 16．05％ 省外地区 333，359．44 22．10％ 境外 41，263．44 158．64％ 合计 1，479，004．83 19．21％ 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 铁前区域管网改造 5，449．22 100．00％ 不直接产生效益 铁前区原料运输系统技术改造 841．35 100．00％ 不直接产生效益 宽板厂轧钢工艺技术改造 4，076．78 95．00％ 未完工 二轧厂工艺设备技术改造 3，280．08 43．73％ 未完工 钢渣综合利用生产线 4，596．35 35．08％ 未完工 第三炼钢厂新增ＲＨ真空脱气装置技术改造工程 5，969．80 41．99％ 未完工 铁前检化验设施 1，618．04 100．00％ 不直接产生效益 热电厂110ＫＶ配电设备技术改造 1，192．07 100．00％ 不直接产生效益 炼轧厂棒材生产线控轧控冷技术改造 1，309．42 50．26％ 未完工 1＃－3＃高炉矿槽及出铁场烟气除尘技术改造 2，378．67 100．00％ 不直接产生效益 复二重生产线技术改造 10，675．90 31．49％ 未完工 钢材配送中心仓库改造 3，249．60 100．00％ 不直接产生效益 铁前公辅助配套工程 2，937．08 11．75％ 未完工 焦化厂清洁生产改建工程 63，036．71 88．44％ 未完工 焙烧厂4＊150Ｍ3气烧窑工程 3，551．74 100．00％ 不直接产生效益 炉料优级化之烧结矿生产改建工程 26，755．16 66．89％ 未完工 炉料优化改建 16，866．18 47．16％ 未完工 宽板厂钢板精整及热处理工艺技术改造 2，662．01 4．73％ 未完工 一钢厂资产改良项目 1，185．06 100．00％ 不直接产生效益 烧结厂资产改良项目 1，511．81 100．00％ 不直接产生效益 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1，646，486，525．89 1，503，383，541．75 1，085，910，918．60 887，849，650．28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 956，612，050．50 956，612，050．50 203，990，337．00 203，990，337．00 应收账款 10，273，894．42 663，468．13 1，397，883．84 851，255．74 预付款项 757，424，370．83 757，424，370．83 332，980，521．14 298，421，641．87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 9，059，790．05 9，487，520．43 2，958，595．19 2，958，595．19 买入返售金融资产 存货 4，127，683，986．03 4，139，602，153．22 2，256，435，501．37 2，261，494，485．48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7，507，540，617．72 7，367，173，104．86 3，883，673，757．14 3，655，565，965．56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4，085，267．55 4，085，267．55 投资性房地产 固定资产 7，480，055，000．13 7，479，981，572．59 8，162，216，201．68 8，162，216，201．68 在建工程 1，514，508，174．25 1，514，508，174．25 211，338，746．01 211，338，746．01 工程物资 14，798，307．71 14，798，307．71 9，180，337．50 9，180，337．50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 160，021，871．70 160，021，871．70 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 161，442，542．41 158，463，000．61 106，177，461．27 104，507，996．51 其他非流动资产 非流动资产合计 9，330，825，896．20 9，331，858，194．41 8，488，912，746．46 8，491，328，549．25 资产总计 16，838，366，513．92 16，699，031，299．27 12，372，586，503．60 12，146，894，514．81 流动负债： 短期借款 3，525，392，024．81 3，525，392，024．81 2，281，504，419．54 2，281，504，419．54 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 632，726，258．84 632，726，258．84 676，365，863．94 676，365，863．94 应付账款 1，274，577，113．42 1，273，729，328．09 703，620，666．18 527，419，701．17 预收款项 660，036，630．58 660，036，630．58 486，844，539．86 486，844，539．86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 389，316，121．01 389，316，121．01 275，751，659．56 275，751，659．56 应交税费 203，173，951．04 185，706，478．20 249，387，243．79 240，460，591．43 应付利息 14，612，264．11 14，612，264．11 14，491，229．40 14，491，229．40 其他应付款 369，095，523．00 328，189，899．83 306，918，975．23 306，918，975．23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 287，980，000．00 287，980，000．00 461，760，000．00 461，760，000．00 其他流动负债 流动负债合计 7，356，909，886．81 7，297，689，005．47 5，456，644，597．50 5，271，516，980．13 非流动负债： 长期借款 2，074，500，000．00 2，074，500，000．00 1，678，940，000．00 1，678，940，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1，090，076．34 1，090，076．34 1，200，000．00 1，200，000．00 非流动负债合计 2，075，590，076．34 2，075，590，076．34 1，680，140，000．00 1，680，140，000．00 负债合计 9，432，499，963．15 9，373，279，081．81 7，136，784，597．50 6，951，656，980．13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，669，524，410．00 1，669，524，410．00 1，341，120，000．00 1，341，120，000．00 资本公积 2，483，253，792．84 2，483，253，792．84 1，396，490，542．03 1，396，490，542．03 减：库存股 盈余公积 616，255，179．14 616，255，179．14 538，014，876．94 538，014，876．94 一般风险准备 未分配利润 2，643，659，235．93 2，556，718，835．48 1，961，577，266．13 1，919，612，115．71 外币报表折算差额 －6，826，067．14 －1，400，779．00 归属于母公司所有者权益合计 7，405，866，550．77 7，325，752，217．46 5，235，801，906．10 5，195，237，534．68 少数股东权益 所有者权益合计 7，405，866，550．77 7，325，752，217．46 5，235，801，906．10 5，195，237，534．68 负债和所有者权益总计 16，838，366，513．92 16，699，031，299．27 12，372，586，503．60 12，146，894，514．81 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 中国注册会计师：洪文伟 中国·广州二〇〇八年三月六日 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 14，961，247，773．09 14，937，953，918．46 12，516，275，004．87 12，511，167，124．71 其中：营业收入 14，961，247，773．09 14，937，953，918．46 12，516，275，004．87 12，511，167，124．71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 14，047，285，203．62 14，076，939，717．16 11，936，660，161．67 11，980，796，210．47 其中：营业成本 13，198，098，444．67 13，229，743，199．26 11，550，708，485．84 11，593，958，839．57 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16，749，058，901．51 16，909，597，144．91 14，432，188，026．72 14，427，667，190．77 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 125，869，737．50 125，869，737．50 收到其他与经营活动有关的现金 59，743，162．23 53，839，897．86 45，261，071．37 43，261，556．96 经营活动现金流入小计 16，808，802，063．74 16，963，437，042．77 14，603，318，835．59 14，596，798，485．23 购买商品、接受劳务支付的现金 14，690，342，233．98 14，756，582，114．50 11，237，741，276．88 11，422，177，890．23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 864，722，898．06 863，652，798．16 581，217，847．44 581，217，847．44 支付的各项税费 1，052，483，569．62 1，052，483，569．62 843，352，172．77 843，352，172．77 支付其他与经营活动有关的现金 64，483，349．63 59，461，076．89 77，598，918．44 76，513，869．00 经营活动现金流出小计 16，672，032，051．29 16，732，179，559．17 12，739，910，215．53 12，923，261，779．44 经营活动产生的现金流量净额 136，770，012．45 231，257，483．60 1，863，408，620．06 1，673，536，705．79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10，198，842．51 10，198，842．51 898，358．80 898，358．80 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4，700，000．00 4，700，000．00 9，389，354．05 1，200，000．00 投资活动现金流入小计 14，898，842．51 14，898，842．51 10，287，712．85 2，098，358．80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2，292，715，474．06 2，292，632，543．38 729，894，774．70 729，894，774．70 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2，292，715，474．06 2，292，632，543．38 729，894，774．70 729，894，774．70 投资活动产生的现金流量净额 －2，277，816，631．55 －2，277，733，700．87 －719，607，061．85 －727，796，415．90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 6，048，343，753．78 6，048，343，753．78 4，953，337，219．54 4，953，337，219．54 发行债券收到的现金 1，504，916，099．34 1，504，916，099．34 收到其他与筹资活动有关的现金 40，905，623．17 筹资活动现金流入小计 7，594，165，476．29 7，553，259，853．12 4，953，337，219．54 4，953，337，219．54 偿还债务支付的现金 4，582，676，148．51 4，582，676，148．51 5，509，205，908．92 5，509，205，908．92 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 308，764，221．84 307，470，716．32 332，635，954．03 332，635，954．03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1，102，879．55 1，102，879．55 筹资活动现金流出小计 4，892，543，249．90 4，891，249，744．38 5，841，841，862．95 5，841，841，862．95 筹资活动产生的现金流量净额 2，701，622，226．39 2，662，010，108．74 －888，504，643．41 －888，504，643．41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 560，575，607．29 615，533，891．47 255，296，914．80 57，235，646．48 加：期初现金及现金等价物余额 1，085，910，918．60 887，849，650．28 830，614，003．80 830，614，003．80 六、期末现金及现金等价物余额 1，646，486，525．89 1，503，383，541．75 1，085，910，918．60 887，849，650．28 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 79，139，695．33 79，139，695．33 82，043，478．84 82，043，478．84 销售费用 40，542，503．69 40，542，503．69 25，206，956．47 24，288，689．11 管理费用 447，709，056．02 443，473，248．49 130，203，747．07 130，036，964．99 财务费用 116，093，769．10 118，793，865．46 202，886，620．08 204，886，134．49 资产减值损失 165，701，734．81 165，247，204．93 －54，389，126．63 －54，417，896．53 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 913，962，569．47 861，014，201．30 579，614，843．20 530，370，914．24 加：营业外收入 2，909，751．86 2，909，751．86 4，424，642．33 4，424，642．33 减：营业外支出 50，479，394．14 50，479，394．14 45，000．00 45，000．00 其中：非流动资产处置损失 50，479，123．08 50，479，123．08 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 866，392，927．19 813，444，559．02 583，994，485．53 534，750，556．57 减：所得税费用 39，014，655．19 31，041，537．05 160，019，952．51 152，741，173．97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 827，378，272．00 782，403，021．97 423，974，533．02 382，009，382．60 归属于母公司所有者的净利润 827，378，272．00 782，403，021．97 423，974，533．02 382，009，382．60 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．5927 0．5605 0．3161 0．2848 （二）稀释每股收益 0．5927 0．5605 0．3161 0．2848 所有者权益变动表 编制单位：广东韶钢松山股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额1，341，120，000．001，396，490，542．03538，014，876．941，961，577，266．13－1，400，779．005，235，801，906．101，341，120，000．001，396，490，542．03514，322，499．921，725，098，461．894，977，031，503．84 加：会计政策变更－14，508，561．24－82，238，790．52－96，747，351．76 前期差错更正 二、本年年初余额1，341，120，000．001，396，490，542．03538，014，876．941，961，577，266．13－1，400，779．005，235，801，906．101，341，120，000．001，396，490，542．03499，813，938．681，642，859，671．374，880，284，152．08 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）328，404，410．001，086，763，250．8178，240，302．20682，081，969．80－5，425，288．142，170，064，644．6738，200，938．26318，717，594．76－1，400，779．00355，517，754．02 （一）净利润827，378，272．00827，378，272．00423，974，533．02423，974，533．02 （二）直接计入所有者权益的利得和损失－88，681，077．33－5，425，288．14－94，106，365．47－1，400，779．00－1，400，779．00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他－88，681，077．33－5，425，288．14－94，106，365．47－1，400，779．00－1，400，779．00 上述（一）和（二）小计－88，681，077．33827，378，272．00－5，425，288．14733，271，906．53423，974，533．02－1，400，779．00422，573，754．02 （三）所有者投入和减少资本328，404，410．001，175，444，328．141，503，848，738．14 1．所有者投入资本328，404，410．001，175，444，328．141，503，848，738．14 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配78，240，302．20－145，296，302．20－67，056，000．0038，200，938．26－105，256，938．26－67，056，000．00 1．提取盈余公积78，240，302．20－78，240，302．2038，200，938．26－38，200，938．26 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配－67，056，000．00－67，056，000．00－67，056，000．00－67，056，000．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额1，669，524，410．002，483，253，792．84616，255，179．142，643，659，235．93－6，826，067．147，405，866，550．771，341，120，000．001，396，490，542．03538，014，876．941，961，577，266．13－1，400，779．005，235，801，906．10
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