每日黑马点金场（03/06）

　　漳泽电力：投建2家风电厂受益油价暴涨

　　大盘强劲反弹，以中国平安为首的金融股及中国石油为首的能源股则功不可没，由于国际原油价格坚挺在100美元之上，能源股受到追捧将在预料之中，因此作为同时具备了新能源、资源及金融题材的漳泽电力（000767），其充分的蓄势则有望引爆股价的突破上扬。

　　1、电力龙头资源优势明显

　　公司地处山西煤炭大省，其资源优势极为突出，并是山西电网和华北电网的主力发电企业，其管理的机组容量高达3540MW，在电力需求日趋旺盛的背景下，关停小火电以及电价上调均将提升公司业绩，特别是国际油价的高企使公司的竞争优势更加突出。

　　2、风电龙头项目投产

　　公司强力挺进新能源领域，并持有内蒙古达茂旗和乌拉特中旗两大风力发电厂，其中乌拉特中旗巴音杭盖风场一期49.5MW工程的20台风电机组已于2008年2月2日并网发电，另46台机组将于8月底全部投产。该风场风能资源丰富，建设规模为300MW，其一期工程49.5MW，将安装66台金风风机，风电龙头金风科技近期走势强劲，因此该股的风电题材同样炙手可热。

　　公司还拟组建注册资本为6000万元的河北金牛旭阳煤化工公司，并占50%股份，将利用邢台旭阳焦化公司丰富的焦炉煤气，生产20万吨／年煤气制甲醇项目，该项目属煤炭综合利用项目，符合国家能源和环保政策，因此公司的新能源题材极为强大，有望受到超级主力的大举扫盘。

　　3、携手中铝国内最大

　　公司还携手中国铝业，其参股的山西华泽铝电是国内最大的铝电联营项目，是经国务院批准的第一家铝电联营公司，属国家重点工程，被誉为世界铝电联营的典范，拥有全球性的竞争力，其工程总投资61.3亿元，建设规模为年产28万吨电解铝。由于电解铝产业的成本40％来自氧化铝，35％来自电价，而这两大要素正是中国铝业和漳泽电力的优势所在，随着近期国际铝价的再创新高，该公司将迎来收获的黄金季节，其前景值得期待。

　　4、持有基金股权增值前景看好

　　公司还参股了天弘基金、中电投财务公司、北京万方数据、赛迪网等公司，其中持有的天弘基金26%股权正待价而沽，我们知道，今年基金股权增值极为惊人，近期拍卖的博时基金价格竞达到惊人的125元/股，因此公司的基金股权增值前景极为看好，此外，公司还拟对中电投财务公司增加投资，因此该股的参股增值题材极为强大，有望受到私募基金的热捧。

　　5、蓄势充分加速在即

　　大股东中国电力投资曾表示在时机成熟时将拥有的优质项目注入公司，因此该股的资产注入题材同样令人关注。二级市场上，该股走势较为稳健，近期在10元附近堆积了巨大的成交，而股东结构则显示有大量的基金持有该股，由于具备了震撼性的新能源、铝及股权增值题材，在国际油价站稳100美元的背景下，蓄势充分的漳泽电力其加速井喷的拉升行情已到了临界点，可积极关注。

　　来源：广东百灵信

　　江南高纤：涤纶毛条行业龙头重拾升势

　　短线大盘仍处在上有压力、下有支撑的尴尬境地，盘中市场热点切换较快，板块行情的持续性较差，涨幅榜中的板块一天一个新面孔，操作节奏很难把握，目前仍宜采取轻大盘，重个股的操作策略，逢低吸纳潜力品种较为重要，手中持有尚未启动的个股的投资者不宜频繁换股，可继续等待市场热点风水轮流转。江南高纤（600527)涤纶毛条行业龙头，2007年年报业绩预增50%以上，短线在反复夯实了年线的支撑后，有望重续升势。

　　涤纶毛条行业龙头

　　公司是国内最大的涤纶毛条生产企业，拥有国内定价权，市场占有率超过50%，主要生产差别化涤纶毛条、短纤以及复合短纤维，目前三类产品产能分别为1.2万吨、2.5万吨和1.5万吨，其中毛条生产线6条、差别化涤纶短纤生产线3条、复合短纤生产线2条。2007年6月公司以15.79元/股公开增发1818.55万A股，募资2.76亿元新建8万吨复合短纤维(总投资3.237亿元，建设期12个月)，该项目完全达产后将形成11万吨复合纤维产能，其中ES纤维产能5万吨，将控制国内ES纤维50%的市场份额。公司战略目标是：到2010年，公司将保持国内涤纶毛条行业龙头地位，并成为复合短纤维行业新龙头，年销售收入20亿元，净利润2亿元。公司将在2010年前兼并1-2家涤纶毛条加工企业，以扩大涤纶毛条产能，进一步提高市场占有率；同时，根据市场需求扩建10万吨左右的复合短纤维生产线。2008年1月17日公告，预计2007年净利润同比预增50%以上。

　　主导产品竞争力强

　　公司主导产品细旦、高收缩、有色涤纶毛条和富莱克毛条，均在不同程度上实现了差别化，随着首发募资项目的完成，公司产品技术含量和附加值进一步提高，并计划每年投产新产品2种；06年公司ES纤维供不应求，产品提供给宝洁等国际卫生用品巨头，ES纤维是第三、第四代卫生用品表层无纺布的生产原料，婴儿纸尿裤成为中国卫生用品增长的引擎。公司并国内多家高等院校、科研院所建立"产、学、研"合作体系，聘请相关专业专家学者对公司发展、产品研发进行咨询，复合纤维中海岛纤维技术填补国内空白。公司首发募资项目多功能复合短纤维纺丝技改项目于2006年5月份成功投产并产生效益，其中用于高档婴儿纸尿裤的ES复合短纤维供不应求。在ES纤维上，除广州艺爱丝公司(日本Chisso独资子公司)，公司在国内还没有竞争对手。

　　二级市场上，该股自去年五月份创出历史新高后，借势进入大箱体内运行，尤其是去年10月底以来，该股围绕年线反复拉锯，年线对该股形成明显的支撑。近期在反复夯实了年线的支撑后，该股携量稳步走高，并收复中短期均线失地，盘中做多欲望强烈，后市有望反复震荡走高，建议关注。

　　来源：九鼎德盛

　　沈阳化工：业绩大增的化工龙头蓄势待发

　　今天大盘在权重指标股的带领下震荡回升，前期热门板块纷纷退潮。但市场结构性机会仍层出不穷，投资者在继续关注大盘指标股的走向的同时应注意把握热点轮转的机会，近期化工板块走势稳健，我们建议关注沈阳化工(000698)(进入该股吧，新版行情，资讯)：中国蓝星集团无偿接收沈化集团100%的国有股权，从而成为沈阳化工的实际控制人。蓝星集团实力雄厚，蓝星集团的间接控股，将为沈阳化工的可持续发展奠定良好的基础。2008年1月5日公告，非公开发行股票申请获发审委有条件通过。定向增发上马CPP催化热裂解烯烃项目，未来业绩将高速增长，2008年1月25日公告，公司2007年业绩同向上升50%-100%。，鉴于其良好成长性以及黑石入主蓝星集团带来的整合预期，目前股价不高，大资金正在稳步建仓，值得投资者重点关注！

　　沈阳化工股份有限公司座落于中国的工业重地辽宁省沈阳市，是国家512户和辽宁省60户重点企业之一，综合实力位居全国重点氯碱企业前列。公司主导产品以氯碱为龙头，以氯碱两翼高附加值为核心，形成了烧碱、盐酸、液氯、糊用聚氯乙烯树脂、气相法二氧化硅、氯化石蜡、润滑油等产品链。其中糊用聚氯乙烯树脂、气相法二氧化硅、氯化石蜡等优势产品的产能位居全国第一位。公司工艺技术领先，产品研发实力雄厚，拥有国家级博士后科研工作站和省级企业技术中心，系沈阳市双创新示范企业。拥有从日本、意大利、乌克兰等国家引进的具有世界一流和国内领先的糊用聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、气相法二氧化硅技术和装置；自行研制开发的氯醋共聚糊树脂项目，填补了国内生产空白；溶剂法氯蜡-70的替代产品--水相法氯蜡-70实现了规模化生产；气相法纳米级材料正在加紧研发。自行研发的产品和项目多次获得国家、省、市科技进步奖。2008年1月5日公告，非公开发行股票申请获发审委有条件通过。本次发行股票的数量不超过13000万股，其中，向沈阳化工集团发行的股份数量不低于本次发行股份总数的20%，本次募集资金将全部投向“催化热裂解制乙烯及聚氯乙烯总体改造项目”，即CPP项目。随着丙烯酸/酯、CPP、聚乙烯等项目的建成投产，公司的产业链趋于完善，产品附加值得到提升，综合经济效益逐渐显现。而其作为蓝星集团旗下三大资本平台之一，在集团公司成功引进战略投资者，美国黑石集团注资蓝星集团6亿后诱发的整合预期更是增添了广阔的市场想象空间，公司未来将获得高速发展。

　　二级市场上，该股走势稳健，已先于大盘走出底部，目前30日均线走平，5、10日均线向上穿越30日均线，发出明显买入信号，经过充分蓄势，有望连续加速上攻，值得投资者重点关注。

　　来源：英大证券

　　营口港：公司发展可期投资价值凸现

　　受益腹地增长

　　从地理位置看，营口港(600317)(进入该股吧，新版行情，资讯)是距离辽宁中部城市群最近的港口，运输成本优势突出。日前，沈阳、鞍山、营口、辽阳四市交通局局长一起共谋辽宁中部工业走廊出海通道大计，以沈阳西部工业开发大道为起点修建公路，穿越沈阳、辽阳、鞍山、营口四个城市，最后通达营口港，线路全长初步设计为152.5公里。

　　受益东北振兴政策

　　国家批复明确指出，要把东北建设成为具有国际竞争力的装备制造业基地。辽宁是老工业基地，将由此获得最大的利好。地理位置的优越，让营口港将充分分享辽宁中部城市建设具有国际竞争力的装备制造业基地、国家新型原材料和能源保障基地的成果。

　　业绩增长稳定

　　2007年度公司经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果，据年报显示，公司实现营业收入108，161.54万元，同比增长20.56%；实现营业利润24，556.90万元，同比增长18.54%；实现净利润18，462.32万元，同比增长14.18%。公司的业绩增长稳定。公司通过增发完成资产收购后港口吞吐量将出现跳跃式增长，2008年净利润有望增长70%。

　　未来发展乐观

　　公司在钢材、矿石、煤炭、粮食、油品等对成本较为敏感的货种上逐步确立了优势。2007年5月份，中海集团已经在鲅鱼圈港区建立了集装箱厂站，公司的合营公司的吞吐量猛增，上半年来自于该公司的投资收益上涨了38%。随着公司港口腹地相关产业链的逐步完善，预计集装箱吞吐也同样面临良好的发展前景。

　　止跌企稳酝酿反弹

　　随着国家东北老工业基地振兴战略的全面实施和东北地区经济的全面复苏，营口港的成长性将逐渐显现，二级市场上，该股目前的动态市盈率仅30多倍，远低于市场高达70倍的平均市盈率，价值低估。今日止跌企稳，反弹迹象明显，后市有望持续展开拉升行情，投资者可重点关注。

　　二级市场上，该股目前的动态市盈率仅30多倍，远低于市场高达70倍的平均市盈率，价值低估。今日止跌企稳，反弹迹象明显，后市有望持续展开拉升行情，投资者可重点关注。

　　来源：世纪金龙

　　杭州解百：区域性商业龙头有望加速拉升

　　随着人均支配收入的不断增长和城市化进程的加快，居民消费升级使得商业零售行业的景气度持续上升，尤其以大中城市的百货公司不仅经营收入大幅增加，而且受益商业地产的增值效应，未来估值水平有望大幅提升。近期商业类股走势强劲，明显有新增资金介入，个股操作上可关注杭州解百（600814）(进入该股吧，新版行情，资讯)，该股是目前浙江省历史最久、颇具规模的商业上市公司，以百货零售为主业，具有较高的重估价值。

　　商业地产增值潜力大，经营水平大幅提升

　　公司地处杭州市西湖最繁华的商业中心地段，是一家以商业零售为主，集购物、餐饮为一体的大型现代购物中心。公司下属商业物业总建筑面积达11.5万平米，近年来，杭州房地产价格飞速上涨，使公司的商业地产出现惊人增值。另一方面由于中国居民的消费能力大幅提高，消费升级使得国内百货业正进入快速发展阶段，作为杭州的百货业龙头，去年公司收入和盈利出现大幅增长，其业绩快报显示全年收入15.3亿元，净利润6144万元，较上年分别增长了29%和32%，未来公司有望进入连锁超市和大型卖场领域，发展多元化购物中心，前景看好。

　　参股城商行，股权增值效应巨大

　　公司还持有杭州市商业银行股份有限公司500万股，杭州市商业银行是浙江省第一家地方性股份制商业银行，成立于1996年9月26日，是由杭州市区两级财政、杭州解放路百货商店股份有限公司等绩优企业共同发起组建的杭州市唯一具有一级法人资格的地方性股份制商业银行，由于该商业银行正在积极筹备上市，未来有望登陆资本市场，一旦成功，将给公司带来巨大的股权增值效应，并且在新会计准则下，其公允价值入账，从而迅速提升净资产。

　　上升通道，拉升在即

　　二级市场上，该股自从底部企稳后一直处于上升通道中，并且以小阳线稳步推升股价，昨日该股缩量强势震荡洗盘，短线已经具备拉升条件，后市可重点关注。

　　来源：杭州新希望

　　东华实业：一级资质企业业绩稳定增长

　　公司是国家一级资质房地产开发企业。公司位于北京虹湾国际中心的项目占地约3.6公顷，为商业金融用地，商业开发的前景可观。其中位于北京青年路的小区项目07年上半年实现净利润3927.83万元。随着新项目的不断建成及预收账款的收回，公司未来业绩有望稳定增长。

　　公司向大股东粤泰集团和其他关联公司以及机构投资者增发10亿股，预计募资约29.5亿元。通过定向增发，预计公司股本由3亿股扩大到13亿股，07年净资产由6.10亿元增至40.19亿元左右，07年的净利润将增加约4.49亿元，主营业务收入07年全年增加450%左右。

　　据近日公告显示，公司拟以4，300万元收购广州证券有限责任公司2.45%的股权，同时拟与河南陕县财经投资公司合作开发位于陕县县城约3000亩土地，建成陕县的“天鹅湾社区”，计划总投资约50亿元，本次合作开发将成为公司新的利润增长点，公司未来发展空间将更加广阔。

　　二级市场上，东华实业(600393)前期随大盘深幅回调后，一直横盘整理，近日该股以连续小阳线的形态上攻，后市有望继续上行，可重点关注。

　　来源：博众投资

　　上海机场：底部企稳的三通世博概念股

　　今日中国平安在股东大会再融资方案通过以后大涨，曾引领大盘上扬，后市逐步回落。尽管中国平安今天大涨近8％，但它开了一个很不好的巨额融资的先例，如管理层不制定出行之有效的融资的规章制度，大盘要走强并不现实，从午后的走软也可以看出，投资者逢高减仓的意愿强烈，后市大盘仍将震荡整理。盘口看，前期大涨的创投、农业、三通概念股跌幅居前，但我们认为是洗盘，在此情况下，投资者应该挖掘那些底部刚企稳且具有实质性题材的品种，从而做到进可攻退可守，例如600009(进入该股吧，新版行情，资讯)上海机场就是这么一只不错的品种，同时具有三通、世博概念，而08年北京奥运会的到来也将大大的增加公司的旅客吞吐量，题材较为丰富，此外，公司在2003年底资产置换和2005年股改时，曾有过将集团资产注入上市公司、实现整体上市的相关承诺，具有资产注入的预期，值得关注。

　　上海是我国长三角经济圈的龙头，其旅客、货物的吞吐量较大，预计未来仍将保持稳步增长态势，一方面由于我国经济持续稳步发展，经济文化以及旅游活动愈加频繁，另一方面，也受益于三通、奥运和世博会的刺激。由于上海与台湾距离较近，作为我国的经济金融中心以及我国台商最集中的地区，三通的实现有望大大的促进上海与台湾之间的经济文化旅游等方面的交流，将直接刺激客流量的增加；而奥运会和世博会的到来也将给上海机场的吞吐量的增长带来较好的促进，吞吐量的增加将有助于上海机场业绩稳步增长，随着三通、奥运以及世博的日益临近，后市前景看好。

　　在客流量有望保持稳步增长的同时，公司的浦东机场第二候机楼和第三条跑道也将投入使用，这也将大大的提高公司的商贸面积，而新商贸区主要采用“保底租金＋收入分成”的模式，在正式投入使用后公司商贸收入有望显著增加，成为公司的又一盈利增长点。另外，公司具有资产注入的预期，而集团具有较多优质资产，比如虹桥机场资产、浦东货站51％股权以及浦东和虹桥机场的商业性用地等，未来一旦注入将促使公司的业绩提升再上一个台阶。

　　二级市场上，在经过连续下跌之后，近期股价出现企稳迹象，投资者可适当关注。

　　来源：浙商证券

　　绿景地产：受益本币增值超跌发弹在即

　　周四大盘小幅高开后，震荡上行，个股涨多跌少，其中造纸业表现突出，操作上建议重点关注同样受益于本币增值且超跌严重的个股绿景地产(000502)（000502）(进入该股吧，新版行情，资讯)。

　　受益本币持续升值积极关注

　　当前我国经济持续快速发展，人民币也保持着持续升值的势头，近日央行行长周小川在瑞士巴塞尔出席国际清算银行会议期间表示，全球油价高企、国内通胀和国内巨额贸易顺差是推动近期人民币升值的部分因素。摩根大通认为今年人民币对美元有望在更大波动区间实现10%的升值幅度；渣打银行也预测人民币升幅为9%。这给受益于本币增值的地产等行业带来了巨大的想象空间，绿景地产依靠大股东天誉地产注入优质地产，连年进入“中国房地产上市公司20强”、“中国房地产创造财富能力10强”行列，品牌优势明显，可积极关注。

　　加大土地储备拓展省外市场

　　近日公司公告与第一大股东广州市天誉房地产开发有限公司签订《协议书》，拟收购天誉房地产开发有限公司100%股权，这将增大公司的土地储备，同时拓展了公司广东省外的房地产市场，产业发展前景可观。

　　二级市场上，该股在经过了将近50%超跌，近期启稳迹象明显，周四更是放量突破均线压制，反弹势头强劲，投资者可重点关注。

　　来源：大富投资

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　　编辑：倪鹏翔