２００８年广东电力发展股份有限公司公司债券网上路演公告

　　股票简称：粤电力Ａ和粤电力Ｂ股票代码：000539和200539 公告编码：2008－009

　　2008年广东电力发展股份有限公司公司债券网上路演公告

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本公司将于2008年3月7日9：30－11：30在中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）举行《2008年广东电力发展股份有限公司公司债券网上路演》，欢迎广大投资者参加。

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）已于本公司第五届董事会临时会议审议通过，并经本公司二○○七年第二次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的议案，并由股东大会授权董事会办理与本次债券发行上市的相关事项。本公司已于本公司第五届董事会第17次会议审议通过关于本次公司债券发行规模、向公司股东配售安排、债券期限、回售条款和赎回条款、上市地、债券登记机构以及偿债保障措施的议案。

　　经中国证监会证监许可【2008】233号文核准，本公司获准发行不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。

　　本期公司债券发行采取网上向申购日前1个交易日收市后登记在册并且持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的公司无限售条件流通股股东优先配售、网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

　　为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司就本次发行公司债券举行网上路演，欢迎广大投资者参加。

　　1、路演时间：2008年3月7日9：30－11：30。

　　2、路演网站：中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本公司于2008年3月6日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公司募集说明书摘要和发行公告，公司债券募集说明书全文及摘要和发行公告同时刊载于深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和主承销商网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　发行人：广东电力发展股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　二〇〇八年三月六日