五矿发展股份有限公司２００７年度配股发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］231号文核准，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“五矿发展”）向截至股权登记日2008年2月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的五矿发展全体股东（总股本826，972，985股），按照每 10股配 3股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于 2008年2月28日结束。现将发行结果公告如下：

　　一、认购情况

　　本次配股共计可配售股份总数为248，091，896股流通股（Ａ股），其中，有限售条件股股东可配售156，831，896股，无限售条件股股东可配售91，260，000股。

　　经主承销商清算统计，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对网下认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

　　类别

　　无限售条件

　　股东认购

　　占可配售股份数量比例（％）

　　有限售条件

　　股东认购

　　占可配售股份数量比例（％）

　　股东认购

　　合计

　　占可配售股份数量比例合计（％）

　　有效认购股份（股）

　　88，105，830

　　35．51

　　156，831，896

　　63．22

　　244，937，726

　　98．73

　　有效认购资金总额（元）

　　1，585，904，940

　　－

　　2，822，974，128

　　－

　　4，408，879，068

　　－

　　二、发行结果

　　根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配售股份总额为248，091，896股人民币普通股（Ａ股）；其中，有限售条件股股东可配售156，831，896股，无限售条件股股东可配售91，260，000股。本次发行采用网上、网下定价发行的方式，本次公司原股东按照每股18元的价格，以每 10股配售3股的比例参与配售，不足1股的部分按照精确算法原则取整。

　　最终的发行结果如下：

　　1、向无限售条件股股东配售结果

　　截至股权登记日（2008年2月21日）收市，公司无限售条件股股东持股总量为304，200，000股，截至认购缴款结束日有效认购数量为88，105，830股，占本次可配股份总数（248，091，896股）的35．51％，认购金额为1，585，904，940元。

　　2、向有限售条件股股东配售结果

　　截至股权登记日（2008年2月21日）收市，公司有限售条件股股东持股总量为522，772，985股，截至认购缴款结束日有效认购数量为156，831，896股，占本次可配股份总数（248，091，896股）的63．22％，认购金额为2，822，974，128元。参与配售的原有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

　　编号

　　有限售条件股股东名称

　　实际配售数量

　　（股）

　　占可配股份总数比例（％）

　　认购金额

　　（元）

　　1

　　中国五矿集团公司

　　156，831，896

　　63．22

　　2，822，974，128

　　3、本次配售五矿发展控股股东中国五矿集团公司履行了认配股份的承诺，同时网上、网下认购配股数量合计为244，937，726股，占本次可配股份总数（248，091，896股）的98．73％，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。

　　4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

　　三、本公告见报当日（2008年3月3日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行的公司配股上市时间将另行公告。

　　四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2008年2月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《五矿发展股份有限公司配股说明书摘要》和《五矿发展股份有限公司2007年度配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和主承销商

　　1、发行人：五矿发展股份有限公司

　　办公地址：北京市海淀区三里河路5号

　　联系人： 崔青莲

　　电话：（010）68494205

　　传真：（010）68494207

　　2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号

　　联系人：胡为敏、胡斌、徐峰、徐喆燕

　　电话：（010）84588888

　　发行人：

　　五矿发展股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：

　　中信证券股份有限公司

　　2008年3月3日