中国太保9亿H股发行获批

　　早报记者 肖莉

　　中国太保是首家先A后H上市的大型保险集团 CFP资料 刘建平制图

　　在登陆A股两个月后，中国太保（601601）的H股发行也即将启动。中国太保昨晚公告称，中国证监会已批准公司发行9亿股外资股，发行完成后将在香港联交所主板上市。

　　两大外资股东转为H股

　　中国太保昨天公告称，已于2月26日获得中国证监会批复，核准公司发行不超过9亿股境外上市外资股（含超额配售11700万股），完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。不过，本次发行上市尚需取得香港联交所的同意。

　　证监会的批文同时同意，中国太保此次H股发行后，社保基金会持有的公司不超过9000万股国有股可转为H股，公司现有两大外资股东ParallelInvestorsHoldingsLimited及CarlyleHoldingsMauritiusLimit－ed所持股份也转为H股。

　　H股发行价将不低于A股

　　根据中国太保此前发布的A股上市公告书，在发行10亿股A股后，公司将尽快启动H股上市事宜，H股发行将不超过9亿股，H股发行价格将不低于A股的发行价格。中国太保A股于2007年12月25日挂牌上市，发行价30元/股，上市当天冲击51.97元/股的高点之后，股价跟随大盘一路下滑，昨天，中国太保A股收盘价为34.1元/股。

　　假设H股发行价能达到昨天A股收盘价，中国太保H股融资规模将达到307亿元；如果以中国太保A股发行价30元计算，中国太保H股的融资规模为270亿元。

　　市场人士预测，受A股市场价格压制，中国太保H股发行价格难以大幅高于A股发行价，而根据其不低于A股发行价的承诺，预计中国太保H股的融资规模在300亿左右。

　　一旦中国太保H股发行成功，其总股本将达到86亿股。资料显示，在中国太保A股发行完成后，公司总股本为77亿股，预计发行后2007年每股收益0.84元，每股净资产7.05元。

　　中国太保是首家先A后H上市的全国综合性大型保险集团，该公司在寿险、财险和保险资产管理等多个业务领域均处于市场前列。该公司旗下太保寿险2006年和2007年上半年在寿险市场排名第三；太保财险2006年和2007年上半年在财险市场排名第二；截至2007年6月30日，该公司的投资资产达1917亿元，行业排名第三。