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特变电工股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月21日 08:21 中国证券网-上海证券报
(上接D19版) （2）公司投资性现金流入较上年同期增长105.99%，主要是由于公司出售天利高新股票及特变电工沈阳变压器集团有限公司收到政府投资补助款所致。投资性现金流出总额较上年同期增长201.72%，是由于公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司“特高压并联电抗器专项技术改造项目”、特变电工沈阳变压器集团有限公司技术改造及新能源股份有限公司硅片项目技术改造投入增加所致。 （3）公司筹资活动现金流入总额较上年同期增长20.42%，是由于公司收到两期短期融资券及公司子公司特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司股东对其增资所致。 6、报告期，公司大部分生产设备处于满负荷运转状态，开工率较高；截止2007年12月31日，公司未履约订单超过100亿元，公司的产品采取以销定产的方式进行排产，所有的库存产品都是订单产品，不存在积压情况，报告期公司主要技术人员没有发生变动。 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）特变电工沈阳变压器集团有限公司，该公司主营变压器、电抗器的设计、制造、维修服务等，注册资本44，000万元，本公司控股81.82％，截至2007年12月31日，总资产255，602.65万元，净资产89，579.07万元，2007年度实现营业收入225，050.01万元，实现净利润13，754.93万元。 （2）特变电工衡阳变压器有限公司，该公司主营变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务等，注册资本41421.69048万元，本公司控股63.45％，截至2007年12月31日，总资产191，964.19万元，净资产82，606.48万元，2007年度实现营业收入196，374.19万元，实现净利润17，741.25万元。 （3）特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，该公司主营电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等，注册资本36，000万元，本公司控股75％，截至2007年12月31日，合并报表的总资产124，158.93万元，净资产44，898.36万元，2007年度实现营业收入137，197.33万元，实现净利润951.68万元。 （4）天津市特变电工变压器有限公司，该公司主营机电设备、变压器、金属波纹板材制造等，注册资本6，000万元，本公司控股55％，截至2007年12月31日，总资产27，158.16万元，净资产14，192.04万元，2007年度实现营业收入25，739.13万元，实现净利润2，268.16万元。 （5）新疆新能源股份有限公司，该公司主营新能源系列工程的建设安装，新能源，新材料系列产品和环境设备的研制，开发，生产，安装及销售等。注册资本9，000万元，本公司控股61.82%，截至2007年12月31日，总资产103，465万元，净资产28，338.55万元，2007年度实现营业收入62，633.66万元，实现净利润 1，742.37万元。 （6）特变电工新疆电工材料有限公司，该公司主营铜、铝材料加工及销售；电线、电缆的制造与销售等，注册资本1，000万元，本公司控股75%，截至2007年12月31日，总资产3，611.49万元，净资产3，307.41万元，2007年度实现营业收入22，094.73万元，实现净利润411.52万元。 （7）新疆天池能源有限责任公司，该公司主营煤炭的生产与销售；注册资本8，000万元，本公司控股85.78%，截止2007年12月31日，总资产18，002.93万元，净资产16，997.07万元，2007年度实现营业收入266.43万元，实现净利润3，115.11万元。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势 公司所处输变电行业与国家电力建设、基础设施建设有着密切的联系。2007 年国内新增装机1.04亿千瓦，总发电装机达到7.1亿千瓦。“十一五”期间，国家电网公司将投资12，150亿元，南方电网公司投资3，000亿元，将全面建成特高压交流试验示范和特高压直流示范工程，初步形成华北—华中—华东特高压同步电网，基本建成西北750千伏主网架，实现经营区域全部联网，将给输变电制造企业带来了新的经济增长点和更长久的市场需求。 2、公司未来的发展机遇、挑战和新年度经营计划 面对输变电电市场旺盛的需求，2008年公司将持续提升经营质量，深化精品工程，强化自主创新，实施人才战略，加强集团管控，细化制度建设，加快激励创新，加快国际化战略的实施，继续加快结构调整和经济增长方式的转变，打造世界级输变电品牌。推动公司切实转入科学发展的轨道，努力实现又好又快地发展。 2008年公司力争实现营业收入108亿元（合并报表），力争实现归属于母公司扣除非经常性损益净利润5亿元（合并报表），公司将加强以下工作： （1）精心实施特高压生产、研制工作： 2008年，1000kV特高压交流变压器和电抗器、±800kV特高压直流换流变压器进入产品研制攻坚阶段，保证特高压产品研制一次成功是对公司技术水平和管理水平的综合考验。公司将深入学习国家对特高压建设的各类要求、规范、流程，不折不扣地抓好特高压产品研制工作，确保重大产品和科研项目按计划高质量完成。 （2）加强科研体系建设，继续巩固自主创新能力： 公司将加快推进应用性基础研究工作的开展，继续发扬顽强的科研攻关精神，确保重大产品和科研项目按计划高质量完成。继续推进技术统一工作开展，以生产工艺统一促进生产流程的统一，提高管理效率。 （3）加快技术改造工作，为公司跨越式发展奠定基础： 为保障特变电工“十一五”后三年发展战略实现，公司将坚持技改和生产两不误的原则，统筹兼顾，统一部署、克服困难、精心组织、认真落实，确保实施技改精品工程，为公司跨越式发展奠定基础。 （4）提高资产周转效率，持续提高稳健经营的能力： 公司将加强与行业优秀企业对标，加大应收帐款的回收力度和存货周转效率，保证企业持续、稳健发展。 （5）加快推进国际化战略实施，为公司可持续发展奠定基础： 公司将巩固已有国际市场，努力开拓新的国际市场；继续做好塔国成套项目工程的组织实施和管理工作，探索国际成套项目工程总承包模式，进一步加快推进国际成套工程承包业务的开展。 3、未来发展战略资金需求及使用计划 根据国家电力“十一五”规划，2008年及后续几年内公司所处的电力设备行业仍将出现较好的增长和较大的发展空间，为把握市场机遇，公司计划投资建设特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目、特高压并联电抗器专项技术改造项目、新疆变压器“十一五”技术改造项目、新疆线缆“十一五”技术改造项目，以全面提高公司的生产能力、工艺及装备水平，从而实现公司持续、稳定、健康发展，2008年，公司计划通过增发募集资金解决上述项目的部分资金需求。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现的风险因素 （1）宏观政策风险 公司所处行业的发展与国家宏观经济政策、产业政策、基本建设投资结构和规模以及国家电力规划有着密切的联系，容易受到国家相关产业政策的影响，如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政策指导的变化可能对公司的生产经营造成影响。 对策：公司将进一步加强对国家电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；同时，根据对产业政策变化趋势的判断，及时进行前瞻性生产经营策略和产品开发策略调整，以保持并巩固公司在输变电设备制造领域的领先地位。 （2）原材料风险 公司主要原材料硅钢片、铜、铝、变压器油等价格上涨，直接导致生产成本的大幅上升，从而影响公司的经济效益。 对策：发挥集团规模优势，实现原材料联合招标、统一采购，与供应商建立长期合作伙伴关系。 （3）资金风险 为保证公司特高压产品研制及顺利交货及为公司后续发展奠定基础，公司拟进行技术改造，2008年公司拟通过增发募集资金投入技术改造项目，存在募集资金能否到位及到位时间影响技术改造工程建设的风险。 对策：公司将精心组织技术改造项目实施进度及施工步骤，确保公司技术改造关键环节资金，确保技术改造工程顺利实施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 特高压并联电抗器专项技术改造 34，700 该项目已投资12，866万元，项目进度50% 项目建设尚未完成，未产生收益 出资设立天津市特变电工有限公司 6，600 本次投资已经公司五届七次董事会审议通过，该公司已完成工商注册登记工作，报告期，公司已将其纳入合并报表范围 该公司尚未产生效益 受让新疆天池能源有限责任公司51%股权 17，797 本次股权转让已经公司2007年第三次临董事会会议审议通过，该股权转让已完成工商变更备案登记工作。 详见年报全文会计报表附注十五、重要事项（一） 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所更名）审计，2007年度本公司（母公司）实现净利润247，420，062.53元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金24，742，006.25元，加以前年度未分配利润，2007年度可供股东分配的利润为514，484，879.49元，公司拟以2007年12月31日总股本854，038，832股为基数，向全体股东每10股送2股派0.25元（含税），共送股170，807，766股派现金21，350，970.80元，期末未分配利润322，326，142.69元，结转下一年度分配。 以2007年12月31日总股本854，038，832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增85，403，883股。送股及转增股本后公司总股本为1，110，250，481股。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 是否为关联交易 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 徐州矿务集团有限公司 新疆天池能源有限责任公司51%的股权 2007年5月28日 17，797 5082．16 否 是 是 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 兖矿新疆能化有限公司 火烧山矿区探矿权 2007年09月 5，705.82 25.31 67.11 否 是 是 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 57，900 报告期末对子公司担保余额合计 66，302.85 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 66，302.85 担保总额占公司净资产的比例 26.88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 66，302.85 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 衡阳天岳电器有限公司 844.70 0.09 3，509.15 9.01 衡阳湘阳特输变电配件有限公司 616.98 0.07 3，573.04 9.18 沈阳市天阳输变电配件有限公司 84.54 0.01 1，549.72 3.98 新疆昌特输变电配件有限公司 0 0 3，006.20 5.78 新疆特变机电设备制造有限责任公司 0 0 2，035.75 5.23 上海金华融通进出品有限责任公司 17.05 0.001 4，195.37 0.07 合计 1，563.27 17，869.23 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，546.22万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司、第二大股东上海宏联创业投资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让；2、如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21154万元（即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%）或2008年年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让；3、其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。 目前正按承诺履行锁定义务；未触发追加锁定条件。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例（％） 报告期损益 期末持有的其他证券投资 - 报告期已出售证券投资损益 - - - - 2，010，910.39 合计 - 2，010，910.39 100% 2，010，910.39 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:万元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（％） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600888 11，625.55 32.48 21，339.79 3，908.63 3，908.63 长期投资 受让法人股 000159 476.00 1.71 5，159.00 0 2，825.03 可供出售金融资产 发起设立投资 600339 天利高新 500.00 1.73 0 5，142.90 5，142.90 可供出售金融资产 发起设立投资 合计 12，601.55 - 26，498.79 9，051.53 11，876.56 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 股份名称 期初股份数量 报告期买入/卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 买入 0 547，900 0 9，982，517.65 2，750，681.92 卖出 平高电气 0 547，900 0 买入 0 248，000 0 6，587，808 -212，484.08 卖出 振华港机 0 248，000 0 买入 0 58，100 0 1，338，215 -181，330.75 卖出 北京银行 0 58，100 0 买入 上电股份 0 20，000 0 1，608，437.44 -360，022.98 卖出 上电股份 0 20，000 0 买入 0 20，000 0 833，414.81 -135，095.21 卖出 中国石油 0 20，000 0 买入 0 29，500 0 863，862.51 -58，120.52 卖出 S爱建 0 29，500 0 买入 0 308，600 0 4，179，331 -305，670.92 卖出 通宝能源 0 308，600 0 买入 0 41，000 0 2，129，600 -18，100 卖出 三一重工 0 41，000 0 买入 0 104，800 0 1，728，430 422，419.77 卖出 中国国航 0 104，800 0 买入 0 101，077 0 942，567.64 108，633.16 卖出 友好集团 0 101，077 0 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 中国注册会计师：石明霞、苌焕青 中国新疆乌鲁木齐市2008年2月18日 9.2 财务报表 资 产 负 债 表 编制单位: 特变电工股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 合并数 母公司数 2007年12月31日 2006年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日 流动资产: 货币资金 1 2，033，242，261.51 1，159，428，546.44 578，474，305.49 326，971，217.75 交易性金融资产 - - - - 应收票据 2 237，766，547.48 113，971，850.34 163，438，422.84 63，733，470.91 应收账款 3 1，434，607，950.29 1，093，490，976.05 293，303，380.71 363，051，030.33 预付款项 4 908，053，672.61 548，452，870.85 340，092，896.09 248，498，486.71 应收利息 - - - - 应收股利 - 121，486.00 22，653，400.00 4，653，000.00 其他应收款 3 163，486，130.57 231，336，449.08 333，299，921.29 202，174，127.63 存货 5 2，022，348，781.47 1，524，550，327.90 488，137，899.59 302，957，842.15 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 6，799，505，343.93 4，671，352，506.66 2，219，400，226.01 1，512，039，175.48 非流动资产： 可供出售金融资产 6 51，590，000.00 35，702，407.04 51，590，000.00 35，702，407.04 持有至到期投资 7 39，000，000.00 - 39，000，000.00 - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 8 271，510，010.68 289，689，845.77 1，667，904，930.16 1，392，836，105.29 投资性房地产 - - - - 固定资产 9 2，162，993，353.21 1，943，503，780.72 444，919，442.90 431，885，685.19 在建工程 10 218，519，858.04 189，809，298.18 18，276，004.75 13，640，445.42 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 11 464，131，735.60 269，683，410.49 27，533，467.54 27，768，662.33 开发支出 12 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 13 4，845，239.75 3，169，992.89 1，765，290.80 2，262，442.96 递延所得税资产 14 18，479，460.88 11，337，360.52 10，089，359.98 5，334，476.65 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 3，231，069，658.16 2，742，896，095.61 2，261，078，496.13 1，909，430，224.88 资产总计 10，030，575，002.09 7，414，248，602.27 4，480，478，722.14 3，421，469，400.36 法定代表人：张新主管会计工作负责人：尤智才会计机构负责人：黄汉杰 资 产 负 债 表 (续) 编制单位: 特变电工股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 附注 合并数 母公司数 2007年12月31日 2006年12月31日 2007年12月31日 2006年12月31日 流动负债： 短期借款 17 571，289，100.00 818，382，700.00 88，000，000.00 220，000，000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 18 398，603，917.50 371，021，675.25 164，939，691.00 125，917，000.00 应付账款 19 755，652，743.87 512，035，547.11 167，200，197.46 146，890，795.17 预收款项 20 2，519，479，655.05 1，570，115，523.18 710，489，463.56 392，149，361.32 应付职工薪酬 21 14，554，400.54 26，414，272.50 1，434，571.33 1，725，294.18 应交税费 22 11，144，153.64 18，283，769.46 16，708，424.55 16，826，178.40 应付利息 23 16，494，102.07 - 16，494，102.07 - 应付股利 24 2，668，605.43 3，229，347.11 1，807，754.63 1，049，902.66 其他应付款 25 212，026，973.79 196，678，425.53 156，560，416.88 71，347，670.99 一年内到期的非流动负债 26 439，000，000.00 268，800，000.00 291，000，000.00 214，000，000.00 其他流动负债 27 600，000，000.00 - 600，000，000.00 - 流动负债合计 5，540，913，651.89 3，784，961，260.14 2，214，634，621.48 1，189，906，202.72 非流动负债： 长期借款 28 967，280，000.00 1，244，280，000.00 575，000，000.00 766，000，000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 29 10，342，377.15 7，770，000.00 - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 14 20，993，989.27 3，891，361.06 11，707，500.00 3，891，361.06 其他非流动负债 30 155，970，520.00 18，168，781.89 8，370，000.00 1，900，000.00 非流动负债合计 1，154，586，886.42 1，274，110，142.95 595，077，500.00 771，791，361.06 负债合计 6，695，500，538.31 5，059，071，403.09 2，809，712，121.48 1，961，697，563.78 股东权益： 股本 31 854，038，832.00 427，019，416.00 854，038，832.00 427，019，416.00 资本公积 32 439，166，837.32 709，286，509.25 191，618，098.80 612，360，871.65 减：库存股 - - - - 盈余公积 33 157，556，703.58 140，988，774.70 110，624，790.37 85，882，784.12 未分配利润 34 1，015，898，968.16 544，779，153.67 514，484，879.49 334，508，764.81 归属于母公司股东权益合计 2，466，661，341.06 1，822，073，853.62 1，670，766，600.66 1，459，771，836.58 少数股东权益 35 868，413，122.72 533，103，345.56 - - 股东权益合计 3，335，074，463.78 2，355，177，199.18 1，670，766，600.66 1，459，771，836.58 负债和股东权益总计 10，030，575，002.09 7，414，248，602.27 4，480，478，722.14 3，421，469，400.36 法定代表人：张新主管会计工作负责人：尤智才会计机构负责人：黄汉杰 利润表 编制单位: 特变电工股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 母公司数 2007年度 2006年度 2007年度 2006年度 一、营业收入 36 8，931，223，112.00 6，143，804，127.68 2，893，150，793.60 1，896，264，675.70 减：营业成本 36 7，202，335，523.11 5，081，495，643.48 2，343，265，555.40 1，616，989，723.21 营业税金及附加 37 25，459，708.19 18，478，191.92 7，829，842.24 5，698，771.84 销售费用 594，301，377.63 393，330，262.47 209，864，847.82 140，881，382.10 (下转D22版)
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