五矿发展股份有限公司2007年度配股发行公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1、五矿发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“五矿发展”）2007年9月10日召开的2007年第一次临时股东大会表决通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第188次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可［2008］231号文核准。

　　2、本次配股以股权登记日五矿发展总股本826，972，985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248，091，896股人民币普通股（Ａ股）。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行；原有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司负责组织实施。

　　3、本次配股价格为18元／股。

　　4、本次配股向截止股权登记日2008年2月21日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的五矿发展全体股东配售。

　　5、本次发行结果将于2008年3月3日（Ｔ＋7日）在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。

　　6、如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股价并加算银行同期存款利息返还配股对象。

　　7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2008年2月19日（Ｔ－2日）刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的五矿发展《配股说明书摘要》。本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　五矿发展／发行人

　　指

　　五矿发展股份有限公司

　　保荐人、主承销商、中信证券

　　指

　　中信证券股份有限公司

　　证监会

　　指

　　指中国证券监督管理委员会

　　上证所

　　指

　　指上海证券交易所

　　登记公司

　　指

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　本次发行／本次配股

　　指

　　发行人根据《配股说明书》，按照10：3的比例配股的行为

　　人民币普通股

　　指

　　用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之 股票

　　股权登记日／Ｔ日

　　指

　　2008年2月21日

　　全体股东

　　指

　　于股权登记日上证所收市后在登记公司登记在册的全体五矿发展股东

　　配股对象

　　指

　　具有配股资格并参加配股认购的五矿发展股东

　　精确算法

　　指

　　股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。

　　日

　　指

　　工作日（法定节假日除外）

　　元

　　指

　　指人民币元

　　一、本次发行的基本情况

　　1、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

　　2、每股面值：1．00元。

　　3、配股比例及数量：以公司股权登记日2008年2月21日总股本826，972，985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248，091，896股。其中，有限售条件股股东可配售156，853，808股，其余无限售条件股股东可配售91，238，088股。

　　4、五矿发展实质控制股东认购本次配股的承诺：五矿发展控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。

　　5、配股价格：本次配股价格为18元／股。

　　6、发行对象：

　　（1）网下发售对象：

　　原有限售条件股股东：指截止2008年2月21日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件股股份的股东；

　　（2）网上发售对象：

　　原无限售条件股股东：指截止2008年2月21日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件股股份的股东。

　　7、发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。

　　8、承销方式：代销。

　　9、本次配股主要日期：

　　以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

　　交易日

　　配股安排

　　停牌安排

　　（Ｔ－2日）

　　2008年2月19日

　　刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告

　　上午9：30－10：30停牌

　　（Ｔ－1日）

　　2008年2月20日

　　网上路演

　　正常交易

　　（Ｔ日）

　　2008年2月21日

　　股权登记日

　　正常交易

　　（Ｔ＋1日）－（Ｔ＋5日）

　　2008年2月22日至2008年2月28日

　　配股缴款起止日期，配股提示公告（5次）， 网下配股于Ｔ＋5日中午12：00截止

　　全天停牌

　　（Ｔ＋6日）

　　2008年2月29日

　　获取保荐机构清算数据，网下验资，确定老股东认配比例；发行成功，登记公司网上清算

　　全天停牌

　　（Ｔ＋7日）

　　2008年3月3日

　　发行结果公告日

　　正常交易

　　发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日

　　注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　二、本次配股的认购方法

　　1、配股缴款时间：

　　2008年2月22日（Ｔ＋1日）起至2008年2月28日（Ｔ＋5日）的交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

　　2、缴款地点：

　　无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。

　　有限售条件机构股东于缴款期内将法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书、经办人身份证复印件、五矿发展配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证，在主承销商处办理配股缴款手续；有限售条件个人股东于缴款期内凭个人身份证复印件、股东账户卡、经办人授权委托书、经办人身份证复印件、五矿发展配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证，在主承销商处办理配股缴款手续。

　　3、缴款方法：

　　无限售条件股股东认购本次配股时，填写“五矿配股”认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码“700058”，配股价18元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0．3），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细查看“五矿配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。

　　有限售条件股股东认购配股，填写五矿配股网下认购表，配股价18元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0．3）并去尾数取整数。有限售条件股股东配股认购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户（划款时请务必注明认购对象的名称和“五矿配股认购资金”字样）：

　　开户行：中信银行北京京城大厦支行

　　账户名称：中信证券股份有限公司

　　账号：7110210187000007745

　　汇入行同城票据交换号：236

　　汇入行联行行号：711021

　　人行大额支付系统号：302100011026

　　参与网下认购的配股对象必须在2008年2月27日（Ｔ＋4日）17：00前划出认购资金，并向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件（注明认购对象的名称和“五矿配股认购资金”字样），同时必须确保认购资金于2008年2月28日（Ｔ＋5日）中午12：00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。

　　三、验资与律师见证

　　天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司将于2008年2月29日（Ｔ＋6日）对网下申购款的到账情况进行审验，并出具网下配股缴款的验资报告。

　　北京市中博律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

　　四、发行结果处理

　　1、公告发行结果

　　五矿发展与保荐人（主承销商）将于2008年3月3日（Ｔ＋7 日）在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《五矿发展股份有限公司2007年度配股发行结果公告》公告发行结果，包括全体股东认购情况、控股股东五矿集团履行承诺情况、原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

　　2、发行结果公告后的交易安排

　　如本次发行成功，则五矿发展股票将于2008年3月3日（Ｔ＋7 日）进行除权交易；如公司控股股东五矿集团不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70％，本次发行失败，则五矿发展股票于2008年3月3日（Ｔ＋7日）恢复交易。

　　3、发行失败的退款处理

　　如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：

　　（1）退款时间：2008年3月3日（Ｔ＋7日）。

　　（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税。

　　（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位。

　　（4）计息起始日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2008年2月29日（Ｔ＋6日）。

　　（5）利息部分代扣代缴利息所得税。

　　五、发行费用

　　本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

　　六、本次发行成功获配股份的上市交易

　　五矿发展本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《五矿发展股份有限公司2007年度配股股份上市及股本变动公告》后由上证所安排确定，届时将另行公告。

　　七、发行人和主承销商

　　1、发行人：五矿发展股份有限公司

　　办公地址：北京市海淀区三里河路5号

　　联系人： 崔青莲

　　电话：（010）68494205

　　传真：（010）68494207

　　2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号

　　联系人：胡为敏、胡斌、徐峰、徐喆燕

　　电话：（010）84588888

　　特此公告

　　本表一经完整填写、由其法定代表人（或授权代表）签字／章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。

　　申购传真：010－84868323咨询电话：010－84588083

　　单位全称

　　股票账户名称（上海）

　　股票账户号码（上海）

　　与以上股票账户号码（上海）

　　相对应的营业执照注册号

　　经 办 人

　　联系电话

　　传 真

　　手机

　　Ｅｍａｉｌ

　　退款银行信息

　　汇入行全称

　　资金账号

　　收款人全称

　　人行大额支付系统号

　　联行行号

　　汇入行地点

　　省市县

　　股权登记日持股数

　　可认配股数

　　申购股数

　　大写：万股 小写：万股

　　申购金额（申购数量×发行价格）

　　大写：元 小写：元

　　法定代表人（或授权代表）签字／章：单位盖章：

　　年 月 日

　　附件： 五矿发展股份有限公司配股网下申购表

　　（公司原股东中有限售条件股股东配股申购）

　　发行人：

　　五矿发展股份有限公司

　　保荐人(主承销商）：

　　中信证券股份有限公司

　　2008年2月19日