五矿发展股份有限公司配股说明书摘要

　　

Disclosure

　　保荐人(主承销商）：

　　中信证券股份有限公司

　　声明

　　本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　第一节 本次发行概况

　　一、公司基本情况

　　法定名称： 五矿发展股份有限公司

　　英文名称： ＭＩＮＭＥＴＡＬＳ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　　注册地址： 北京市海淀区三里河路5号

　　股票上市地：上海证券交易所

　　股票简称： 五矿发展

　　股票代码： 600058

　　法定代表人：周中枢

　　成立时间： 1997年5月21日

　　联系地址： 北京市海淀区三里河路5号Ｂ座

　　邮政编码： 100044

　　电话： （010）68494267

　　传真： （010）68494207

　　公司网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｎｌｉｓｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子信箱： minlist＠ｍｉｎｍｅｔａｌｓ．ｃｏｍ

　　二、本次发行概况

　　（一） 核准情况

　　本次发行经公司2007年8月8日召开的第四届董事会第十四次会议形成决议，并经2007年9月10日召开的2007年第一次临时股东大会表决通过。

　　董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年8月10日、2007年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　本次发行已经中国证监会“证监许可［2008］231号”文核准。

　　（二） 本次发行基本条款

　　1、配售股票类型

　　人民币普通股

　　2、每股面值

　　人民币1．00元

　　3、配售比例及数量

　　以本次发行股权登记日收市后公司总股本826，972，985股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，可配售股份总额为248，091，896股。

　　4、配股价格及定价依据

　　（1） 配股价格：

　　本次配股价格18元／股。

　　（2） 定价依据：

　　Ａ、参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；

　　Ｂ、投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

　　Ｃ、不低于发行前最近一期经审计确定的每股净资产值；

　　Ｄ、公司与主承销商协商确定。

　　5、募集资金量

　　预计募集资金量（含发行费用）：不超过446，565万元

　　预计募集资金净额：不超过 万元

　　6、募集资金用途

　　本次配股募集资金主要用于投资以下两个项目：

　　（1） 收购五矿营口中板有限责任公司股权项目；

　　（2） 补充本公司的流动资金项目。

　　7、募集资金专项存储帐户

　　开户行：中国工商银行总行营业部

　　户 名：五矿发展股份有限公司

　　帐 号：0102049519200014447

　　8、发行方式

　　对无限售条件股东采取网上定价方式，对有限售条件股东采取网下定价方式。

　　9、发行对象

　　本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东。

　　10、承销方式及承销期

　　本次发行由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

　　承销期的起止时间：自2008年2月19日至2008年3月3日止。

　　11、发行费用

　　项目

　　金 额（万元）

　　承销及保荐费用

　　审计费用

　　128

　　律师费

　　35

　　评估费

　　60

　　发行手续费

　　推介及媒体宣传费用

　　合 计

　　上述费用为预计费用，承销及保荐费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款依发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费等将根据实际发生情况进行增减。

　　12、本次配股日程安排

　　本次发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

　　配股安排

　　交易日

　　停牌安排

　　配股说明书刊登日

　　2008年2月19日（Ｔ－2日）

　　上午9：30－10：30停牌，其后正常交易

　　网上路演

　　2008年2月20日（Ｔ－1日）

　　正常交易

　　股权登记日

　　2008年2月21日（Ｔ日）

　　正常交易

　　配股缴款起止日期

　　2008年2月22日（Ｔ＋1日）至

　　2008年2月28日（Ｔ＋5日）

　　全天停牌

　　验资

　　2008年2月29日（Ｔ＋6日）

　　全天停牌

　　发行结果公告日

　　发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日

　　2008年3月3日（Ｔ＋7日）

　　正常交易

　　上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　13、本次发行股份的上市流通

　　本次配股完成后，公司将尽快向上证所申请本次发行的Ａ股股票上市流通。

　　三、本次发行的相关机构

　　1、 发行人

　　名称：五矿发展股份有限公司

　　办公地址：北京市海淀区三里河路5号

　　法定代表人：周中枢

　　电话：（010）68494267

　　传真：（010）68494207

　　2、 保荐人（主承销商）

　　名称：中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人：王东明

　　保荐代表人：陈恺、战肖华

　　项目主办人：吴红日

　　项目组成员：康健、周祖禹、田强、苏亚蕾

　　电话：（010）84588888

　　传真：（010）84865023

　　3、 发行人律师

　　名称：北京市中博律师事务所

　　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二

　　办公楼三层一室

　　负责人：齐瑞清

　　经办律师：王勋非 宋濮

　　电话：（010）85150558

　　传真：（010）85150559

　　3、 审计机构

　　名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

　　办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心Ａ座12层

　　法定代表人：俞兴保

　　经办注册会计师：王忻、熊亚菊

　　电话：（010）58256699

　　传真：（010）58256633

　　4、 评估机构

　　公司名称：中和资产评估有限公司

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦Ａ座2层

　　法定代表人：杨志明

　　经办人：张丽娟、齐柏山

　　电话：（010）58383636

　　传真：（010）65547182

　　5、 股份登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　办公地址：上海市浦建路727号

　　法定代表人：王迪彬

　　电话：（021）58708888

　　传真：（021）58899400

　　6、 申请上市的证券交易所

　　办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦

　　名称：上海证券交易所

　　法定代表人：朱从玖

　　电话：（021）68808888

　　传真：（021）68807813

　　7、 收款银行

　　名称：中信银行京城大厦支行

　　第二节 公司主要股东情况

　　截至2007年6月30日，公司股本结构如下：

　　持股数量（股）

　　比例（％）

　　一、有限售条件股份

　　522，851，027

　　63．225

　　其中：国有法人股

　　522，772，985

　　63．215

　　董事、监事、高管

　　78，042

　　0．009

　　二、无限售条件流通股份

　　304，121，958

　　36．775

　　其中：人民币普通股

　　304，121，958

　　36．775

　　三、总股本

　　826，972，985

　　100

　　截至2007年6月30日，公司总股本826，972，985股，股东总数50，770户。前十大股东持股情况如下：

　　股东名称

　　股份性质

　　持股比例

　　持股总数（股）

　　中国五矿集团公司

　　国有股东

　　63．22％

　　522，772，985

　　南方稳健成长证券投资基金

　　流通Ａ股

　　1．86％

　　15，350，000

　　大鹏证券有限责任公司（注）

　　流通Ａ股

　　1．10％

　　9，093，020

　　光大阳光集合资产管理计划

　　流通Ａ股

　　0．79％

　　6，569，500

　　鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

　　流通Ａ股

　　0．69％

　　5，699，000

　　华夏优势增长股票型证券投资基金

　　流通Ａ股

　　0．58％

　　4，836，610

　　交银施罗德精选股票证券投资基金

　　流通Ａ股

　　0．54％

　　4，469，500

　　南方稳健成长贰号证券投资基金

　　流通Ａ股

　　0．42％

　　3，460，632

　　中信证券股债双赢集合资产管理计划

　　流通Ａ股

　　0．39％

　　3，188，732

　　重庆华邦酒店旅业有限公司

　　流通Ａ股

　　0．38％

　　3，136，352

　　注：大鹏证券因违规经营已经被证监会责令关闭，目前已经进入清算程序，其所持有的公司股份已委托清算组律师在二级市场逐步减持。

　　（下转封七版）