上港集团将于20日发行24.5亿元分离交易可转债

上港集团(600018-CN)公告称，将于2月20日发行分离交易可转债。本次将发行24.5亿元(人民币,下同)分离交易可转债，向公司原无限售条件流通股股东（除招商局码头外）优先配售。原无限售条件流通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离债的申购。每张上港集团分离债的最终认购人可以同时获得上港集团派发的11.9份认股权证。
本次发行的分离债的债券期限3年，按票面金额平价发行，票面利率预设区间为0.6%至1.2%，每张面值为100元，每10张为1手。本次发行拟募集资金包括发行募集和行权募集，扣除发行费用后的募集资金不超过48.2亿元，将全部用于上海港罗泾港区二期工程，该项目概算总投资48.2115亿元。
上港集团上周五收报7.87元下跌了1.01％。