上港集团

　　（1）拟变更募集说明书的约定；

　　（2）发行人不能按期支付本息；

　　（3）发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；

　　（4）其他影响债券持有人重大权益的事项。

　　3、本次发行的分离交易可转债评级情况

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司本次发行的分离交易可转债进行了信用评级，出具了《上海国际港务（集团）股份有限公司2007年分离交易可转换公司债券信用评级报告》，确定公司本次发行的分离交易可转债信用等级为ＡＡＡ级。上海新世纪的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期评级在该债券存续期间发行人年度审计报告出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。

　　二、本次发行的有关机构

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　　第二节 主要股东情况

　　截至2007年6月30日，公司股本总额为20，990，693，530股，公司前十名股东持股情况如下：

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　　第三节 财务会计信息及管理层讨论分析

　　一、财务会计资料

　　本公司为上港集团换股吸收合并上港集箱后的存续公司，以下2004年利润表数据引自公司首次公开发行股票暨换股吸收合并上港集箱时编制的三年一期财务报告，以该次换股吸收合并前的上港集团为基础编制；2005年、2006年、2007年上半年财务数据引自公司2006年财务报告及2007年半年度财务报告，以该次换股吸收合并后存续的上港集团为基础编制。

　　（一）财务会计报表

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　　（二）新会计准则下最近一期比较式财务报表

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　　（上接第A17版）

　　（下转第A19版）