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中国石化发300亿分离交易可转债获准

http://www.sina.com.cn 2008年02月18日 03:09 中国证券报-中证网

中国石化发300亿分离交易可转债获准

  □本报记者 张楠

  中国石化(600028)今日发布公告称,经中国证监会核准,公司将于近日发行不超过300亿元,期限为6年的分离交易可转债,同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。债券票面利率将在0.8%-1.5%询价区间范围内。

  中国石化表示,本次分离交易债发行的募集资金,将分别用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还先期投入的银行贷款;本次发行权证行权部分的募集资金,将用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还先期投入的银行贷款或补充流动资金。

  我国目前共有7套大型乙烯装置、620万吨产能同时在建。其中属于中国石化的有4套,除了天津、镇海和刚刚开工的武汉80万吨乙烯项目外,还有福建80万吨乙烯项目。四大乙烯建成后,中国石化的乙烯产能在2010年将增加到1000万吨左右。

  本次发行向除中国石化集团公司以外的公司原A股股东,按每股配售0.429元分离交易可转债的比例进行全额优先配售。优先配售后的余额,将采用网上、网下相结合的方式发行。

  本次发行的债券每10张(1000元)为一手,并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人,以每手101份的比例,无偿派发存续期24个月的认股权证。该认股权证的行权比例为2:1,权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内,以19.68元/股的初始行权价格认购中国石化A股股票。

  中国石化股票将于今日停牌一小时,并于2月20日全天停牌进行优先配售和网上、网下申购。

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