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中国铁建股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要http://www.sina.com.cn 2008年02月15日 02:21 中国证券网-上海证券报
（上接封八版） 4 中铁十三局集团有限公司 44，481 万元 44，481 万元 本公司持股100％ 8，716，805，099 68，591，377 8，407，531，389 544，354，171 9，244，972，480 98，598，651 5 中铁十四局集团有限公司 51，000 万元 51，000 万元 本公司持股100％ 9，849，089，240 93，119，557 12，438，578，817 1，330，998，938 11，359，625，217 318，781，129 6 中铁十五局集团有限公司 51，721 万元 51，721 万元 本公司持股100％ 11，247，364，707 34，712，611 10，445，766，675 458，083，545 9，421，708，073 127，377，912 7 中铁十六局集团有限公司 46，830 万元 46，830 万元 本公司持股100％ 9，578，672，645 67，785，883 9，217，049，974 92，872，098 12，686，011，156 202，732，238 8 中铁十七局集团有限公司 44，421 万元 44，421 万元 本公司持股100％ 11，760，365，768 109，967，871 9，175，241，517 713，481，271 11，586，512，417 144，544，662 9 中铁十八局集团有限公司 53，000 万元 53，000 万元 本公司持股100％ 14，455，500，773 207，749，344 12，476，323，642 415，617，049 14，034，839，684 79，086，857 10 中铁十九局集团有限公司 49，546 万元 49，546 万元 本公司持股100％ 11，459，827，227 150，150，489 8，026，870，737 435，563，273 10，624，514，237 127，911，098 11 中铁二十局集团有限公司 51，000 万元 51，000 万元 本公司持股100％ 10，635，763，254 52，385，401 10，745，473，051 497，288，176 7，378，366，190 279，679，724 12 中铁二十一局集团有限公司 35，000 万元 35，000 万元 本公司持股100％ 4，128，163，117 －11，371，921 5，086，387，505 590，969，245 4，406，980，662 69，021，116 13 中铁二十二局集团有限公司 32，600 万元 32，600 万元 本公司持股100％ 5，040，241，558 57，495，276 5，304，075，272 515，973，372 5，902，039，201 63，799，093 14 中铁二十三局集团有限公司 30，000 万元 30，000 万元 本公司持股100％ 5，054，423，287 28，641，859 6，379，901，291 694，312，909 4，034，823，950 85，469，770 15 中铁二十四局集团有限公司 35，324．4 万元 35，324．4 万元 本公司持股100％ 6，802，108，387 55，456，176 5，951，736，062 606，684，701 5，826，897，679 71，210，489 16 中铁二十五局集团有限公司 31，072 万元 31，072 万元 本公司持股100％ 5，101，439，662 38，479，588 4，375，709，249 482，325，329 3，928，577，123 21，219，106 17 中铁建设集团有限公司 30，000 万元 30，000 万元 本公司持股100％ 4，345，183，058 63，837，391 5，254，260，272 871，379，892 4，226，625，998 162，007，339 18 中铁建电气化局集团有限公司 11，000 万元 11，000 万元 本公司持股100％ 1，372，271，471 19，904，244 2，343，591，026 173，972，186 1，625，256，194 42，218，064 19 中铁房地产集团有限公司 50，000 万元 50，000 万元 本公司持股40％，中铁建设集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司分别持股20％ － － 4，482，397，123 1，163，029，560 0 －9，541，104 20 中铁第一勘察设计院集团有限公司 15，000 万元 15，000 万元 本公司持股100％ 1，281，150，890 55，356，941 1，392，486，270 387，659，802 1，042，225，450 115，964，153 21 中铁第四勘察设计院集团有限公司 15，000 万元 15，000 万元 本公司持股100％ 1，592，578，641 83，481，475 3，432，710，148 622，733，428 1，317，313，779 110，086，588 22 中铁第五勘察设计院集团有限公司 10，500 万元 10，500 万元 本公司持股100％ 235，318，130 5，572，591 271，499，794 140，588，497 236，391，023 25，151，841 23 中铁上海设计院集团有限公司 8，000 万元 8，000 万元 本公司持股100％ 306，948，241 10，743，678 297，754，825 149，234，388 210，067，479 18，884，641 24 中铁物资集团有限公司 8，129．6 万元 8，129．6 万元 本公司持股100％ 2，378，270，518 9，583，179 2，175，258，504 334，501，893 3，135，392，454 22，948，110 25 昆明中铁大型养路机械集团有限公司 18，798．4 万元 18，798．4 万元 本公司持股100％ 987，993，101 25，701，550 1，945，580，828 623，557，827 1，031，954，965 93，346，594 26 中铁轨道系统集团有限公司 30，000 万元 30，000 万元 本公司持股51％，中铁十一局集团有限公司持股49％ － － 1，175，868，915 331，131，783 688，431，471 －11，363，485 27 北京铁城建设监理有限责任公司 100．1 万元 100．1 万元 本公司持股80．02％，中铁建（北京）商务管理有限公司持股19．98％ 64，478，305 3，025，382 67，874，448 16，321，357 63，652，732 7，079，208 28 中国铁道建设（香港）有限公司 600 万港元 － 本公司持股100％ 11，794，328 －2，994，087 41，835，329 8，058，257 17，591，451 －1，559，005 注：控股子公司财务数据未经审计。 第四节 募集资金运用 一、本次发行募集资金投入计划及投资项目概述 （一）本次Ａ股募集资金投资项目的资金投入计划 本次Ａ股发行的募集资金将按轻重缓急顺序投资于下述项目： 序号 募集资金使用项目 项目总投资（亿元） 使用募集资金（亿元） 募集资金年度投入计划（亿元） 2007年 2008年 2009年 2010年 1 购置国内工程施工所需的设备 124．81 105．00 － 60．00 40．00 5．00 2 昆明中铁大型养路机械集团有限公司技术引进国产化项目改扩建工程 12．00 11．50 － 6．50 5．00 － 3 中铁轨道系统集团有限公司轨道系统项目 3．45 3．20 2．80 0．40 － － 4 长沙秀峰山庄项目 10．60 4．00 0．50 3．00 0．50 － 5 石家庄——武汉铁路客运专线项目 50．00 15．00 － 2．00 10．00 3．00 6 补充营运资金和还贷 ＞20．00 20．00 － 20．00 － － 合计 ＞220．86 158．70 3．30 91．90 55．50 8．00 如果实际募集资金数额（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充流动资金或偿还银行贷款；若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过自有资金或实施债务融资等方式补足项目投资缺口。 （二）募集资金投资项目的立项核准／备案情况和环评批复 序号 募集资金投资项目 立项核准或项目备案文件 环评批复文件 1 购置国内工程施工所需的设备 中铁建经计函［2007］199号 － 2 昆明中铁大型养路机械集团有限公司技术引进国产化项目改扩建工程 云南省经济委员会备案项目编码：075300003710023 云发改投资［2007］260号 昆官环［2007］18号 3 中铁轨道系统集团有限公司轨道系统项目 湘发改工［2007］66号 湘环评表［2006］119号 4 长沙秀峰山庄项目 长计投［2004］614号 长沙市发改委备案编号：2007040 《长沙市环境保护局关于〈秀峰山庄建设项目环境影响报告书〉的批复》 5 石家庄——武汉铁路客运专线项目 发改交运［2006］1314号 计合资函［2007］125号 环审［2007］154号 （三）项目简介 1、购置国内工程施工所需的设备 本公司作为国内特大型建设集团，拟在购置今后三年时间投入京沪、武广、京武等多个高速铁路和客运专线项目以及公路、市政、桥梁、隧道等工程所需的提梁机等专业设备和盾构、ＴＭＢ等其他设备计3，524台套。其中，拟使用本次Ａ股发行募集资金105亿元，不足部分由自有资金或银行贷款等方式补足。 2、昆明中铁大型养路机械集团有限公司技术引进国产化项目改扩建工程 本公司全资子公司昆明中铁大型养路机械集团有限公司是我国铁路大型养路机械产销量最大、自主研发和制造能力最强的企业，也是我国最大的铁路养路机械制造和修理基地。其原有生产设施无法满足新机型的生产工艺要求，技术引进国产化项目改扩建工程形成大型养路机械生产能力200（Ｄ08－32型捣固车）标准台／年；满足大型养路机械生产能力配套物资、产品进货、周转、仓储、外运要求，同时建成大机维修基地（具备年架修能力50－80标准台）；建成大型养路机械施工与租赁基地（具备年维修能力1，150ｋｍ标准线路）等。本项目于2007年5月开始实施，项目建设期为4年，到2012年达到最大产量。 3、中铁轨道系统集团有限公司轨道系统项目 本公司全资子公司中铁轨道系统集团有限公司通过引进国外技术的方式进行客运专线道岔及有碴轨道预应力混凝土岔枕的研发，将生产具有国际先进水平的道岔系列产品，实现高速道岔国产化，按市场需求和产品综合平衡，本项目设计规模确定为高速道岔200组／年、提速道岔500组／年、普速道岔1，500组／年，根据我国铁路“十一五”规划，道岔和岔枕在内的铁路产品有着巨大的市场前景。 4、长沙秀峰山庄项目 长沙秀峰山庄位于长沙市金霞经济开发区。东邻芙蓉北路，距离城区繁华中心仅15分钟车程；南接城市二环线，西通岳麓，东达星沙，通达长沙各个区域。该项目土地总面积36．76公顷，总建筑面积90万平方米，项目一期规划34栋，总建筑面积约25万平方米，包括联排、多层、小高层及高层等多种住宅，二、三期还将有小学、运动场、商业风情街、会所等生活配套设施投入使用。该项目2007年1月开工建设，预计2011年结束。 5、石家庄——武汉铁路客运专线项目 建设石武客运专线，实现客货分线运输，不仅将大幅度提升旅客运输质量和服务水平，缩短沿线城市时空距离，提高服务频率，方便旅客出行，还将释放既有京广线能力，有效缓解货运能力紧张状况，满足沿线及影响区域客货运输需求。本项目将于2008年开工、2011年底建成，总工期4年，另加调试期6个月。根据铁道部发展计划司的意见批复，批准本公司出资参股京广铁路客运专线河南有限责任公司，且受让郑州铁路局在该公司的股份。待本次募集资金到位后，本公司拟受让郑州铁路局在京广铁路客运专线河南有限责任公司的股权，其后与该公司其他股东进行同比例增资。 二、本公司Ｈ股募集资金运用情况 经本公司第一届董事会第一次会议及2007年第一次临时股东大会的批准，本公司拟公开发行不超过17．06亿股Ｈ股（未考虑Ｈ股超额配售权和国有股减持），发行募集资金扣除发行费用后，拟将约75％购置海外工程项目设备、约15％投资于尼日利亚水泥厂项目、约10％用于补充海外项目流动资金。具体境外募集资金用途请以发行Ｈ股时的Ｈ股招股说明书披露内容为准。 第五节 风险因素和其它重要事项 一、主要风险因素 1、业务在较大程度上依赖于我国政府在交通及其他基础设施等方面的投资 本公司以工程承包为核心主营业务，营业收入主要来源于铁路、公路等基础设施建设工程项目。现阶段，我国基础设施建设工程项目资金绝大多数来自于政府预算，如果政府对基础设施建设的公共预算大幅缩减，特别是对铁路、公路等交通基础设施投资规模的缩减，可能导致政府部门减少基础设施建设项目的发包量，从而可能对本公司承揽的业务量产生不利影响。 2、日益加剧的市场竞争可能会带来新的挑战 与普通建筑行业相比，由于介入门槛较高，使得我国铁路建设行业竞争相对有限。2004年12月后，政府主管部门放宽对我国铁路建设市场的管制，允许其他在公路、港口、市政工程等基础设施建设行业拥有专业资格的企业进入该市场。尽管由于获得铁路工程施工总承包特级资质的门槛很高，仅少数企业拥有该等建设资质，但这一政策变化仍然增加了参与该市场的竞争者。另外，建筑业企业由政府主导或市场化的并购重组活动日趋频繁，业内整合可能给本公司带来新的挑战。 3、在基础设施建设业务上的定价能力有限 本公司所承担的铁路建设等基础设施工程项目大多是我国政府为改善公共基础设施水平而投入的建设项目，政府有关部门不定期公布交通基础建设项目的参考价格。如果参考价格下调或者其上升幅度不能覆盖本公司在工程项目中所付出的原材料、能源、劳动力等成本的增长幅度，可能造成该类项目利润水平相对较低。此外，本公司承接的某些大型施工建设项目具有工期紧、技术指标高的特点，本公司需为项目投入价格昂贵的新型施工设备，致使该类项目资本开支较大，成本投入较高；在项目实施过程中也可能出现事先无法预知的变动，导致本公司实施这些项目时实际付出的成本及取得的收益可能会与原先的预期存在一定的差异。 4、从事工程承包业务存在固有风险 本公司所从事的工程承包业务存在固有风险，尽管本公司已经尽力采取各种安全防护措施，本公司从事工程承包业务时仍可能由于恶劣的天气、复杂的地质条件、高空建筑、地下工程及火工品与大型机械设备的使用等原因，而面临无法预测的危险，从而可能导致人员伤亡、财产或生产设施的损失、业务中断、公司的声誉及品牌形象受损，并承担相应的法律责任。 5、房地产开发业务面临政策变动及项目开发与销售风险 我国房地产行业尚处于初步发展阶段，政府对之正采取一系列的宏观调控措施。房地产项目开发周期长，涉及相关行业广，合作单位多，要接受多个政府部门的审批和监管，这使得本公司对项目开发控制的难度增大。尽管本公司具备较强的项目操作能力，但如果项目的某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地影响项目开发和销售，甚至导致项目开发周期延长、成本上升、销售渠道不畅，造成项目预期经营目标难以如期实现。 二、其它重要事项 1、重大合同 本公司的重大商务合同是指截至本招股意向书签署之日正在执行的金额超过15亿元的商务合同，共43项；其中，境内经营合同36项、境外经营合同7项。 2、对外担保合同 截至本招股意向书签署之日，本公司正在执行的金额超过5，000万元的对外担保共5项，担保金额合计4．3733亿元。 3、诉讼与仲裁事项 截至本招股意向书签署之日，本公司及下属企业作为原告且争议标的额在5，000万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共有3件，本公司均为原告。 截止本招股意向书签署之日，不存在本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作为一方当事人涉及刑事诉讼的情况。 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、本次发行各方当事人 当事人 名称 联系地址 联系电话 传真 经办人或联系人 发行人 中国铁建股份有限公司 北京市海淀区复兴路40号东院 010－51886158 010－51887031 李廷柱 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5层 010－84588888 010－84865023 于杨、邓淑芳、卢戈 发行人律师 北京市德恒律师事务所 北京市西城区金融街富凯大厦Ｂ座12层 010－66575888 010－65232181 李志宏、陈静茹、黄侦武、王雨微、苏文静、赵雅楠 保荐人（主承销商）律师 北京市竞天公诚律师事务所 北京市朝阳门外大街20号15层 010－65882200 010－65882211 李裕国、王卫国、戴华、石曙光 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公室）16层 010－58153000 010－85188285 葛明、杨淑娟 资产评估机构 中发国际资产评估有限公司 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦31层3102室 010－88576650 010－88576645 刘春茹、侯新风、刘之昊 土地评估机构 北京华源土地评估中心有限公司 北京市北四环东路108号千鹤家园商务一号楼602、603 010－84831344 010－84831874 王芳宇、王金成 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市陆家嘴东路166号 021－38874800 021－58754185 － 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 上海市浦东南路528号证券大厦 021－68808888 010－68804868 － 收款银行 中国工商银行北京玉东支行、中国农业银行北京亚运村支行、中国建设银行北京市玉泉支行、中信银行北京崇文支行、交通银行北京公主坟支行、中国银行总行营业部 二、与本次发行上市有关的重要日期 询价推介日期 2008年2月15日－2008年2月21日 网下申购及缴款日期 2008年2月25日、2008年2月26日 网上申购及缴款日期 2008年2月26日 定价公告刊登日期 2008年2月28日 预计股票上市日期 2008年3月10日 第七节 备查文件 投资者可以查阅与本次公开发行Ａ股有关的所有正式法律文件，这些文件也在指定网站上披露。 文件查阅时间：每周一至周五上午9：00—11：00，下午2：30—4：30。 文件查阅地点：发行人和保荐人（主承销商）的办公地点。
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