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江西赣粤高速公路股份有限公司关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的网上中签率和网下发行结果公告http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 06:56 中国证券报-中证网
【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”或“发行人”）发行120，000万元（1，200万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“赣粤高速分离交易可转债”或者“本次发行”）的申购已于2008年1月 28日结束。 发行人和保荐人（主承销商）平安证券有限公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下： 一、本次发行票面利率 赣粤高速分离交易可转债本次发行120，000万元（1，200万张），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的赣粤高速分离交易可转债的票面利率为0．8％。 二、网下配售比例 根据 2008年1月23日公布的《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次赣粤高速分离交易可转债除去原无限售流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次赣粤高速分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为1．56138382％和1．56251320％。 三、申购情况 本次发行网下申购过程经上海市锦天城律师事务所现场见证，网下申购资金经中磊会计师事务所有限责任公司验资。 1、发行人原无限售流通股股东优先认购情况 发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704269”进行优先配售的有效申购数量为33，069．2万元（330，692手）。 2、网上发行申购情况 根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经立信会计师事务所对网上申购资金验证，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733269”进行申购的有效申购户数为4870户，有效申购数量为165，744万元（ 1，657，440手）。 3、网下发行申购情况 在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到119张《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，均为合规申购。合规申购总金额为5，406，300万元（54，063， 000手），冻结申购定金总额为1，081，260万元。本次发行票面利率0．8 ％．对应的有效申购总量为5，397，900万元（53，979，000手）。 四、发行与配售结果 1、发行人原无限售条件流通股股东优先配售数量及配售比例 发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704269”认购部分：优先配售33，069．2万元（330，692手），占本次发行总量的27．56％。 2、 网上发行数量及中签率 网上一般社会公众投资者的有效申购数量为165，744万元（1，657，440手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的赣粤高速分离交易可转债为2，587．9万元（25，879手），占本次发行总量的2．16％，中签率为1．56138382％。 保荐人（主承销商）平安证券有限公司将在 2008年1月31日组织摇号 抽签仪式，配号总数为1，657，440个，起始号码为10000001。摇号结果将在 2007 年 2月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码确认认购赣粤高速分离交易可转债的数量，每个中签号码可以购买 1手（即 1，000 元）赣粤高速分离交易可转债。 3、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果 本次发行债券票面利率0．8％对应的网下有效申购数量为5，397，900万元（53，979，000手），最终网下公开发行向机构投资者配售的赣粤高速分离交易可转债总计为84，342．9万元（843，429手），占本次发行总量的70．28％，配售比例为1．56251320 ％，实际配售依照四舍五入原则精确到 1，000 元（1 手）取整。 获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。 根据 2008年 1 月 23日公布的《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 实际配售比例（％） 有效申购金额（万元） 实际配售金额（万元） 占发行量的比例（％） 原无限售条件流通股股东 100 33，069．20 33，069．20 27．56 网上公众投资者 1．56138382 165，744 2，587．90 2．16 网下机构投资者 1．56251320 5，397，900 84，342．90 70．28 五、上市时间 本次发行的赣粤高速分离交易可转债的具体上市时间另行公告。 六、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2008年 1 月 23日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 特此公告。 发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 2008年1月31日 附表：机构投资者网下获配情况明细表 序号 投资者名称 配售数量 （元） 应退定金 （元） 1 宝钢集团财务有限责任公司 9，375，000 110，625，000 2 宝康债券投资基金 9，375，000 110，625，000 3 博时价值增长证券投资基金 9，375，000 110，625，000 4 长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 9，375，000 110，625，000 5 大成价值增长证券投资基金 9，375，000 110，625，000 6 丰和价值 9，375，000 110，625，000 7 光大证券股份有限公司 9，375，000 110，625，000 8 广发证券股份有限公司 9，375，000 110，625，000 9 广州证券 9，375，000 110，625，000 10 国金证券有限责任公司 9，375，000 110，625，000 11 海际大和证券有限责任公司 9，375，000 110，625，000 12 海通证券股份有限公司 9，375，000 110，625，000 13 航天科技财务有限责任公司 9，375，000 110，625，000 14 华安证券有限责任公司 9，375，000 110，625，000 15 华宝信托有限责任公司 9，375，000 110，625，000 16 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ2006ＪＨ021 9，375，000 110，625，000 17 华泰证券－招行－华泰紫金1号集合资产管理计划 9，375，000 110，625，000 18 华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 9，375，000 110，625，000 19 景福证券投资基金 9，375，000 110，625，000 20 南方宝元债券型基金 9，375，000 110，625，000 21 瑞银证券有限责任公司 9，375，000 110，625，000 22 上海电气集团财务有限责任公司 9，375，000 110，625，000 23 上海富国信用担保有限公司 9，375，000 110，625，000 24 上海浦东发展银行－国泰金龙债券证券投资基金 9，375，000 110，625，000 25 上海汽车集团财务有限责任公司 9，375，000 110，625，000 26 生命人寿 9，375，000 110，625，000 27 生命人寿－分红－个人分红 9，375，000 110，625，000 28 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019Ｌ－ＣＴ001沪 9，375，000 110，625，000 29 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019Ｌ－ＦＨ002沪 9，375，000 110，625，000 30 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019Ｌ－ＦＨ001沪 9，375，000 110，625，000 31 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 9，375，000 110，625，000 32 五矿集团财务有限责任公司 9，375，000 110，625，000 33 银丰证券投资基金 9，375，000 110，625，000 34 云南国际信托有限公司 9，375，000 110，625，000 35 云南国际信托有限公司－瑞浦集合资金信托计划 9，375，000 110，625，000 36 云南国际信托有限公司－云信成长2007－4（第一期）集合资金信托计划 9，375，000 110，625，000 37 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 9，375，000 110，625，000 38 招商证券股份有限公司 9，375，000 110，625，000 39 中非发展基金有限公司 9，375，000 110，625，000 40 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 9，375，000 110，625，000 41 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 9，375，000 110，625，000 42 中国工商银行－南方避险增值基金 9，375，000 110，625，000 43 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 9，375，000 110，625，000 44 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 9，375，000 110，625，000 45 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 9，375，000 110，625，000 46 中国国际金融有限公司 9，375，000 110，625，000 47 中国建设银行－博时稳定价值债券投资基金 9，375，000 110，625，000 48 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 9，375，000 110，625，000 49 中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 9，375，000 110，625，000 50 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 9，375，000 110，625，000 51 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 9，375，000 110，625，000 52 中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金 9，375，000 110，625，000 53 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 9，375，000 110，625，000 54 中国农业银行－万家保本增值证券投资基金 9，375，000 110，625，000 55 中国农业银行－银河收益证券投资基金 9，375，000 110，625，000 56 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008Ｃ－ＣＴ001沪 9，375，000 110，625，000 57 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 9，375，000 110，625，000 58 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 9，375，000 110，625，000 59 中国人民健康保险股份有限公司－自有资金 9，375，000 110，625，000 60 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 9，375，000 110，625，000 61 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 9，375，000 110，625，000 62 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 9，375，000 110，625，000 63 中国银行－嘉实债券开放式证券投资基金 9，375，000 110，625，000 64 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 9，375，000 110，625，000 65 中信信托有限责任公司－机构理财01信托产品 9，375，000 110，625，000 66 中信信托有限责任公司－机构理财02 9，375，000 110，625，000 67 中信信托有限责任公司－集合新股13期 9，375，000 110，625，000 68 中信信托有限责任公司－农701 9，375，000 110，625，000 69 中信银行－－银河银信添利债券型证券投资基金 9，375，000 110，625，000 70 中信证券股份有限公司 9，375，000 110，625，000 71 中信证券股份有限公司－中国银行股份有限公司－中信证券避险共赢集合资产管理计划 9，375，000 110，625，000 72 中银国际证券有限责任公司 9，375，000 110，625，000 73 中油财务 9，375，000 110，625，000 74 华宝投资有限公司 8，984，000 106，016，000 75 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 7，813，000 92，187，000 76 天安保险股份有限公司 7，813，000 92，187，000 77 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 7，813，000 92，187，000 78 中国民生银行－东方精选混合型开放式证券投资基金 7，813，000 92，187，000 79 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 7，813，000 92，187，000 80 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 7，813，000 92，187，000 81 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 7，813，000 92，187，000 82 中国人保控股公司 7，031，000 82，969，000 83 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 7，031，000 82，969，000 84 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 6，250，000 73，750，000 85 云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资·瑞盈 5，516，000 65，084，000 86 云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资·瑞园 5，516，000 65，084，000 87 云南国际信托有限公司－云信成长2007－3号．瑞安（第二期）集合资金信托计划 5，516，000 65，084，000 88 云南国际信托有限公司－云信成长2007－3号．瑞安（第一期）集合资金信托计划 5，516，000 65，084，000 89 云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞明集合资金信托计划 5，516，000 65，084，000 90 渤海证券 5，469，000 64，531，000 91 云南国际信托有限公司－瑞凯集合资金信托计划 5，250，000 61，950，000 92 嘉禾人寿保险股份有限公司 4，688，000 55，312，000 93 浙江省能源集团财务有限责任公司 4，688，000 55，312，000 94 云南国际信托有限公司－云信成长2007－3号．瑞安（第三期）集合资金信托计划 3，125，000 36，875，000 95 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 2，813，000 33，187，000 96 天津国能投资有限公司 2，734，000 32，266，000 97 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金－中国银行 2，656，000 31，344，000 98 国家电网公司直属单位企业年金计划－交通银行 2，578，000 30，422，000 99 深圳博睿投资有限公司 2，359，000 27，841，000 100 大众保险 2，031，000 23，969，000 101 国泰人寿保险有限责任公司 1，922，000 22，678，000 102 广东南沙安华集团有限公司 1，563，000 18，437，000 103 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托2002年第2号 1，250，000 14，750，000 104 锐成投资管理有限公司 1，172，000 13，828，000 105 中国银行－国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 938，000 11，062，000 106 南京德朔实业有限公司 781，000 9，219，000 107 广州粤华物业有限公司 516，000 6，084，000 108 信诚人寿保险有限公司－万能－三连宝投资组合 469，000 5，531，000 109 上海赛博科技有限公司 141，000 1，659，000 110 重庆百事达投资咨询有限责任公司 109，000 1，291，000 111 台州市路桥凯通管业有限公司 94，000 1，106，000 112 北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划－中国光大银行 47，000 553，000 113 杭州鼎顺投资咨询有限公司 31，000 369，000 114 上海易岸信息技术有限公司 31，000 369，000 115 海宁市正大水产有限公司 16，000 184，000 116 上海鼎昌汽车配件有限公司 16，000 184，000 117 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 0 5，000，000 118 深圳市元智创业投资管理有限公司 0 8，800，000 119 四川秦南投资有限公司 0 3，000，000 股票简称：赣粤高速股票代码：600269编号：临2008－007 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的网上中签率和网下发行结果公告
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