联合化工申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："联合化工"，申购代码为"002217"。

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为3，100万股，其中网下配售数量为620万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行的数量为2，480万股，占本次发行总量的80%。

　　3、发行价格：本次发行价格为11.39元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)29.97倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)22.33倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、网下配售时间：2008年1月30日(周三)9:00～17:00和2008年1月31日(周四)9:00～15:00。

　　5、网上定价发行时间：2008年1月31(T日)(周四)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期发行安排

　　日期发行安排

　　T-5日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　(2008年1月24日，周四)向询价对象进行初步询价及现场推介(北京)

　　T-4日向询价对象进行初步询价及现场推介(上海)

　　(2008年1月25日，周五)

　　T-3日向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳)

　　(2008年1月28日，周一)初步询价截止日(下午17:00)

　　T-2日确定发行价格

　　(2008年1月29日，周二)刊登《网上路演公告》

　　T-1日刊登《初步询价结果及定价公告》

　　、《网下网上发行公告》

　　(2008年1月30日，周三)网上路演(中小企业路演网)

　　网下配售申购开始(9:00-17:00)

　　T日网下配售申购截止(9:00-15:00)

　　(2008年1月31日，周四)网上发行申购日

　　T＋1日网下、网上申购资金验资

　　(2008年2月1日，周五)

　　T＋2日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　(2008年2月4日，周一)网下申购多余款项退还、摇号抽签

　　T＋3日刊登《网上中签结果公告》

　　(2008年2月5日，周二)网上申购资金解冻

　　注：(1)、T日为网上发行申购日；

　　(2)、上述日期为工作日，如遇重大突变事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)发行人设立方式

　　有限公司以经上海上会会计师事务所有限公司审计的2005年度利润分配后的剩余净资产9，288万元按1：1的比例折股，原有限公司的股东作为新设股份有限公司的发起人股东，持股比例不变，整体变更设立山东联合化工股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"发行人")，并于2006年3月9日取得《企业法人营业执照》。