中国平安再融资创纪录

　　拟增发A股、发行可转债，总额将达1591亿元左右

　　本报今天消息 记者严丽梅报道：A股市场最大笔再融资纪录将由中国平安(601318)创造。在A股上市近一年后，中国平安再次开启融资“阀门”，拟公开增发不超过12亿股，同时拟发行分离交易可转债不超过412亿元。以中国平安A股上周五收盘价98.21元计算，增发A股筹集资金将达1178.52亿元，两项再融资总额将达1591亿元左右。中国平安将于3月5日召开临时股东大会、内资股类别股东会议及外资股类别股东会议，对有关议案进行表决。

　　创下再融资新纪录

　　根据今日披露的增发方案，中国平安拟向不特定对象公开发行不超过12亿股A股股票，发行价格则不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的股票均价。与此同时，为实现公司的可持续发展，公司董事会还决定向社会公开发行不超过412亿元分离交易可转债，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证，其行权比例为2：1。

　　若中国平安上述再融资方案最终实施，将成为A股市场最大笔再融资项目。据wind统计数据显示，目前已经实施的再融资项目最大笔金额为海通证券的260亿元，尚未实施的项目中最大笔是中国石化300亿分离交易可转债，但这些与中国平安的再融资规模来比均可谓“小巫见大巫”。

　　以上周五的收盘价测算，中国平安公开增发募集资金额将达到约1178亿元，再加上412亿分离债募资额度，其再融资规模将接近1600亿元，规模可比创下全球最大IPO的工商银行“A+H”集资额，工行在超额配售权行使前两地集资额为191亿美元。

　　或为大型收购铺路

　　据中国平安集团有关人士介绍：“此次集资将用于补充资本金、营运资金及有关监管部门批准的投资项目，但目前没有具体项目可供披露。”多家外资投行分析师认为，平安一次性通过多种渠道筹集巨资，很可能是为新的收购大计铺路。

　　一家外资投行负责金融研究的副总裁说：“进行这么大规模的筹资活动，背后极可能有很大的收购或入股行动。”

　　分析人士指出，平安选择在A股增发筹资，可能是因为A股估值水平较高，可以筹集更多资金，但也可能意味着募集资金的用途主要在国内。预计募集资金的主要投向可能是银行、证券和资产管理领域。也有业内人士认为，此次筹资投资海外的可能性也不小。在次贷危机影响下，海外金融机构估价大幅下跌，目前正是进行海外收购的良好时机。

　　(编辑：kaizoo）