中国平安拟公开增发不超过12亿股A股

财华社深圳新闻中心
 中国平安(601318-CN;2318-HK)今日发布公告称，为了适应金融业全面开放和保险业快速发展的需要，进一步增强公司实力，为业务高速发展提供资本支持，公司拟申请增发A股。根据增发方案，中国平安拟向不特定对象公开发行不超过12亿股A股股票，发行价格则不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的股票均价。与此同时，为实现公司的可持续发展，公司董事会还决定向社会公开发行不超过412亿元分离交易可转债，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定比例的认股权证，其行权比例为2：1。
 中国平安表示，上述募集资金净额将全部用于充实公司资本金以及获有关监管部门批准的投资项目，主要考虑与保险、银行和资产管理等核心业务的战略匹配，及能够为公司业务的规模扩展和经营能力提高带来明显益处等方面。
 若中国平安上述再融资方案最终实施，将成为A股市场最大笔再融资项目。
 以上周五的收盘价98.21元人民币测算，中国平安公开增发募集资金额将达到约1,178亿元人民币，再加上412亿分离债募资额度，其再融资规模将接近1,600亿元。