深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2，600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2008年1月17日（周四）完成。

　　根据初步询价的结果，经发行人与东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为2，600万股，发行价格为4.70元/股。

　　东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2008年1月21日（T－1日）（周一）和2008年1月22日（T日）（周二）网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”）；于2008年1月22日（T日）（周二）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于2008年1月21日（T－1日）（周一）的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2008年1月21日（T－1日）（周一）9:00～17:00和2008年1月22日（T日）（周二）9:00～15:00；网上申购时间：2008年1月22日（T日）（周二）9:30～11:30、13:00～15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。

　　现将本次发行初步询价结果公告如下：

　　1、初步询价的组织情况

　　在本次发行初步询价期间（2008年1月15日周二至2008年1月17日周四），东海证券对所有询价对象发出邀请，并相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2008年1月17日（T－3日）（周四）17:00，东海证券共收到29家证券投资基金管理公司、42家证券公司、32家信托投资公司、14家财务公司、10家保险公司和1家QFII共计128家询价对象的《深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”）。根据《深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》，以上128家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为3.90元/股－9.60元/股。

　　2、发行规模、发行价格及其确认依据

　　发行人和东海证券根据初步询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2，600万股，其中，网下向配售对象配售数量为520万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为2，080万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为4.70元/股，此发行价格对应的市盈率为：

　　（1）22.38倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）29.94倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　3、网下发行

　　东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2008年1月21日（T－1日）（周一）9:00～17:00和2008年1月22日（T日）（周二）9:00～15:00接受配售对象的网下报价申购，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2008年1月22日（T日）（周二）15:00前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象名称和“特尔佳申购资金”字样）。配售对象必须确保申购资金于2008年1月22日（T日）（周二）17:00之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

　　只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2008年1月17日（T－3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象名单请见刊登于2008年1月21日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《网下网上发行公告》。

　　网下配售时间：2008年1月21日（T－1日）（周一）9:00～17:00和2008年1月22日（T日）（周二）9:00～15:00。

　　网下配售价格为：4.70元/股。

　　4、网上发行

　　本次网上发行，根据刊登于2008 年1月21日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《网下网上发行公告》实施。

　　网上发行日为2008年1月22日（T日）（周二），申购时间为：9:30～11:30、13:00～15:00。

　　网上申购价格为：4.70元/股；网上申购代码为“002213”。

　　5、保荐人（主承销商）联系方式

　　保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

　　法定代表人：朱科敏

　　注册地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18、19楼

　　电话：021-50585602，021-50586660-8705、8706

　　传真：021-50817925，021-58205970，021-58209263，021-68750832

　　联系人：郭婧、刘畅、郝群、敖云峰、江艳、魏庆泉

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　2008年1月21日

　　东海证券有限责任公司

　　2008年1月21日