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东北证券拟定向增发募资150亿

http://www.sina.com.cn 2008年01月19日 05:46 中国证券报-中证网

  □本报记者 李若馨

  东北证券(000686)今日公告称,公司拟非公开发行股票募集资金不超过150亿元,此次非公开发行新股数量下限为1.5亿股(含1.5亿股),上限为3亿股(含3亿股),发行价格不低于46.49元/股。

  此次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他企业法人。

  公司预计,非公开发行募集资金不超过150亿元,将全部用于增加公司资本金,扩充公司业务,扩大公司规模。主要包括:优化营业部布局,加强公司网点建设,择机收购证券类相关资产,提高网点覆盖率,提升渠道效率,拓展渠道功能;增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务实力;适度提高证券投资业务规模;开展客户资产管理业务;开展权证创设与衍生品业务;加大基础设施建设,保障业务安全运行;经有关部门批准的其他创新类业务;适度加大对参、控股公司的投入。

  公司认为,此次发行后,公司总资产、净资产和净资本将相应增加,资产负债率将相应下降,公司的财务结构更加稳健。公司盈利能力将进一步加强,同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增大。募集资金到位后,公司将用于增加公司资本金,提升投资银行承销实力、优化经纪业务、增强资产管理业务以及开拓创新业务,不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

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