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名流置业集团股份有限公司增发招股意向书摘要http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 08:00 中国证券网-上海证券报
(上接D8版) （十）主要日程与停复牌安排 本次发行计划安排如下： 日期 发行安排 停牌安排 T-2日（1月15日） 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、网上路演公告 上午9:30-10:30停牌，其后正常交易 T-1日（1月16日） 网上路演、股权登记日 正常交易 T日（1月17日） 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日 全天停牌 T+1日（1月18日） 网下申购定金验资 全天停牌 T+2日（1月21日） 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算除原股东优先认购外的网上、网下配售比例 全天停牌 T+3日（1月22日） 刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账日截止时间为T+3日下午17：00时），网上配售股票发售 上午9:30-10:30停牌，其后正常交易 T+4日（1月23日） 网上未获配售的资金解冻，募集资金划入发行人指定帐户 正常交易 注：如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 （十一）本次发行证券的上市流通 本次发行的股票在发行完成后将申请在深圳证券交易所上市。 本次发行网上发行的部分无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。 二、本次发行的有关机构 1、公司：名流置业集团股份有限公司 法定代表人：刘道明 住所：昆明市国防路129号恒安写字楼五楼 联系地址：北京市丰台区角门18号枫竹苑2区1号楼名流未来大厦14层 电话：010-87582513 传真：010-87581534 联系人：冯娴 2、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：祝幼一 保荐代表人：倪毓明、张岩 项目主办人：张建华 项目经办人：罗爱梅、孙晓明、孙健、陈南、李伟博 住所：上海市银城中路168号 电话：021-38676888 传真：021-68876330 3、分销商：上海远东证券有限公司 法定代表人：田德军 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼 电话：021-58788888-320 传真：021-68865582 联系人：谭英 4、公司律师：北京市赛德天勤律师事务所 负责人：李宏 住所：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座11层 电话：010-82255588 传真：010-82255600 经办律师：徐寿春 胡刚 5、会计师事务所：亚太中汇会计师事务所有限公司 法定代表人：王增明 住所：昆明市青年路389号志远大厦16层 电话：0871-3121288 0871-3151535 传真：0871-3184386 经办注册会计师：管云鸿 孙霞 6、资产评估机构：中审会计师事务所有限公司 法定代表人：杨池生 联系地址：北京海淀区阜成路67号 电话：010-88415996 传真：010-88415997 经办注册评估师：焦亮 吴新虎 7、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 8、申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 法定代表人：张育军 住所：深圳市深南东路5045号 电话：0755-82083333 传真：0755-82083667 9、收款银行：中国银行上海市分行营业部 收款人：国泰君安证券股份有限公司 账号：044036-8001-07461128026001 联系人：张伟峰、陈全、李蕙 电话：021-63298126，63296917，63298587 第二节 公司基本情况 一、公司前十名股东持股情况 截至2007年6月30日，公司股本为765，273，112股，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 持股 比例 持股总数（股） 持有有限售条件流通股数量（股） 名流投资集团有限公司 18.82% 144，026，100 117，036，346 北京国财创业投资有限公司 14.75% 112，894，200 85，916，346 海南洋浦众森科技投资有限公司 11.54% 88，341，976 79，036，346 大连正源企业有限公司 4.18% 32，000，000 32，000，000 长江交通科技股份有限公司 3.92% 30，000，000 30，000，000 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 3.42% 26，174，372 26，000，000 华源投资有限公司 3.14% 24，000，000 24，000，000 长江证券有限责任公司 3.14% 24，000，000 24，000，000 全国社保基金一一一组合 3.14% 24，000，000 24，000，000 全国社保基金一一零组合 2.35% 18，000，000 18，000，000 二、公司业务情况 （一）主营业务情况 本公司属房地产开发行业。目前，公司开发的房地产业务主要分布在北京、武汉、西安、惠州、芜湖等地。公司拥有建设部颁发的编号为建开企[2001]294 号《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》，资质等级为房地产资质一级。 公司目前主要从事住宅的开发，同时有部分商铺及写字楼，对完成开发的项目进行销售、租赁。经营模式主要是自主经营开发。 公司最近3年及一期的房地产开发项目的开工面积和竣工面积情况如下表： 项目 2007年1-6月 2006年度 2005年度 2004年度 新开工面积（万平方米） 14.15 11.68 7.00 5.04 开复工面积（万平方米） 11.68 10.11 18.78 21.24 竣工面积（万平方米） 3.64 10.11 15.67 7.50 （二）公司主要开发项目介绍 截至2007年6月30日，公司已完工、在建及拟开发的主要项目如下： 序号 项目名称 项目位置 类别 (万平 方米) (万平 方米) 金额 (万元) 投资 (万元) (万平 方米) (万平 方米) 已结转销售额 (万元) 开发 进度 1 北京“未来假日花园” 一期 北京市丰台区角门18号 联排住宅 8.99 10.47 32593 32789 10.47 10.15 57474 已完工 二期 住宅、综合楼 3.43 13.74 55899 55899 13.74 12.69 67894 已完工 2 北京“名流广场” 北京市丰台区六里桥立交西南侧 商业地产、公寓 1.05 9.46 69909 19688 施工图设计及报建手续 3 武汉“水果湖广场” 武汉市武昌区水果湖中心地区东湖路10号 0.78 8.45 24530 24530 8.45 7.5 36758 已完工 4 武汉“名流·人和天地” 太和园 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区 住宅 5.64 7 12549 12549 7 5.9 11989 已完工 广和园 15.04 31 48451 32726 3.64 7.94 9365 在建，部分已竣工验收 润和园、沁和园 18.18 43.29 122130 5407 施工图设计及报建手续 后期 23.94 44.31 139734 规划方案设计及前期手续 小计 62.8 125.6 322864 50682 10.64 13.84 21354 5 西安“名流天地” 西安市莲湖区北大街59号 商铺、写字楼 0.17 1.9 12685 12685 1.9 1.17 15613 已完工 6 西安“名流?水晶宫” 西安市未央区北二环中段 商铺、住宅 0.66 5.79 15067 10396 1.65 在建，主体结构到16层 7 惠州“名流印象” 惠州市西南角，紧邻惠深高速公路，麦地南路与鹅岭南路之间 住宅 10.23 29.96 79804 8301 施工图设计及报建手续 8 惠州罗浮“名流假日”一期 惠州市博罗县湖镇镇显岗村 公寓 49.7 13.15 131113 2644 规划方案设计及前期手续 9 惠州江北16号小区项目 惠州市江北16号小区 商住 0.37 1.5 6500 2954 规划方案设计及前期手续 10 芜湖“名流吉和广场” 一期 芜湖市中心城区，北临北京西路，东临吉和南路，西、南两侧临石头路 公寓、商铺、写字楼 2.96 16.5 71493 16809 规划方案设计及前期手续 后期 5.74 25.1 108758 32596 规划方案设计及前期手续 小计 8.7 41.6 180251 49405 11 洪湖工业园 洪湖市文泉大道 工业厂房 2.87 0.99 920 268 在建 总计 149.75 262.61 932135 270241 45.2 47 199093 （三）公司土地储备情况 截至2007年6月30日，公司及控股子公司拥有的土地储备资源如下： 所属公司 地点 占地面积 （万平方米） 规划建筑面积 （万平方米） 土地使用权证 办理情况 备注 北京浩达 丰台区六里桥立交桥西南侧 1.05 9.46 京丰国用(2007转)字第2900号 名流广场，未开工 武汉名流 湖北武汉黄陂区盘龙城开发区 57.16 111.76 黄陂国用（2004）第106号 黄陂国用（2004）第125号 名流·人和天地广和园，已开工； 润和园、沁和园及后期，未开工 西安名流 西安市未央区北二环中段 0.66 5.79 西未国用（2006）第1041号 名流水晶宫，已开工 惠州名流置业 广东惠州河南岸下马庄 6.58 29.96 惠府国用(2006)第13021300058号 惠州名流印象，未开工 惠州名流实业 广东惠州古塘坳猛虎跳墙 1.89 惠府国用(2007)第13021300018号 广东惠州古塘坳猛虎跳墙 1.76 惠府国用(2006)第13021300089号 惠州怡港置业 广东惠州湖镇镇显岗村大田山（土名） 49.7 13.15 博府国用（2006）第130004号 罗浮山名流假日，未开工 芜湖万丰 安徽芜湖 8.70 41.6 土地证预计9月份办理完 芜湖吉和名流广场，未开工 惠州名流置业 惠州市江北16号小区 0.37 1.5 惠府国用(2006)第13020101012号 江北项目，未开工 合计 127.87 213.22 注：1、上表中武汉名流在湖北武汉黄陂区盘龙城开发区拥有的土地不包括有权享有土地一级开发50%收益的、尚未取得土地证的2458亩土地部分。 2、根据武汉名流于2007年2月与相关部门签署的协议，武汉名流将对武汉盘龙城3400亩土地项目中尚未取得土地证的2458亩土地进行土地一级开发，并享有土地一级开发收益的50%。 第三节 财务会计信息及管理层讨论分析 一、公司最近三年及一期简要会计报表 1、最近三年比较简要会计报表 以下资料除非特别说明，均引自经亚太中汇会计师事务所有限公司审计的本公司2004、2005、2006年度财务报告以及未经审计的公司2007年上半年度财务报告。 近三年简要合并资产负债表 单位：元 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 流动资产： 货币资金 363，687，476.48 140，772，281.17 60，075，338.19 预付账款 269，261，572.40 178，023，922.00 153，825，781.07 存货 851，364，387.32 706，179，361.18 863，293，959.11 流动资产合计 1，500，589，082.74 1，040，599，579.07 1，159，143，907.89 长期投资净额 5，500，000.00 5，500，000.00 5，000，000.00 固定资产合计 45，226，549.86 20，982，617.25 22，660，538.06 资产总计 1，567，270，625.60 1，075，305，189.94 1，195，873，076.51 流动负债合计 317，275，752.18 502，913，144.83 597，337，894.95 长期负债合计 90，000，000.00 16，000，000.00 负债合计 407，275，752.18 518，913，144.83 597，337，894.95 少数股东权益 4，611，600.38 16，960，994.07 26，557，805.53 股东权益合计 1，155，383，273.04 539，431，051.04 571，977，376.03 负债和股东权益总计 1，567，270，625.60 1，075，305，189.94 1，195，873，076.51 近三年简要合并利润表 单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 611，152，124.11 576，492，694.71 490，387，995.39 二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 197，512，407.72 180，653，641.04 153，110，772.63 三、营业利润(亏损以“-”表示） 170，459，979.93 142，149，089.29 122，605，876.51 四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 175，391，990.01 142，615，313.73 121，429，111.04 五、净利润(净亏损以“-”表示） 116，894，222.00 87，517，395.01 74，281，743.00 近三年简要合并现金流量表 单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 经营活动产生的现金流量净额 -169，740，025.87 135，386，867.60 33，389，926.22 投资活动产生的现金流量净额 -37，634，459.28 -664，197.06 21，340，346.90 筹资活动产生的现金流量净额 430，289，680.46 -54，025，727.56 -108，636，349.72 现金及现金等价物净增加额 222，915，195.31 80，696，942.98 -53，906，076.60 近三年简要母公司资产负债表 单位：元 项目 2006年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 流动资产： 货币资金 29，027，064.47 5，069，403.36 27，599，309.09 预付账款 18，435，171.68 3，358，000.00 存货 74，425，041.10 140，571，220.66 231，758，237.10 流动资产合计 330，863，477.48 326，002，792.32 510，489，268.53 长期投资净额 1，094，954，273.55 727，194，756.74 593，475，627.74 固定资产合计 9，166，974.76 1，010，358.40 2，179，758.61 资产总计 1，434，984，725.79 1，054，207，907.46 1，106，144，654.88 流动负债合计 279，601，452.75 514，776，856.42 534，167，278.85 负债合计 279，601，452.75 514，776，856.42 534，167，278.85 少数股东权益 股东权益合计 1，155，383，273.04 539，431，051.04 571，977，376.03 负债和股东权益总计 1，434，984，725.79 1，054，207，907.46 1，106，144，654.88 近三年简要母公司利润表 单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 一、主营业务收入 155，257，021.31 167，508，602.15 二、主营业务利润(亏损以“-”表示） 58，671，402.63 36，837，865.82 三、营业利润(亏损以“-”表示） 58，822，509.69 17，874，411.74 -13，178，608.37 四、利润总额(亏损总额以“-”表示） 134，777，846.67 98，061，542.64 74，281，743.00 五、净利润(净亏损以“-”表示） 116，894，222.00 87，517，395.01 74，281，743.00 近三年简要母公司现金流量表 单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 经营活动产生的现金流量净额 55，291，745.06 65，034，989.99 31，143，715.87 投资活动产生的现金流量净额 -390，102，664.05 -12，860，335.00 -1，106，938.20 筹资活动产生的现金流量净额 358，768，580.10 -74，704，560.72 -104，685，375.11 现金及现金等价物净增加额 23，957，661.11 -22，529，905.73 -74，648，597.44 新旧会计准则股东权益差异调节表 单位：元 项目名称 金额 2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1，155，383，273.04 长期股权投资差额 -6，681，552.16 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -6，681，552.16 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 4，496，259.26 少数股东权益 4，620，827.96 其他 2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1，157，818，808.10 2、最近一期简要会计报表 公司从2007年1月1日起开始执行新会计准则，所以会计报表项目均按新准则的要求进行编制。 公司2007年上半年度财务报表未经审计。 简要资产负债表 单位：元 项目 2007年6月30日 合并 母公司 货币资金 391，887，306.95 9，921，319.17 预付款项 467，459，554.39 226，472，000.00 存货 1，608，154，230.01 42，698，587.45 流动资产合计 2，510，769，378.34 418，652，400.11 长期股权投资 5，500，000.00 1，151，022，721.39 非流动资产合计 100，568，630.78 1，165，415，589.81 资产总计 2，611，338，009.12 1，584，067，989.92 流动负债合计 1，268，656，642.59 431，890，252.52 非流动负债合计 59，533，916.06 负债合计 1，328，190，558.65 431，890，252.52 归属于母公司所有者权益合计 1，271，467，571.49 1，152，177，737.40 少数股东权益 11，679，878.98 股东权益合计 1，283，147，450.47 1，152，177，737.40 负债和股东权益总计 2，611，338，009.12 1，584，067，989.92 简要利润表 单位：元 项目 2007年1-6月 合并 母公司 一、营业收入 548，262，553.26 53，962，927.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 192，207，250.62 12，651，571.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 191，904，602.40 12，643，749.85 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 127，937，498.12 9，135，921.40 简要现金流量表 单位：元 项目 2007年1-6月 合并 母公司 经营活动产生的现金流量净额 144，564，753.06 53，859，007.57 投资活动产生的现金流量净额 -77，657，989.38 -64，250，891.00 筹资活动产生的现金流量净额 -38，706，933.21 -8，713，861.87 现金及现金等价物净增加额 28，199，803.47 -19，105，745.30 加：期初现金及现金等价物余额 363，687，476.48 29，027，064.47 期末现金及现金等价物余额 391，887，306.95 9，921，319.17 二、最近三年及一期主要财务指标 项目 2007年上半年度（未经审计） 2006年度 2005年度 2004年度 流动比率 1.98 4.73 2.07 1.94 速动比率 0.71 2.05 0.66 0.5 资产负债率（母公司报表） 27.26% 19.48% 48.83% 48.29% 资产负债率（合并报表） 50.86% 25.99% 48.26% 49.95% 应收账款周转率（次） 32.09 101.84 22.26 11.38 存货周转率（次） 0.27 0.47 0.45 0.40 每股经营活动现金流量（元） 0.1889 -0.4436 0.5525 0.1363 每股净现金流量（元） 0.0368 0.5826 0.3293 -0.22 扣除非经常性损益前每股收益（元/股） 全面摊薄 0.1670 0.3055 0.3572 0.3032 加权平均 0.1670 0.3951 0.3572 0.3032 扣除非经常性损益前净资产收益率（%） 全面摊薄 10.05% 10.12% 16.22% 12.99% 加权平均 10.05% 16.17% 14.80% 13.58% 扣除非经常性损益后每股收益（元/股） 全面摊薄 0.1673 0.2945 0.3345 0.3002 加权平均 0.1673 0.3809 0.3345 0.3002 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 全面摊薄 10.07% 9.75% 15.19% 12.86% 加权平均 10.52% 15.59% 13.86% 13.45% 三、管理层讨论与分析 （一）公司财务状况分析 1、资产与负债 公司近年不断增加项目储备，2005年公司收购北京“名流广场”项目及西安“水晶宫”项目，2006年收购惠州“名流印象”和惠州“名流会馆”项目，同时加大了对现有在建项目的投入，预付账款余额因此逐年上升。2004、2005、2006年末以及2007年6月30日的预付账款余额分别为15，383、17，802、26，926、46，746万元。 公司作为房地产开发企业，存货在资产中比重较大：2007年6月30日的存货余额为160，815.42万元，占资产的61.58%。 2007年6月30日，公司的资产负债率（合并报表口径）为50.86%，低于上市房地产公司的平均水平。 2、土地增值税 公司历年来根据《土地增值税暂行条例》和实施细则的有关规定，对应税房地产项目进行土地增值税测算与计提。 截至2006年底，公司开发的北京未来假日花园一期、西安名流天地、武汉水果湖广场（商铺部分）项目按规定计提土地增值税6712万元，累计缴纳1035万元。 北京未来假日花园一期项目已于2007年1季度清算完毕。根据税务部门的清算结果，该项目应冲回以前计提的土地增值税36，119，428.29元。武汉“水果湖广场”土地增值税余额1，024万元，已随着2006年4月其开发主体武汉市未来屋产有限公司的股权转让而不再纳入发行人核算范围。 另外，公司最近几年开发的北京“西豪逸景”、北京“未来假日花园”二期住宅楼部分、武汉“水果湖广场”住宅部分、武汉“名流人和天地”项目，均属普通住宅，按照《土地增值税暂行条例》及相关规定测算的增值率均小于20%，因而不需要缴纳土地增值税；北京“未来假日花园”二期综合楼，其毛利率较低，按照《土地增值税暂行条例》及相关规定测算的土地增值税额未大于零，也无需缴纳土地增值税。 保荐人国泰君安核查后认为：截至2006年末，公司已按相关规定足额计提了土地增值税。 （二）盈利能力分析 公司收入主要来源于商品房的开发和销售，2004、2005和2006年的主营业务收入平稳增长，分别约为49，039、57，649、61，115万元，年均复合增长率达到25.77%。由于北京“未来假日花园”二期销售增长以及武汉“名流人和天地”部分项目竣工并实现销售，2007年1-6月主营业务收入同比增长59.45%，达54，826.26万元。 由于公司严格控制土地成本，加强建安成本预算管理，公司综合毛利率最近三年维持较高水平并基本保持稳定，2004年、2005年和2006年的综合毛利率分别达到41.02%、38.64%和39.99%，高于同行业上市公司平均水平。 公司在控制土地及建安成本的同时，节约期间费用的支出，从而使营业利润率保持在一个较好的水平。公司2006年的净利润增长较快，增长率达到33.57%，而净利润率也从2004年和2005年的15%左右，小幅上升到19%。 （三）公司资本性支出分析 最近三年又一期，公司资本性支出主要为对外投资支出。公司在各地的项目开发和业务扩展，都是通过在项目所在地收购或设立项目公司的方式来进行的。其中，投资成立西安名流、北京浩达，形成了西安水晶宫项目、北京名流广场项目的储备和开发；投资收购惠州名流置业、惠州名流实业、惠州怡港置业、芜湖万丰，形成了惠州名流印象、名流会馆项目、惠州罗浮山项目、芜湖吉和名流广场项目的储备和开发；投资收购中工建设，延伸了公司产业链，有利于保证项目工程质量。另外，对武汉名流等子公司的增资，进一步增强了这些项目公司的资本实力和项目运作能力，为各项目的顺利开发打下了较好的基础。 （四）执行新会计准则的影响 根据财政部财会[2006]3号文规定，公司自2007年1月1日起，执行新的会计准则，公司会计政策将在长期投资、投资性房地产、政府补助、借款费用、所得税、金融资产、合并财务报表等确认与计量方面发生变化。 根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有： ①根据新企业会计准则第2号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但本事项不影响公司合并会计报表； ②根据新企业会计准则第17号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，由于公司短期借款一般用于生产符合资本化条件的资产，截止2006年12月31日公司短期借款11，550万元，执行新会计准则将增加2007年度资本化利息约500万元。 ③根据新企业会计准则第3号投资性房地产的规定，目前公司作为存货的房地产，主要为住宅、配套车库以及小区商业性房地产，管理层主要意图或目的是出售，次要目的是取得临时性的租金，基于管理层的主要意图、以及会计处理方法的一贯性，将该类出租房地产不确认为投资性房地产。因此，该项规定对目前公司财务状况和经营成果暂无影响。 ④根据新企业会计准则第18号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。 （五）公司未来展望 公司经多年发展，目前已初步完成以北京、武汉为开发重点，并拓展至西安、惠州、芜湖等重点区域城市的战略布局；在品牌、规模、开发能力、人力资源、土地储备等方面已形成较强的综合优势。 公司整体资产质量好，盈利能力强，已开发房地产项目市场定位准确，产品能够满足市场需求，投放市场后销售情况良好，实现的收入及收回的现金连续稳定；而开发产品的成本及公司经营管理的费用能够得到有效的控制，为公司确保了较好的持续经营和盈利能力。 此次募集资金投资项目的土地规划建筑面积为105万平方米，预计一共可实现销售收入725，782万元，净利润105，219万元。这些项目的开发与完成，将进一步提升公司的盈利空间，增强公司整体实力。 未来几年，由于土地市场、银行贷款门槛提高，房地产企业优胜劣汰过程也将提速，房地产企业处于快速洗牌的阶段。公司将抓住房地产市场继续保持持续、健康、稳定发展的机遇，积极寻求市场机会，通过多种运作手段，增加公司的土地及项目资源储备，不断增强公司的核心竞争能力，实现公司的持续、健康和快速发展，成为国内房地产开发先进企业。 第四节 募集资金运用 本次发行预计募集资金额为30亿元，募集资金使用计划如下表： 单位：人民币万元 资金用途 预计 总投资 本次募集资金使用计划 2007年 2008年 小计 北京“名流广场”项目 69，909 10，000 30，000 40，000 惠州“名流印象”项目 79，804 15，000 45，000 60，000 惠州罗浮山“名流假日”项目 131，113 5，000 65，000 70，000 武汉“人和天地”项目润和园、沁和园 122，130 10，000 70，000 80，000 芜湖“名流吉和广场”项目一期 71，493 8，000 42，000 50，000 合计 474，449 48，000 252，000 300，000 注1：以上项目名称为暂定。 注2：若实际募集资金超过30亿元，则超额募集资金将用于补充公司流动资金。若实际募集资金不足30亿元，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司贷款或自有资金解决。 注3：如果募集资金到帐时间发生变化，募集资金使用计划做相应调整。 募集资金投入项目简要情况如下： 1、北京“名流广场”项目 该项目位于北京市丰台区六里桥立交西南侧，规划设计为双塔高层建筑，建筑用地面积10，460.71平方米，规划总建筑面积94，556平方米。该项目已取得北京市发展与改革委员会的立项批文(京发改[2006]166号)，已取得《建设用地规划许可证》(2006规地字0157号)，已取得《国有土地使用证》(京丰国用(2007转)第002900号)。北京浩达已向相关部门申请将该项目土地用途由“交通用地”变更为“商业用地”，规划设计方案已经北京市规划委员会批准(2007规复函字0067号)，目前正进行施工图设计。北京市国土资源局地价评审委员会办公室已出具《地价水平告知单》（地价告字（2007-规划调增）第52号），在北京浩达根据该《地价水平告知单》与北京市国土资源局签订国有土地使用权出让合同并支付土地差价之后，北京浩达将获得北京市国土资源局换发的土地用途为“商业用地”的《国有土地使用证》。 2、惠州“名流印象”项目 该项目位于广东省惠州市西南角，紧邻惠深高速公路，麦地南路与鹅岭南路之间，南靠南山，北临南三环路。开发建设总用地面积102，285平方米，规划总建筑面积299，552平方米。该项目已取得惠州市发展与改革局的立项批文(惠市发改资[2007]91号)，已取得102285.5平方米土地的《国有土地使用证》(惠府国用(2007)第13021300018号、惠府国用(2006)第13021300089号、惠府国用(2006)第13021300058号)和《建设用地规划许可证》(惠市规地证(2007)0415号、惠市规地证(2006)1027号、惠市规地证(2006)0964号)。该项目目前正进行规划及建筑单体方案设计和有关报批报建工作。 3、惠州罗浮山“名流假日”项目一期 该项目位于广东省惠州市博罗县湖镇镇显岗村，东、南两侧紧邻显岗水库，西至柑桔场用地，北至大田山。总用地面积497，000平方米，其中建设用地面积102，944平方米。该项目已取得《国有土地使用证》(博府国用(2006)第130004号)、《建设用地规划许可证》、《使用林地审核同意书》、博罗县发展计划局批复同意的意见(博计字[2001]55号文、博府计字[2002]44号文)、惠州市人民政府的批准意见(惠府[2002]75号文)、广东省国土资源厅的批准意见(粤国土资(建)字[2004]57、58号文)、惠州市国土资源局的批准意见(惠市地政[2004]451、452号文)。 4、武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园项目 该项目位于湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区，楚天大道中段的北侧，北面邻近盘龙湖，开发建设总用地面积181，785平方米，规划总建筑面积432，931平方米。该项目已取得武汉市黄陂区发展计划委员会的立项批复(陂计基[2003]130号)，已取得黄陂国用(2003)第697号《国有土地使用证》、黄陂国用(2004)第106号《国有土地使用证》和黄陂国用(2004)第125号《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》(陂规地字[2006]096号)。该项目目前已完成规划方案设计，正在进行施工图设计和有关报批报建工作。 5、芜湖“名流吉和广场”项目一期 该项目位于安徽省芜湖市中心城区繁华地段，北临北京西路，东临吉和南路，西、南两侧临石头路。项目一期建设用地面积约29，600平方米，规划总建筑面积165，000平方米。该项目已取得芜湖市发展和改革委员会的备案通知(发改三产[2006]514号)，目前正进行规划及建筑方案设计等工作。根据芜湖市国土资源局出具的证明，芜湖万丰已缴纳芜湖吉和路西侧约40亩土地的出让金，现正办理国有土地使用权证。 第五节 备查文件 一、备查文件目录 1、增发招股意向书全文； 2、发行人最近3年的财务报告及审计报告； 3、国泰君安出具的发行保荐书； 4、赛德天勤出具的法律意见书和律师工作报告； 5、亚太中汇关于前次募集资金使用情况的专项报告； 6、中国证监会核准本次发行的文件。 二、备查文件的查阅 查阅时间：工作日上午8：30-11：30，下午14：00-17：00。 查阅地点：发行人和保荐人（主承销商）住所。 名流置业集团股份有限公司 2007年10月10日
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