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（上接）http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 08:40 中国证券网-上海证券报
（上接） 经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询 10． 光大证券股份有限公司基本情况 名称：光大证券股份有限公司 企业性质：股份有限公司 注册地址：上海浦东南路528号上海证券大厦 主要办公地址：上海浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼 注册资本：人民币2，898，000，000元 法定代表人：王明权 经营范围：证券代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务 （三）发行对象与本公司的关联关系 上述发行对象中，中远总公司为本公司的关联方。截至本次发行前，中远总公司持有本公司5，419，140，604股Ａ股股票，占本公司总股本的55．39％，为本公司的第一大股东。 （四）发行对象及其关联方与本公司最近一年重大交易情况 本公司在本公告前12个月内与中远总公司发生的重大交易行为如下： 本公司与中远总公司于2006年9月28日订立股权收购协议，向中远总公司收购中国远洋物流有限公司（以下简称“中远物流”）51％的股权，收购价款约为167，964万元。2006年11月8日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国远洋物流有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》（国资产权［2006］1416号）批准该股权收购行为，并同意收购价格以资产评估报告中净资产评估值为基准确定。 针对该收购，中华人民共和国商务部已于2006年12月28日向中远物流核发变更后的外商投资企业批准证书，中远物流已完成相关工商变更登记，且本公司已支付完毕全部收购价款。 除上述交易以及第一次发行涉及的重大交易外，本公司与发行对象最近一年无重大交易。 （五）发行对象及其关联方与本公司最近一年未来交易安排 为了规范本公司及其现时或将来的子公司与中远总公司及其关联公司之间的关联交易，本公司已于2007年9月3日与中远总公司及其关联公司签订了关联交易协议，该等关联交易协议的主要内容请参见本次发行的发行情况报告书第三章第五节（三）“本交易对同业竞争和关联交易的影响”之“2、关联交易”。 除上述交易安排外，本公司与发行对象未来没有交易安排。 三、本次发行前后中国远洋前10名股东变化 （一）截至2007年12月19日，中国远洋向中远总公司非公开发行的864，270，817股新股完成股份登记后，中国远洋前10名股东情况如下： 序号 股东名称 持股 比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 1 中国远洋运输（集团）总公司 55．39％ 5，419，140，604 5，419，140，604 2 ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 25．45％ 2，490，270，335 0 3 ＲＨＩＮＥ ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 0．71％ 69，294，050 0 4 中国机械工业集团公司 0．41％ 40，207，000 40，000，000 5 中国中煤能源股份有限公司 0．41％ 40，000，000 40，000，000 6 中粮集团有限公司 0．41％ 40，000，000 40，000，000 7 中国核工业集团公司 0．41％ 40，000，000 40，000，000 8 兵器财务有限责任公司 0．31％ 30，000，000 30，000，000 9 一汽财务有限公司 0．31％ 30，000，000 30，000，000 10 中国船舶重工集团公司 0．31％ 30，000，000 30，000，000 注：中国海运（集团）总公司和中国投资担保有限公司持有股份数量也为30，000，000股，持股比例0．31％，未列入上表 （二）截至2007年12月27日，中国远洋向特定投资者非公开发行的432，666，307股新股完成股份登记后，中国远洋前10名股东情况如下： 序号 股东名称 持股 比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 1 中国远洋运输（集团）总公司 53．57％ 5，472，806，911 5，472，806，911 2 ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 24．15％ 2，467，274，785 0 3 中国机械工业集团公司 0．79％ 80，207，000 80，000，000 4 中粮集团有限公司 0．78％ 80，000，000 80，000，000 5 中国核工业集团公司 0．70％ 72，000，000 72，000，000 6 ＲＨＩＮＥ ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 0．68％ 69，294，050 0 7 中国中化集团公司 0．49％ 50，000，000 50，000，000 8 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪 0．41％ 42，362，289 39，020，000 9 中国中煤能源股份有限公司 0．39％ 40，000，000 40，000，000 10 航天科技财务有限责任公司 0．39％ 40，000，000 40，000，000 本次发行后，中远总公司持有本公司53．57％的股权，仍为本公司的控股股东。因此，本次发行未导致上市公司控制权发生变化。 四、本次发行前后公司股本结构变动表 单位：股 变动前 变动数 变动后 有限售条件的流通股 1．国家持有股份 5，419，140，604 53，666，307 5，472，806，911 2．国有法人持有股份 3．其他境内法人持有股份 4．境内自然人持有股份 5．境外法人、自然人持有股份 6．战略投资者配售股份 535，000，000 535，000，000 7．一般法人配售股份 379，000，000 379，000，000 8．其他 有限售条件的流通股合计 5，954，140，604 432，666，307 6，386，806，911 无限售条件的流通股 1．Ａ股 1，248，867，446 1，248，867，446 2．Ｂ股 3．Ｈ股 2，580，600，000 2，580，600，000 4．其他 无限售条件的流通股份合计 3，829，467，446 3，829，467，446 股份总额 9，783，608，050 432，666，307 10，216，274，357 五、管理层讨论与分析 本公司已经在2007年12月21日刊登的《中国远洋控股股份有限公司向中国远洋运输（集团）总公司发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告》中对相关内容进行了详细的讨论与分析。详情请参见上述公告。 六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 （一）保荐人（主承销商） 名称： 中国国际金融有限公司 法定代表人： 汪建熙 联系人：王东、杜祎清、幸科、金晓秋、曾鹿海 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层 联系电话： （010） 65051166 传真： （010） 65051156 （二）独立财务顾问 名称： 平安证券有限责任公司 法定代表人： 陈敬达 联系人：谢运、李鹏程 办公地址： 广东省深圳市八卦三路平安大厦三楼 联系电话： （0755） 25327722 传真： （0755） 25325418 （三）发行人境内法律顾问 名称： 北京市通商律师事务所 法定代表人： 韩小京 联系人：韩小京、徐珉 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 联系电话： （010） 65693399 传真： （010） 65693838 （四）发行人境内审计机构 名称： 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 法定代表人： 黄锦辉 联系人：杨佩珍 办公地址： 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区20层 联系电话： （010） 85866830 传真： （010） 85867101 （五）目标资产境内审计机构 名称： 信永中和会计师事务所有限责任公司 法定代表人： 张克 联系人：谭小青 办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦Ａ座8层 联系电话： （010） 65542288 传真： （010） 65547190 （六）资产评估机构 名称： 中通诚资产评估有限公司 法定代表人： 刘公勤 联系人：金大鹏、翟新利 办公地址： 北京市朝阳区胜古北里27号一层 联系电话： （010） 64410537 传真： （010） 64418970 七、备查文件 （一）备查文件 1．北京市通商律师事务所出具的法律意见书； 2．利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字［2007］第1018号《验资报告》； 3．中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明； 4．经中国证券监督管理委员会审核的全部发行申报材料； 5．其他与本次发行有关的重要文件。 （二）查询地点 投资者可到本公司的办公地点查阅。 （三）查询时间 除法定节假日以外的每日上午9：00 － 11：00，下午2：30 － 4：30。 （四）信息披露网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 中国远洋控股股份有限公司 2007年12月29日
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