盾安环境披露定向增发细节

　　全景网12月28日讯 今日午间，盾安环境披露了该公司的非公开发行股票上市保荐书和详式权益变动报告书，根据这两份文件显示，盾安环境此次拟以14.84元的价格发行9000万股新股，发行前的每股收益为0.16元，而每股净资产为7.01元，不过此次发行完之后，该公司的每股收益增长至0.52元，而每股净资产则降低至6.38元。

　　该公司表示，此次收购精工集团的业务，主要为拓展上市公司的业务范围，而此次非公开增发股份收购资产方案的标的资产中，空调配件业务规模较大，因此此次交易完成后，空调配件业务将成为盾安环境主营业务的重要组成部分，将加大制冷产业规模的效应。

　　此次发行的特定对象精工集团及控股股东盾安控股承诺此次发行结束后36个月内不上市交易或转让其所拥有权益的股份，同时，未有在未来12个月内处置其已拥有的盾安环境股份的计划。

　　据悉，此次盾安环境收购向精工集团发行股票购买的资产包括精工集团拥有的盾安禾田70%股权、珠海华宇70%股权、重庆华超100%股权、天津华信100%股权、苏州华越100%股权和美国精工100%股权、精工集团拥有的土地使用权157379.30平方米和房屋78483.82平方米。根据评估，标的股权相对应的评估值为113839. 69万元，标的物业相对应的评

　　估值为20511.44万元，标的资产的评估值合计为134351.13万元。交易双方协商确定，盾安环境购买的标的股权的交易价格为113048.56万元，标的物业的交易价格为20511.44万元，标的资产的交易价格合计为133560万元。

　　同时，为了解决铜业竞争问题，精工集团承诺将其本部空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务以零价格转让给盾安环境，同时还承诺空调零部件（储液器、平衡块等）资产业务2007年下半年、2008年度、2009年度经审计的净利润将分别不低于人民币400万元、1700万元和2000万元，若未达到前述相应指标，差额部分将由精工集团在盾安环境该年度报告公告后15日内以现金向盾安环境无偿补足。

　　截至2007年6月30日，无偿转让给上市公司的资产帐面值为5189.51万元，其中存货帐面值为1931.56万元，生产相关设备帐面值为3257.95万元，评估值为5197.49万元。2006年储液器和平衡块业务共实现销售收入25037.38万元，同比增长23.22%，实现净利润480.32万元，同比增长166.28%，2007年1－6月实现销售收入20158.86万元，实现净利润829.35万元。（全景网/李志锦）