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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月27日 05:38 中国证券报-中证网

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称“发行人”)向社会公开发行不超过8,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2007年12月24日结束。本次发行的结果如下:

  一、本次发行总体情况

  发行人和保荐人(主承销商)根据申购总体情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为59,982,862股,募集资金总量为699,999,999.54元。

  根据网上、网下发行公告的规定,本次发行除公司原无限售条件股东优先认购获得足额配售外,网下A类投资者申购的配售比例不低于B类投资者申购的配售比例,B类投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际情况,网下A类申购的配售比例、B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为6.0000%、1.1669%和1.16703754%。

  本次发行的最终结果如下:

  类别

  配售比例/中签率(%)

  有效申购股数(股)

  实际配售股数(股)

  占发行总量的比例(%)

  无限售条件股东优先认购

  100.00

  39,594,756

  39,594,756

  66.01

  网下A类申购

  6.0000

  39,500,000

  2,370,000

  3.95

  网下B类申购

  1.1669

  634,400,000

  7,402,810

  12.34

  社会公众投资者网上申购

  1.16703754

  909,568,000

  10,615,000

  17.70

  保荐机构包销

  296

  合计

  1,623,062,756

  59,982,862

  100.00

  网下配售股数只取计算结果的整数部分,网下配售比例保留小数位数原因所导致的零股共296股,由保荐人(主承销商)包销。

  二、申购情况

  根据上海证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

  网上申购股数为909,568,000股,全部为有效申购。

  网下A类申购单数为4单,全部为有效申购;网下B类申购单数为28单,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下:

  类别

  有效申购户数(户)

  有效申购数量(股)

  原无限售条件股东优先配售

  —

  39,594,756

  网下A类申购

  4

  39,500,000

  网下B类申购

  28

  634,400,000

  社会公众投资者网上申购

  12,940

  909,568,000

  三、发行与配售结果

  1、公司原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例

  原无限售条件股东通过网上“700125”认购部分,优先配售股数:39,594,756股,占本次发行总量的66.01%。

  2、网上发行数量及中签率

  网上通过“730125”认购部分,中签率为1.16703754%,配售股数为10,615,000股,占本次发行数量的17.70%,配号总数为909,568个,起始号为10000001。

  3、网下发行数量及配售比例

  (1)网下A类申购

  网下A类申购,配售比例为6.0000%,配售数量为2,370,000,占本次发行数量的3.95%。

  (2)网下B类申购

  网下B类申购,配售比例为1.1669%,配售数量为7,402,810,占本次发行数量的12.34%。

  所有获得配售的机构投资者名称、获配股数及退款金额列示如下:

  网下B类投资者

  机构投资者名称

  获配数量(股)

  退款金额(元)

  中信证券避险共赢集合资产管理计划

  933,520

  175,825,821.60

  诺德价值优势股票型证券投资基金

  933,520

  175,825,821.60

  兵器财务有限责任公司

  933,520

  175,825,821.60

  山东省国际信托有限公司-鲁信.汇鑫1号新股申购集合资金信托计划

  933,520

  175,825,821.60

  斯坦福大学

  700,140

  131,869,366.20

  江苏交通控股系统企业年金计划

  466,760

  87,912,910.80

  中信理财2号集合资产管理计划

  396,746

  74,725,974.18

  中信证券股债双赢集合资产管理计划

  396,746

  74,725,974.18

  兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金

  350,070

  65,934,683.10

  上海新理想实业发展(集团)有限公司

  294,058

  55,568,343.14

  华夏大盘精选证券投资基金

  175,035

  32,967,341.55

  深圳国际信托投资有限责任公司(星石1期证券投资集合资金信托计划)

  175,035

  32,967,341.55

  深圳国际信托投资有限责任公司(星石2期证券投资集合资金信托计划)

  161,032

  30,329,956.56

  嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金

  116,690

  21,978,227.70

  全国社保基金六零三组合

  116,690

  21,978,227.70

  马钢企业年金计划

  70,014

  13,186,936.62

  中国国际经济技术交流中心企业年金计划

  43,175

  8,131,947.75

  浙江华昌担保投资有限公司

  35,007

  6,593,468.31

  宁波市江东保利投资咨询有限公司

  35,007

  6,593,468.31

  长盛基金管理有限公司(全国社保基金四零五组合)

  29,172

  5,494,562.76

  中船重工财务有限责任公司

  23,338

  4,395,645.54

  上海长江企业发展合作公司工会委员会

  14,002

  2,836,596.66

  中国对外经济贸易信托投资有限公司.同享2号信托计划

  14,002

  2,637,396.66

  天津信托投资有限责任公司

  11,669

  2,197,822.77

  华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)

  11,669

  2,197,822.77

  中邮核心成长股票型证券投资基金

  11,669

  2,197,822.77

  宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划

  11,669

  2,197,822.77

  天津国际投资有限公司企业年金理事会

  9,335

  1,758,260.55

  网下A类投资者

  机构投资者名称

  获配数量(股)

  退款金额(元)

  华安基金管理有限公司-华安宏利股票型证券投资基金

  1,200,000

  32,676,000.00

  广发聚富开放式证券投资基金

  360,000

  9,802,800.00

  英大国际信托有限责任公司

  510,000

  13,887,300.00

  受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金

  300,000

  8,169,000.00

  网下配售部分只取计算结果的整数部分,网下配售比例保留小数位数所导致的余股共296股,由主承销商包销。

  本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。

  四、上市时间的安排

  本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

  本次发行网下发行对象A类投资者锁定期为一个月;锁定期自本次发行股份在上证所上市之日起开始计算;B类投资者无锁定期;本次发行的其他股份无持有期限制。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  招商证券股份有限公司

  2007年12月27日

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