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上海东方明珠(集团)股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 08:20 中国证券网-上海证券报
证券代码:600832股票简称:东方明珠编号:临2007-021 上海东方明珠(集团)股份有限公司 增发A股网下发行结果及网上中签率公告 上海东方明珠(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)增发不超过8,000万股A股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2007年12月20日结束。本次发行的结果如下: 一、总体情况 公司和保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,并结合发行的筹资要求,最终确定本次发行数量为6,497.89万股。 根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况,网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为:12.5%、7.19486093 %和7.19495002 %。 本次发行的最终结果如下: 类别 配售比例/中签率(%) 有效申购股数(股) 实际配售股数(股) 占发行总量的比例(%) 原A股股东优先配售 无限售条件 100 15,588,143 15,588,143 23.99 有限售条件 100 13,571,207 13,571,207 20.89 除原A股股东优先配售外部分 网下A类申购 12.5 62,610,000 7,826,250 12.04 网下B类申购 7.19486093 184,080,000 13,244,295 20.38 网上申购 7.19495002 204,991,000 14,749,000 22.70 主承销商包销 - - 5 0 合计 - 480,840,350 64,978,900 100 网下配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后共5股由保荐人(主承销商)包销。 二、申购情况 根据上海证券交易所提供的网上申购信息,并经安永大华会计师事务所、立信会计师事务所验资验证,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。 网上申购股数为204,991,000股,全部为有效申购。 网下申购情况:网下A类申购的单数为5单,全部为有效申购;网下B类申购的单数为11单,全部为有效申购。符合规定的有效申购统计的结果如下: 类别 申购户数(户) 有效申购股数(股) 原A股股东优先配售部分 无限售条件 - 15,588,143 有限售条件 4 13,571,207 除原A股股东优先配售外部分 网下A类申购 5 62,610,000 网下B类申购 11 184,080,000 网上认购 12071 204,991,000 三、发行与配售结果 1、公司原A股股东优先配售发行数量及配售比例 公司原A股股东优先认购部分配售比例:100%。 (1)公司无限售条件股股东通过网上“700832”认购部分,优先配售股数:15,588,143股,占本次发行总量的23.99%。 (2)有限售条件股股东通过网下认购部分,优先配售股数:13,571,207股,占本次发行总量的20.89%。 上述两者共配售股数:29,159,350股,占本次发行总量的44.88%。 2、网上发行数量及配售比例 网上通过“730832”认购部分,中签率为:7.19495002%,配售股数:14,749,000股,占本次发行总量的22.70%。配号总数为14,749个,起始号码为10000001。 3、网下发行的数量和配售结果 (1)网下A类申购 网下A类申购,配售比例为12.5%,配售股份为7,826,250股,占本次发行总量的12.04%。 (2)网下B类申购 网下B类申购,配售比例为7.19486093%,配售股份为13,244,300股,占本次发行总量的20.38%。 所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及退款的金额列示如下: 网下优先配售 序号 投资者股票账户名称 获配股数(股) 退款金额(元) 1 每周广播 433,512 0 2 东亚集团 867,024 0 3 上海广播电影电视发展有限公司 11,157,411 0 4 上海文广新闻传媒集团 1,113,260 0 网下A类投资者 序号 投资者股票账户名称 获配股数(股) 退款金额(元) 1 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 1,250,000 12,442,500.00 2 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金 625,000 6,221,250.00 3 上海长江企业发展合作公司 187,500 8,889,375.00 4 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 3,013,750 29,998,867.50 5 中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2,750,000 27,373,500.00 网下B类投资者 序号 投资者股票账户名称 获配股数(股) 退款金额(元) 1 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 359,743 10,621,863.63 2 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 359,743 10,621,863.63 3 中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 215,845 6,373,131.45 4 金鑫证券 719,486 21,243,727.26 5 中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 179,871 5,310,940.11 6 江铃汽车集团财务有限公司 35,974 1,062,191.34 7 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 143,897 4,248,748.77 8 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 575,588 16,994,995.08 9 上海新理想实业发展(集团)有限公司 1,300,830 38,419,230.30 10 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 5,755,888 169,949,818.08 11 同益基金 3,597,430 205,758,636.30 配售部分只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后共5股由保荐人(主承销商)包销。 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。 四、上市时间的安排 本次发行结束后,公司将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。 本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为1个月,锁定期自本次增发股份在上证所上市之日起开始计算。 发行人:上海东方明珠(集团)股份有限公司 保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2007年12月25日
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