湖南华菱管线股份有限公司收购报告书

　　上市公司名称： 湖南华菱管线股份有限公司

　　上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：华菱管线

　　股票代码：000932

　　转债代码：125932

　　权证代码：038003

　　收购人名称：安赛乐—米塔尔

　　注册地址：卢森堡大公国，卢森堡Ｌ－2930，自由大街19 号

　　联系电话：＋31 102178819

　　联系地址：19，ａｖｅｎｕｅ ｄｅ ｌａ Ｌｉｂｅｒｔé， Ｌ－2930 Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ， Ｇｒａｎｄ

　　Ｄｕｃｈｙ ｏｆ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ（卢森堡大公国，卢森堡Ｌ－2930，自由大街19 号）

　　签署日期：2007年12月17日

　　收购人声明

　　本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

　　依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了本公司（包括投资者及与其一致行动的他人）在湖南华菱管线股份有限公司拥有权益的股份；截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本公司没有通过任何其他方式持有、控制湖南华菱管线股份有限公司的股份。

　　收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　湖南华菱管线股份有限公司非公开发行方案已经湖南华菱管线股份有限公司2007年3月5日召开的第三届董事会第十次会议及2007年3月28日召开的2007年第一次临时股东大会批准，2007年10月10日，湖南华菱管线股份有限公司非公开发行股份的申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件审核通过，2007年11月19日，湖南华菱管线股份有限公司非公开发行股份获得中国证券监督管理委员核准。

　　收购人的前身为米塔尔钢铁公司，是湖南华菱管线股份有限公司的原第二大股东。2007 年9 月3 日，米塔尔钢铁公司被其全资子公司原安赛乐—米塔尔吸收合并，米塔尔钢铁公司在吸收合并完成后已被注销。2007年11月13日，原安赛乐－米塔尔被其控股子公司安赛乐吸收合并，原安赛乐—米塔尔在吸收合并完成后已被注销，安赛乐更名为安赛乐—米塔尔，即收购人。根据相关法律，米塔尔钢铁公司所拥有的全部权利、资产，所承担的全部责任和承诺已被转移，由收购人合法继承。因此，上述吸收合并完成后，收购人持有的华菱管线647，423，125 股境外法人股，占华菱管线的29．19％，成为该公司的第二大股东。

　　收购人认购湖南华菱管线股份有限公司非公开发行股份构成本次收购，本次收购已经中国证券监督管理委员会审核无异议，且中国证券监督管理委员会已豁免收购人的要约收购义务。

　　本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，本公司没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

　　第一节 释义

　　在本申请报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

　　■

　　第二节 收购人介绍

　　一、公司简介

　　1、英文名称：ＡｒｃｅｌｏｒＭｉｔｔａｌ

　　2、中文名称：安赛乐－米塔尔

　　3、授权股本：6，438，600，000欧元（其中，已发行股份为1，448，826，347股，注册资本为6，345，859，399．86欧元，已全部缴清）

　　4、企业类型：在卢森堡注册成立的股份有限责任公司，在纽约证券交易所、纽约－泛欧交易所集团（ＮＹＳＥ Ｅｕｒｏｎｅｘｔ）的泛欧阿姆斯特丹交易所、泛欧布鲁塞尔交易所和泛欧巴黎交易所以及巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚的证券交易所以及卢森堡证券交易所挂牌交易。

　　5、注册地址：卢森堡大公国，卢森堡Ｌ－2930，自由大街19号

　　6、注册号： Ｂ 82454

　　7、经营目的：钢铁、钢铁冶炼产品／所有其他冶金产品及以上产品生产、加工和经销中使用的所有产品和材料的生产、加工和经销，以及与上述目标直接或间接相关的所有工商活动，其中包括矿业和研究活动以及专利、许可、技术诀窍及广而言之，知识产权和工业产权的创设、取得、持有、利用和出售。其可直接地或者通过设立公司、获得、持有或参股任何资合公司或人合公司、加入任何联合体、利益集合体或经营共同体实现上述宗旨。公司的宗旨包括参股资合公司或人合公司，以及通过收购、认购或任何其他方式获得，及通过出售、交换或任何其他方式转让股份、义务、债务证券、权证和其他证券及任何性质的票据。其可协助所有关联公司并对该等公司采取所有控制和监督措施；进行其认为必要或有益的一切商业、金融或工业经营或交易。

　　8、经营期限：自2001年6月8日起

　　9、信息披露义务人的股东

　　截至2007年11月13日信息披露义务人已发行股份为1，448，826，347股。下列股东名称、出资额及出资比例基于上述已发行股份总数计算：

　　■

　　10、公司登记机关： 卢森堡商业和公司登记处

　　11、通讯地址： 19， ａｖｅｎｕｅ ｄｅ ｌａ Ｌｉｂｅｒｔé， Ｌ－2930 Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ， Ｇｒａｎｄ Ｄｕｃｈｙ ｏｆ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ（卢森堡大公国，卢森堡Ｌ－2930，自由大街19号）

　　12、联系人：Ｈｅｎｋ Ｓｃｈｅｆｆｅｒ

　　13、联系电话：＋31 102178819

　　二、股权结构及实际控制人

　　1、收购人的股权结构

　　■

　　注：虚线部分指Ｌａｋｓｈｍｉ Ｎｉｗａｓ Ｍｉｔｔａｌ先生以及Ｕｓｈａ Ｍｉｔｔａｌ女士对米塔尔投资Ｓ．ａ．ｒ．ｌ．以及伊斯帕特国际投资公司所享有的受益关系。

　　2006年7月26日，全球第一大钢铁公司米塔尔钢铁公司成功收购全球第二大钢铁公司安赛乐92％的股权。作为公司内部整合计划的两个步骤的第一步， 2007 年9 月3 日，米塔尔被其全资子公司原安赛乐—米塔尔吸收合并，米塔尔在吸收合并完成后已被注销。原安赛乐—米塔尔吸收合并米塔尔完成后，根据相关法律，米塔尔所拥有的全部权利、资产，所承担的全部责任和承诺（包括米塔尔已签订的尚未履行完毕的所有合同之权利和义务）已被转移，由原安赛乐—米塔尔合法继承。

　　作为公司内部整合计划的两个步骤的第二步， 2007年11月13日，原安赛乐－米塔尔被其控股94％的子公司安赛乐吸收合并，原安赛乐－米塔尔被注销，安赛乐更名为安赛乐—米塔尔。在此次吸收合并完成后，安赛乐与米塔尔实现了法律及技术层面的完全整合。此次吸收合并完成后，根据相关法律，原安赛乐－米塔尔所拥有的全部权利、资产，所承担的全部责任和承诺已被转移，由安赛乐－米塔尔合法继承。因此，本次吸收合并完成后，安赛乐－米塔尔持有的华菱管线647，423，125 股境外法人股，占华菱管线的29．19％，成为该公司的第二大股东。

　　安赛乐—米塔尔现为世界最大的钢铁集团公司，目前在世界60多个国家拥有32万员工。安赛乐—米塔尔有着先进的研发队伍和技术，规模庞大的原材料供应市场和杰出的分销网络，在世界主要钢铁细分市场都处于领导者的地位，包括汽车，建筑，家用电器和包装。公司在欧洲、亚洲、非洲和美洲的27个国家设立了工厂，直接面对全球所有的核心钢铁市场。

　　2、收购人股东的情况

　　收购人的股东为Ｌａｋｓｈｍｉ Ｎｉｗａｓ Ｍｉｔｔａｌ先生及Ｕｓｈａ Ｍｉｔｔａｌ女士、米塔尔投资Ｓ．ａ．ｒ．ｌ．、伊斯帕特国际投资公司、和公众股东。

　　米塔尔投资Ｓ．ａ．ｒ．ｌ （原名为米塔尔钢铁Ｓ．ａ．ｒ．ｌ）是一家控股公司，主要业务为持有安赛乐—米塔尔的股份，于2004年7月20日于卢森堡设立，股本为2，468，819，125欧元。

　　伊斯帕特国际投资公司是一家控股公司，主要业务为持有安赛乐—米塔尔的股份，于1997年5月27日于西班牙设立，股本300，500欧元。

　　3、收购人实际控制人的情况

　　安赛乐—米塔尔的实际控制人为Ｌａｋｓｈｍｉ Ｎｉｗａｓ Ｍｉｔｔａｌ先生 和Ｕｓｈａ Ｍｉｔｔａｌ女士。他们直接，和间接持有安赛乐－米塔尔共计约43％的股份。

　　Ｌａｋｓｈｍｉ Ｎｉｗａｓ Ｍｉｔｔａｌ先生系合并后的安赛乐－米塔尔董事兼总裁，Ｍｉｔｔａｌ 先生拥有逾32 年的钢铁行业从业经验。他在公司定位、收购钢铁资产并使之扭亏为盈等方面有丰富的经验，使该公司成为世界上发展最快且最全球化的钢铁生产商之一。Ｍｉｔｔａｌ先生是米塔尔的创始人，负责公司的战略和发展规划，也是南非米塔尔钢铁公司的非执行董事，国际钢铁协会执行委员会会员，哈萨克斯坦对外投资委员会、南非国际投资委员会和世界经济论坛国际商务委员会的成员，同时还担任印度ＩＣＩＣ银行董事和美国凯洛格管理学院顾问。Ｍｉｔｔａｌ先生被《财富》杂志评为2004年度欧洲年度企业家，后又被华尔街日报评为年度企业家。1996年他被知名行业出版物《新钢铁》评为“年度钢铁生产者”，1998年获得由《美国金属市场》和《世界钢铁动力》颁出的第八届 “Ｗｉｌｌｙ Ｋｏｒｆ Ｓｔｅｅｌ Ｖｉｓｉｏｎ” 奖，这是世界钢铁行业最高成就的象征。Ｍｉｔｔａｌ先生还获得了2007年德怀特·艾森豪威尔全球领袖奖。

　　Ｕｓｈａ Ｍｉｔｔａｌ女士在钢铁和相关行业从业三十年以上，在米塔尔钢铁全球组织中担任过多项职务。她在印度尼西亚的Ｉｓｐａｔ Ｉｎｄｏ开始其职业生涯，由业务部门经理擢升为工厂厂长。此外，她还在集团中担任过各种其它高层职务。

　　三、收购人关联人的基本情况

　　收购人及其关联方在中国大陆地区的二十家公司拥有权益，在香港特别行政区有四个控股公司，并持有一家香港上市公司——中国东方集团控股有限公司28．02％股份。具体情况如下表所示：

　　Ｉ．

　　Ｉ． 信息披露义务人在中国大陆所设立和参股的企业

　　■

　　■

　　备注：截止于2007 年8 月， 安赛乐—米塔尔在中国大陆总投资（含购买股权所支付的对价）约43 亿人民币。

　　ＩＩ．信息披露义务人在中国香港特别行政区所设立和参股的企业

　　■

　　四、财务数据

　　截止2006年12月31日，安赛乐—米塔尔经审计的主要合并报表财务数据如下：总资产44，839百万欧元，总负债22，753百万欧元，净资产22，086百万欧元；2006年实现产品销售收入40，611百万欧元，销售毛利4，121百万欧元，净利润3，659百万欧元，每股收益4．71欧元，净资产收益率16．57％。

　　五、相关处罚及重大诉讼或仲裁

　　收购人在最近五年内未受到任何重大行政处罚、刑事处罚、未涉及任何重大民事诉讼或仲裁。

　　六、董事及高级管理人员

　　■

　　上述收购人的董事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　第三节 收购决定及收购目的

　　一、收购决定

　　1． 本次收购的授权和批准

　　（1）华菱管线董事会于2007 年3月5日召开三届十次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并提交华菱管线股东大会予以审议；

　　（2）华菱管线于2007年3月28日召开2007年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。同时，该次股东大会批准收购人免于发出收购要约的义务；

　　（3）2007年4月24日，米塔尔授权Ｓｒｉｄｈａｒ Ｋｒｉｓｈｎａｍｏｏｒｔｈｙ先生与华菱管线、华菱集团签署了《非公开发行协议书》，该协议就本次非公开发行的数量和定价、认购方式、前提条件、锁定期等相关事宜进行了明确的约定；

　　（4）2007年5月15日，米塔尔召开董事会审议通过了认购华菱管线本次非公开发行股份的决议；

　　（5）2007年4月25日，湖南省国资委以湘国资产权函［2007］87号“关于湖南华菱管线股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复”批准了华菱管线的本次发行方案；

　　（6）2007年7月19日， 商务部以商资批［2007］1277号文《关于同意湖南华菱管线股份有限公司引进战略投资者的原则批复》批准本次非公开发行；

　　（7）2007 年8 月28 日，米塔尔在荷兰鹿特丹召开临时股东大会，并在会上通过了与原安赛乐—米塔尔进行换股合并的决议；2007 年8 月28 日，原安赛乐—米塔尔的唯一股东（持股比例100％）米塔尔做出换股合并的决议；

　　（8）2007年9月3日，米塔尔与原安赛乐－米塔尔的上述合并正式生效；合并后，原安赛乐－米塔尔成为存续公司，米塔尔钢铁为被吸收合并并注销的公司；根据相关法律，米塔尔所拥有的全部权利、资产，所承担的全部责任和承诺已被转移，由原安赛乐－米塔尔合法继承；

　　（9）2007年10月10日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件审核通过了本次非公开发行的申请，2007年11月19日，证监会核准了本次非公开发行；

　　（10）2007年11月5日，华菱管线召开临时股东大会，审议通过米塔尔在本次非公开发行中的全部权利义务及承诺由原安赛乐－米塔尔承继，并批准原安赛乐－米塔尔免于发出收购要约的义务；

　　（11）2007年11月5日，原安赛乐－米塔尔在卢森堡召开临时股东大会，审议并通过了与安赛乐进行换股合并的决议；2007年11月5日，安赛乐在卢森堡召开临时股东大会，审议并通过了与原安赛乐－米塔尔进行换股合并的决议；

　　（12）2007年11月13日，原安赛乐－米塔尔与安赛乐的上述合并生效。同日，安赛乐更名为安赛乐－米塔尔。本次合并生效后，安赛乐－米塔尔成为存续公司，原安赛乐－米塔尔为被注销的公司；根据相关法律，原安赛乐－米塔尔所拥有的全部权利、资产，所承担的全部责任和承诺已被转移，由安赛乐—米塔尔合法继承；

　　（13）2007年11月30日，华菱管线召开临时股东大会，审议通过原安赛乐－米塔尔在本次非公开发行中的全部权利义务及承诺由收购人承继，并批准收购人免于发出收购要约的义务。

　　（14）2007年12月12日，证监会对本次收购审核无异议，且豁免收购人的要约收购义务。

　　二、收购目的

　　2005年10月，华菱集团向米塔尔转让647，423，125股股份之后，米塔尔持有36．67％的股权，后因公司可转换债券大量转股，华菱集团和收购人持有的华菱管线的股权比例被分别摊薄至2007年3月31日的29．99％和29．19％，权益比例被大幅摊薄。

　　米塔尔成为华菱管线第二大股东以来，一直长期支持华菱管线的经营和发展。在权益比例被摊薄的情况下，收购人有增持公司股份的意愿。

　　同时，华菱管线控股的华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板的少数股权被华菱集团所持有，而这三个公司都是盈利能力强的公司。因此，华菱管线希望收购华菱集团所持有的部分少数股权，以进一步增强华菱管线的盈利能力。

　　为解决华菱管线收购上述股权资金问题，同时为华菱管线项目建设和技术改造筹集资金，并考虑到华菱集团和安赛乐—米塔尔目前的持股比例已经较低，因此安赛乐—米塔尔希望和华菱集团一起，通过现金认购华菱管线非公开发行的股份，增持华菱管线的股份，以进一步加大对华菱管线长期发展的支持力度。

　　三、有关继续增持或处置已持有的股份的计划

　　除转由收购人关联方持有（但实际控制人不变）外，自华菱管线本次非公开发行方案实施之日起，收购人承诺三年内不转让收购人所拥有权益的华菱管线股份。

　　此外，根据米塔尔与华菱集团于2005 年1 月14 日签订的《股东协议》，收购人和华菱集团相互承诺：未经另一方事先书面同意，每一方均不得、且应促使其关联方不得直接或间接以买卖或任何其他方式购买、要约购买或同意购买华菱管线或其任何子公司的任何股份或其他证券、或者获得购买该等股份或其他证券的权利，或者与任何第三方就前述各项事宜开展讨论、谈判或达成任何安排或谅解。虽然有前述规定，如果一方行使其在《股东协议》中约定的优先购买权，则无须事先取得另一方的书面同意。此外，如果由于以下两种情形华菱集团主动放弃在华菱管线中的第一大股东地位，则本禁止增持条款应予终止：（ｉ） 华菱集团出售在华菱管线中的股份或（ｉｉ）收购人根据华菱集团出具的书面同意增持华菱管线的股份。

　　2007 年9 月3 日，米塔尔被其全资子公司原安赛乐—米塔尔吸收合并，米塔尔在吸收合并完成后已被注销。2007年11月13日，原安赛乐－米塔尔被其控股子公司安赛乐吸收合并，原安赛乐—米塔尔在吸收合并完成后已被注销，安赛乐更名为安赛乐—米塔尔，即收购人。根据相关法律，米塔尔所拥有的全部权利、资产，所承担的全部责任和承诺已被转移，由收购人合法继承。

　　第四节 收购方式

　　一、收购方式

　　收购人通过认购华菱管线非公开发行的股票增持在华菱管线中所拥有的权益，从而形成本次收购行为。华菱管线本次非公开发行已经其于2007年3月5日召开的第三届董事会第十次会议及2007年3月28日召开的2007年第一次临时股东大会批准，2007年10月10日，湖南华菱管线股份有限公司非公开发行股份的申请获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件审核通过，2007年11月19日，证监会核准了本次非公开发行。

　　华菱管线本次非公开发行方案如下：

　　1、发行股票的类型和面值

　　本次发行的股票为人民币普通股（Ａ 股），每股面值1．00 元。

　　2、发行数量

　　本次发行的股份数量不超过52，000万股（含52，000万股），在该上限范围内，股东大会授权董事会与华菱集团和安赛乐－米塔尔根据实际情况协商一致后确定最终发行数量。

　　3、发行对象、发行方式和新增股份锁定期

　　本次发行为向公司前两大股东华菱集团和安赛乐－米塔尔非公开发行股票。

　　华菱集团以现金认购公司本次发行股份总数50．67％的股份；安赛乐－米塔尔以现金认购公司本次发行股份总数49．33％的股份。华菱集团和安赛乐－米塔尔通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不转让。

　　4、发行价格

　　发行价格：不低于本次非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90％，即不低于4．47元／股。具体发行价格股东大会授权董事会与华菱集团和安赛乐－米塔尔根据上述定价原则和实际情况协商一致后确定。

　　5、支付条件与支付方式

　　收购人将以现金认购本次非公开发行的股份。

　　6、募集资金用途

　　本次募集资金用途分为如下两部分：

　　第一部分，华菱管线用募集资金收购华菱集团持有的部分股权。拟收购的部分股权包括：华菱湘钢12．27％的股权、华菱涟钢6．23％的股权和华菱薄板10．55％的股权。

　　上述股权的交易价格以华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板截至2006年12月31日净资产的评估值为基础，在净资产评估值上溢价不高于15％的范围内，股东大会授权董事会与华菱集团协商确定。

　　上述股权收购行为完成之后，华菱管线拟将所持华菱薄板10．55％的股权作为出资投入到华菱涟钢，从而使华菱薄板成为华菱涟钢的全资子公司。

　　第二部分，华菱管线用募集资金向华菱湘钢增资625，475，000元，由华菱湘钢实施湘钢宽厚板二期项目。向华菱涟钢增资165，612，850元，由华菱涟钢分别实施焦化干熄焦工程项目和ＲＨ真空精炼炉工程项目。分别如下：

　　■

　　上述三个投资项目已经国家发展和改革委员会文件发改工业【2006】370号“国家发展改革委关于湖南华菱钢铁集团有限责任公司‘十一五’发展规划的批复”同意。

　　三个项目总投资所需资金超过本次募集资金投资金额的部分，由华菱湘钢、华菱涟钢利用自有资金和银行贷款的方式解决。

　　本次发行募集资金到位前，由华菱湘钢和华菱涟钢以银行贷款先期实施项目投资；公司本次募集资金到位后，将增资华菱湘钢和华菱涟钢，由其分别用于偿还银行贷款及该项目的后续投入。

　　本次发行募集资金在上述安排后如有剩余，华菱管线将用作流动资金。

　　7、关于本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分享

　　本次非公开发行前华菱管线滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共同享有。

　　二、收购人拥有权益的变化

　　1、华菱管线非公开发行前

　　收购人现持有华菱管线647，423，125股股份，按照2007年11月 30日华菱管线股本结构作为计算基础，收购人持有华菱管线股份的比例为29．19％，为华菱管线第二大股东。收购人拥有权利的上市公司股份不存在质押、冻结等权利受限情形。

　　截止2007年11月30日华菱管线的股东结构

　　华菱管线、发行人

　　指

　　湖南华菱管线股份有限公司

　　华菱集团

　　指

　　湖南华菱钢铁集团有限责任公司，华菱管线的控股股东，为本次非公开发行的两家特定对象之一

　　米塔尔

　　指

　　Ｍｉｔｔａｌ Ｓｔｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｎ．Ｖ．，即米塔尔钢铁公司，华菱管线原第二大股东，持有华菱管线29．19％股权

　　原安赛乐－米塔尔

　　指

　　ＡｒｃｅｌｏｒＭｉｔｔａｌ，为米塔尔钢铁公司全资子公司，通过换股吸收合并母公司——米塔尔钢铁公司

　　安赛乐

　　指

　　Ａｒｃｅｌｏｒ，为原安赛乐－米塔尔控股子公司，原安赛乐－米塔尔持有其94％的股权，安赛乐通过换股吸收合并了母公司——原安赛乐－米塔尔

　　安赛乐—米塔尔、收购人、本公司

　　指

　　ＡｒｃｅｌｏｒＭｉｔｔａｌ，指安赛乐通过换股吸收合并原安赛乐－米塔尔后存续的主体，现持有华菱管线29．19％股权，为本次非公开发行的两家特定对象之一

　　本次发行、本次非公开发行

　　指

　　华菱管线向华菱集团、安赛乐—米塔尔定向增发不超过52，000万股股份的行为

　　本次收购

　　指

　　安赛乐—米塔尔以现金认购华菱管线本次非公开发行股份的行为

　　标的股权

　　指

　　华菱管线拟收购的华菱集团持有的华菱湘钢12．27％的股权、华菱涟钢6．23％的股权和华菱薄板10．55％的股权，为本次非公开发行募集资金用途之一

　　华菱湘钢

　　指

　　湖南华菱湘潭钢铁有限公司，华菱管线目前持股81．69％的控股子公司

　　华菱涟钢

　　指

　　湖南华菱涟源钢铁有限公司，华菱管线目前持股88．32％的控股子公司

　　华菱薄板

　　指

　　湖南华菱涟钢薄板有限公司，华菱涟钢目前持股89．45％的控股子公司，即华菱管线间接控股的孙公司

　　中国证监会

　　指

　　中国证券监督管理委员会

　　国家商务部

　　指

　　中华人民共和国商务部

　　国家发改委

　　指

　　中国人民共和国国家发展和改革委员会

　　湖南省国资委

　　指

　　湖南省国有资产监督管理委员会

　　财务顾问

　　指

　　国泰君安证券股份有限公司

　　名称

　　成立日期

　　投资总额

　　注册资本

　　法定代表人

　　注册地址

　　信息披露义务人持股比例

　　其他股东

　　安赛乐亚太管理服务（上海）有限公司

　　2006／2／21

　　12，850，000

　　美元

　　7，000，000美元

　　Ｄｉｒｋ Ｍａｔｔｈｙｓ

　　上海市浦东新区张杨路500号时代广场13楼Ｃ单元

　　安赛乐中国控股（卢森堡）有限公司持股100％

　　无

　　安赛乐（中国）有限公司

　　2007／2／28

　　30，000，000美元

　　Ｒｏｌａｎｄ Ｊｕｎｃｋ

　　北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心一期写字楼Ａ座3801Ａ室

　　安赛乐中国控股（卢森堡）有限公司持股100％

　　无

　　卢钢（四川）钢铁产品有限公司

　　2003／1／21

　　4，180，000

　　美元

　　4，180，000美元

　　Ｊｏｈａｎ Ｓｃｈｅｐｅｎｓ

　　成都市量力钢材物流中心三交易区写字楼201室

　　阿赛洛分销卢森堡有限公司持股100％

　　无

　　阿赛洛国际贸易（上海）有限公司

　　1999／4／30

　　2，050，000美元

　　2，050，000美元

　　Ｄｉｒｋ Ｍａｔｔｈｙｓ

　　上海市外高桥保税区加枫路28号2227室

　　阿赛洛国际新加坡私人有限公司持100％

　　无

　　宝钢新日铁汽车板有限公司

　　2004／7／30

　　65亿人民币

　　30亿人民币

　　宗冈正二

　　上海市宝山钢铁股份有限公司厂区内纬五路冷轧综合楼

　　阿赛洛持股12％

　　宝山钢铁股份有限公司厂持股50％；新日本制铁株式会社持股38％

　　上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司

　　2003／10／30

　　243，000，000

　　人民币

　　121，500，000人民币

　　艾宝俊

　　上海市嘉定区安亭镇百安公路1369号

　　Ａｒｃｅｌｏｒ Ｔａｉｌｏｒｅｄ Ｂｌａｎｋ Ｌｏｒｒａｉｎｅ， ｓｏｃｉéｔé ａｎｏｎｙｍｅ 持股25％

　　上海大众联合发展有限公司持股37％；上海宝钢国际经济贸易有限公司持股38％

　　上海宝翼制罐有限公司

　　1995／12／26

　　29，970，000

　　美元

　　20，000，000美元

　　曹清

　　上海市宝山区月罗路1888号

　　法国阿塞洛国际包装钢铁公司持股12．5％

　　上海宝钢产业发展有限公司持股70．5％；荷兰康力斯钢铁有限公司持股12．5％；上海市宝山区供销合作社持股2．5％；上海罗店资产经营投资有限公司持股2％

　　保尔沃特冶金技术（北京）有限公司

　　1999／6／10

　　350，000

　　欧元

　　250，000欧元

　　Ｍａｒｃ Ｓｏｌｖｉ

　　中国北京北京经济技术开发区中和街14号Ｂ座4层410室

　　保尔沃特持股100％ （阿塞洛持有保尔沃特

　　48％ 股份）

　　无

　　青岛高丽钢线有限公司

　　2001／9／17

　　129，000，000美元

　　43，000，000美元

　　韩相德

　　青岛市即墨市青威路北、城西四路西（青岛服装工业园内）

　　韩国高丽钢线株式会社持股70％ （阿塞洛持有该股东50％ 股份）

　　韩国高丽制钢株式会社持股30％

　　扬子高丽钢线（南通）有限公司

　　2004／1／5

　　170，000，000

　　美元

　　57，000，000美元

　　韩相德

　　江苏省南通经济技术开发区中央路45号

　　韩国高丽钢线株式会社持股70％ （阿塞洛持有该股东50％ 股份）

　　韩国高丽制钢株式会社持股30％

　　股东名称

　　出资额

　　出资比例

　　Ｌａｋｓｈｍｉ Ｎｉｗａｓ Ｍｉｔｔａｌ先生及

　　30，000股（另外有60日内增持公司340，000股的期权）

　　合计0．0255％

　　Ｕｓｈａ Ｍｉｔｔａｌ女士

　　5，000股（另外有60日内增持公司40，000股的期权）

　　合计0．0031％

　　Ｍｉｔｔａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｓ．ａ．ｒ．ｌ

　　（米塔尔投资Ｓ．ａ．ｒ．ｌ）

　　525，000，000股

　　36．2％

　　Ｉｓｐａｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｓ．Ｌ

　　（伊斯帕特国际投资公司）

　　98，250，000股

　　6．8％

　　公众股东

　　825，541，347股

　　56．9714％

　　张家港保税区卢森宝佳辉铜箔有限公司

　　2004／7／8

　　1，400，000

　　美元

　　980，000美元

　　Ａｎｄｒｅ Ｌａｕｘ

　　江苏张家港保税区广东路8号Ａ栋标准型厂房底层（邮编： 215634）

　　卢森堡铜箔亚太有限公司持股100％

　　〔卢森堡铜箔亚太有限公司之75％股份由ＣＦＬ持有，阿塞洛持有ＣＦＬ90％股份〕

　　无

　　北京阿赛洛首钢钢结构有限公司

　　2005／8／26

　　2，900，000

　　欧元

　　1，600，000欧元

　　阿梅德罗

　　北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号7Ａ

　　法国阿塞洛建筑公司持股70％

　　首钢控股有限责任公司持股30％

　　常州优劲不锈钢制品有限公司

　　1999／6／8

　　5，000，000

　　美元

　　4，290，000美元

　　Ｐａｓｃａｌ Ｐａｙｅｔ－Ｇａｓｐａｒｄ

　　江苏省常州市新北区春江镇魏村

　　阿塞洛不锈钢国际持股92．33％

　　常州市新北区春江集体资产经营公司持股7．67％

　　常州法联精机有限公司

　　1999／10／1

　　11，265，000

　　欧元

　　5，000，000欧元

　　Ｔｈｉｅｒｒｙ Ｌｏｒａｎｇ

　　常州新区三井乡

　　安赛乐（中国）有限公司持股100％

　　无

　　殷华特殊金属有限公司

　　1998／3／18

　　3，782，600

　　美元

　　3，054，600美元

　　Ｍｉｃｈｅｌ Ｃｈａｂｏｕｄ

　　佛山石湾隔田坊64号市电炉厂内

　　法国殷菲有限公司持股65％

　　佛山通宝股份有限公司持股35％

　　米塔尔钢铁贸易（北京）有限公司

　　2006／8／16

　　1，000，000

　　美元

　　700，000美元

　　Ｋ． Ｓｕｎｉｌ． Ｋｕｍａｒ

　　北京市朝阳区光华路12Ａ号科伦大厦Ｂ502室

　　阿联酋莱克国际贸易有限公司持股100％

　　无

　　伊斯帕特（营口）有限公司

　　（正在办理清算）

　　2004／3／19

　　29，980，000

　　美元

　　12，000，000美元

　　卓德哈利

　　营口市鲅鱼园区冶金化工工业园

　　ＬＮＭ集团毛里求斯有限公司持股100％

　　无

　　湖南华菱管线股份有限公司

　　1999／4／29

　　1，765，375，000人民币

　　李效伟

　　长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼

　　安赛乐—米塔尔持股29．19％

　　湖南华菱钢铁集团有限责任公司持股29．99％。

　　欧领特（上海）钢板桩租赁有限公司

　　2007／5／18

　　2，800，000

　　美元

　　2，000，000美元

　　ＧＯＨ ＫＩＡＮ ＳＩＮ

　　上海市宝山区真陈路1000号101室

　　东方钢板桩有限责任公司持股100％（60％由阿塞洛持有）

　　无

　　荣成成山钢帘线有限公司

　　1999／11／15

　　220，000，000

　　人民币

　　130，000，000人民币

　　Ｄｉｒｋ Ｍａｔｔｈｙｓ

　　荣成市成山大道西段36号

　　ＡｒｃｅｌｏｒＭｉｔｔａｌ Ｗｉｒｅ Ｄｒａｗｉｎｇ Ａｓｉａ Ｓ．à ｒ．ｌ．持股90％

　　成山集团有限公司持股

　　10％

　　名称

　　成立日期

　　注册资本

　　法定代表人

　　注册地址

　　信息披露义务人持股比例

　　其他股东

　　法国殷菲集团（远东）有限公司

　　1985／8／28

　　2，900，000

　　港元

　　Ｍｉｃｈｅｌ Ｃｈａｂｏｕｄ

　　香港九龙尖沙嘴广东道33号中港城第1期1601室

　　阿塞洛持股100％

　　无

　　阿赛洛不锈钢（中国）有限公司

　　1997／9／19成立

　　2002／3／22更名

　　100，000

　　港元

　　Ｐａｓｃａｌ Ｐａｙｅｔ－Ｇａｓｐａｒｄ

　　香港九龙尖沙嘴广东道33号中港城第1期1601室

　　阿塞洛持股100％

　　无

　　卢森堡铜箔亚太有限公司

　　2002／3／15

　　79，980

　　港元

　　Ａｎｄｒｅ Ｌａｕｘ

　　香港铜锣湾希慎道33号利园大厦34楼

　　阿塞洛持股75％

　　佳辉工业国际有限公司持股25％

　　阿赛洛分销中国控股有限公司

　　（正在办理关闭手续）

　　2004／5／19

　　250，000

　　美元

　　Ｇｅｒｒｙ Ｓｔｏｌｌ

　　香港湾仔高士达道56号东亚银行大厦28楼

　　阿塞洛持股100％

　　无

　　中国东方集团控股有限公司

　　2003／11／3

　　（授权资本）

　　500，000，000港元

　　韩敬远

　　Ｃｌａｒｅｎｄｏｎ Ｈｏｕｓｅ， 2 Ｃｈｕｒｃｈ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｈａｍｉｌｔｏｎ ＨＭ 11， Ｂｅｒｍｕｄａ

　　Ｍｉｔｔａｌ Ｓｔｅｅｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＡＧ 持股28．02％

　　Ｃｈｉｎｇｆｏｒｄ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ持股2．11％；

　　韩敬远先生持股0．096％；其他股东持股26．87％

　　姓名

　　任职情况

　　国籍

　　永久居住地

　　Ｌａｋｓｈｍｉ Ｎ． Ｍｉｔｔａｌ

　　董事兼总裁

　　印度

　　英国

　　Ｊｏｓｅｐｈ Ｊ． Ｋｉｎｓｃｈ

　　董事长

　　卢森堡

　　卢森堡

　　Ｖａｎｉｓｈａ Ｍｉｔｔａｌ Ｂｈａｔｉａ

　　董事

　　印度

　　英国

　　Ｎａｒａｙａｎａｎ Ｖａｇｈｕｌ

　　董事

　　印度

　　英国

　　Ｗｉｌｂｕｒ Ｍ． Ｒｏｓｓ

　　董事

　　美国

　　美国

　　Ｌｅｗｉｓ Ｂ． Ｋａｄｅｎ

　　董事

　　美国

　　美国

　　Ｆｒａｎ？ｏｉｓ Ｈ． Ｐｉｎａｕｌｔ

　　董事

　　法国

　　法国

　　Ｊｏｓé Ｒáｍｏｎ áｌｖａｒｅｚ Ｒｅｎｄｕｅｌｅｓ

　　董事

　　西班牙

　　西班牙

　　Ｓｅｒｇｉｏ Ｓｉｌｖａ ｄｅ Ｆｒｅｉｔａｓ

　　董事

　　巴西

　　巴西

　　Ｇｅｏｒｇｅｓ Ｓｃｈｍｉｔ

　　董事

　　卢森堡

　　卢森堡

　　Ｅｄｍｏｎｄ Ｐａｃｈｕｒａ

　　董事

　　法国

　　法国

　　Ｍｉｃｈｅｌ Ａｎｇｅｌ Ｍａｒｔｉ

　　董事

　　法国

　　法国

　　Ｍａｎｕｅｌ Ｆｅｒｎáｎｄｅｚ Ｌóｐｅｚ

　　董事

　　西班牙

　　西班牙

　　Ｊｅａｎ－Ｐｉｅｒｒｅ Ｈａｎｓｅｎ

　　董事

　　比利时

　　比利时

　　Ｊｏｈｎ Ｃａｓｔｅｇｎａｒｏ

　　董事

　　卢森堡

　　卢森堡

　　Ｃｏｒｐｏｒａｃｉóｎ ＪＭＡＣ Ｂ．Ｖ．

　　董事

　　卢森堡

　　卢森堡

　　ＨＲＨ Ｐｒｉｎｃｅ Ｇｕｉｌｌａｕｍｅ ｄｅ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ

　　董事

　　卢森堡

　　卢森堡

　　Ｒｏｍａｉｎ Ｚａｌｅｓｋｉ

　　董事

　　法国

　　

意大利

　　实施主体

　　项目名称

　　总投资金额（元）

　　利用本次募集资金

　　投资金额（元）

　　华菱湘钢

　　宽厚板二期工程

　　1，250，950，000

　　625，475，000

　　华菱涟钢

　　焦化干熄焦工程

　　177，845，700

　　88，922，850

　　华菱涟钢

　　ＲＨ真空精练炉工程

　　153，380，000

　　76，690，000

　　（下转第A24版）