湖南华菱管线股份有限公司关于中国证监会核准公司非公开发行股票的公告

　　股票代码000932股票简称：华菱管线公告编号2007－88

　　转债代码125932转债简称：华菱转债

　　湖南华菱管线股份有限公司

　　关于中国证监会核准公司

　　非公开发行股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年12月14日，公司收到中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］415号《关于核准湖南华菱管线股份有限公司非公开发行股票的通知》，核准本公司非公开发行新股不超过52，000万股。

　　公司董事会将严格按照核准通知的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行相关事宜。

　　有关本次发行的联系人及联系方式如下：

　　发行人：湖南华菱管线股份有限公司

　　联系人：朱小明、信雨含、刘笑非

　　联系电话：0731－2565960、2565977、2565962

　　传真：0731－2245196

　　保荐机构：安信证券股份有限公司

　　联系人：朱斌、杨苏

　　联系电话：010－58331020、58331021

　　传真：010－58331111

　　湖南华菱管线股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月十八日

　　股票代码000932股票简称：华菱管线公告编号2007－89

　　转债代码125932转债简称：华菱转债

　　湖南华菱管线股份有限公司

　　关于中国证监会同意豁免华菱集团和安赛乐－米塔尔要约收购义务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　接公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（华菱集团）通知，华菱集团于2007年12月14日收到中国证券监督管理委员会证监公司字（2007）202号《关于同意湖南华菱钢铁集团有限责任公司公告湖南华菱管线股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，批复同意华菱集团公告公司收购报告书（收购报告书将于2007年12月19日公告），并豁免华菱集团因认购公司本次非公开发行股份不超过26348．4万股而导致持股比例不高于本次非公开发行后总股本的33．92％而应履行的要约收购义务。

　　同日，安赛乐－米塔尔收到中国证券监督管理委员会证监公司字（2007）203号《关于同意安赛乐－米塔尔公告湖南华菱管线股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，批复同意安赛乐－米塔尔公告公司收购报告书（收购报告书将于2007年12月19日公告），并豁免安赛乐－米塔尔因认购公司本次非公开发行股份不超过25651．6万股而导致持股比例不高于本次非公开发行后总股本的33．02％而应履行的要约收购义务。

　　特此公告。

　　湖南华菱管线股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十二月十八日

　　证券代码：000932股票简称：华菱管线公告编号：2007－90

　　权证代码：038003权证简称：华菱ＪＴＰ1

　　湖南华菱管线股份有限公司

　　关于“华菱ＪＴＰ1”认沽权证到期风险

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的行权日将近，受“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的发行人湖南华菱钢铁集团有限责任公司（华菱集团）和ＡｒｃｅｌｏｒＭｉｔｔａｌ（安赛乐－米塔尔）委托，本公司特提请投资者关注“华菱ＪＴＰ1”认沽权证行权的有关事项和投资风险。

　　一、基本风险提示

　　1．“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的存续期为自权证发行之日起24个月，即2006年3月2日至2008年3月1日的24个月期间。

　　2．根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，权证存续期满前5个交易日，权证终止交易。“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的最后一个交易日为2008年2月22日（星期五），从2008年2月24日（星期一）起终止交易。

　　3．“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的行权日有3天，即自2008年2月27日（星期三）起，至2008年2月29日（星期五）止。

　　4．“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的经分红派息调整后的行权价格为4．718元，行权比例为1：1。投资者每持有1份“华菱ＪＴＰ1”认沽权证，有权在2008年2月27日至29日期间以4．718元的价格向华菱集团和安赛乐－米塔尔卖出1股华菱管线股票。

　　5．本公告前一交易日（即2007年12月 14 日）华菱管线的收盘价格为 11．18 元，“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的行权价格为4．718元，“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的的内在价值为0．000元。

　　6．采用Ｂｌａｃｋ－Ｓｈｏｌｅｓ公式，以本公告前一交易日华菱管线收盘价格 11．18 元、华菱管线股价波动率54％（本公告前252个交易

日历史波动率）、无风险利率2．88％计算，“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的理论价值为0．000元。

　　7．本公告前一交易日（即2007年12月14日）“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的收盘价格为 1．589元，溢价率为72％。

　　8．请投资者注意相关投资风险。

　　二、特别风险提示

　　“华菱ＪＴＰ1”认沽权证的行权日为3天，即2008年2月27日至29日。行权终止日未行权的“华菱ＪＴＰ1”认沽权证将予以注销。

　　湖南华菱管线股份有限公司

　　2007年12 月18日