新疆中泰化学股份有限公司增发Ａ股网下发行公告

　　［重要提示］

　　1、新疆中泰化学股份有限公司本次增发不超过8，000万股人民币普通股（Ａ 股）已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］409号文核准。本次增发拟募集资金100，211万元，根据发行价格，确定本次发行的实际发行数量为3，243万股。

　　2、本次发行采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，网上发行由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司负责组织实施。

　　3、本次发行价格30．90元／股，为招股说明书刊登日2007年12月18日（Ｔ－2日）前20个交易日中泰化学股票收盘价算术平均价。

　　4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《新疆中泰化学股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》。

　　5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日2007年12月19日（Ｔ－1日）的持股数量，按照10：0．5的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为1，180万股，占本次增发实际最高发行数量3，243万股的36．39％。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网下发行公告的规定进行发售。

　　6、公司原股东中有限售条件股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。

　　7、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股东）每张《申购表》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。

　　8、参与网下申购的机构投资者（公司原股东中有限售条件股东除外）须缴纳申购款的20％作为申购定金。公司原股东中有限售条件股东行使优先认购权进行网下申购时，必须全部缴纳申购款。网下申购的投资者须在申购日2007年12月20日（Ｔ日）下午15：00时之前向保荐人（主承销商）指定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（Ｔ日）17：00时之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。

　　9、发行人和保荐人（主承销商）于2007年12月25日（Ｔ＋3日）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《新疆中泰化学股份有限公司增发Ａ股发行结果公告》中予以公布。

　　10、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为40％：60％。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

　　11、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2007年12月18日（Ｔ－2日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《新疆中泰化学股份有限公司增发新股招股说明书摘要》。

　　12、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　释义

　　除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义：

　　公司／中泰化学／发行人

　　指新疆中泰化学股份有限公司

　　保荐人（主承销商）

　　指海通证券股份有限公司

　　中国

　　指中国证券监督管理委员会

　　深交所

　　指深圳证券交易所

　　中国结算深圳分公司

　　指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　本次发行／本次增发

　　指经发行人股东大会通过，并经中国证监会核准增发不超过8，000万股人民币普通股（Ａ股），根据募集资金需要及发行价格，实际本次发行3，243万股之行为

　　股权登记日

　　指2007年12月19日（Ｔ－1日）

　　网上申购日／ Ｔ日

　　指2007年12月20日（Ｔ日，该日也是网下申购日）

　　公司原股东

　　指于本次发行股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的中泰化学之股东

　　(下转A16版)