金风科技明日申购指南

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　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："金风科技"，申购代码为"002202"。

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为5，000万股。其中，网下配售数量为1，000万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为4，000万股，占本次发行数量的80%。

　　3、发行价格

　　本次发行价格为36.00元/股，此价格对应的市 盈率为：

　　（1）26.97倍（每股收益按照2007年经

会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（2）29.98倍（每股收益按照2007年经会计师事务所审阅的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　4、网下配售时间

　　本次发行网下配售的时间为2007年12月13日（T-1日）9:00～17:00及2007年12月14日（T日）9:00～15:00。

　　5、网上定价发行时间

　　本次网上发行的申购日为2007年12月14日（T日），申购时间为深圳

证券交易所正常交易时间（9:30～11:30，13:00～15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　交易日日期发行安排

　　T-612月6日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　T-512月7日向询价对象进行初步询价、现场推介

　　T-412月10日向询价对象进行初步询价、现场推介

　　T-312月11日向询价对象进行初步询价、现场推介

　　初步询价截止日（截止时间为17:00）

　　T-212月12日确定发行价格

　　刊登《网上路演公告》

　　T-112月13日刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网

　　上定价发行公告》

　　网下申购开始（9：00-17：00）

　　网上路演

　　T12月14日网下申购截止日（9：00-15:00）

　　网上发行申购日

　　T+112月17日网上申购资金冻结、验资

　　网下配售验资，律师出具见证意见

　　T+212月18日刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》

　　摇号抽签

　　网下申购资金解冻

　　T+312月19日刊登《网上中签结果公告》

　　网上申购资金解冻、退款

　　注：1.T日为网上发行申购日。

　　2.上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点

　　深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）设立方式

　　本公司是经新疆新风科工贸有限责任公司2000年12月31日召开的临时股东大会决议通过，并经新疆维吾尔自治区人民政府新政函［2001］29号文批准，在新疆新风科工贸有限责任公司的基础上，采取整体变更设立的方式，于2001年3月26日成立的股份有限公司。公司设立时注册资本为3，230万元，分别于2004年、2005年和2007年三次增资扩股至45，000万元。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　公司的发起人为新疆新风科工贸有限责任公司的全体股东，即新疆风能有限责任公司、中国水利投资集团公司、新疆风能研究所、新疆太阳能科技开发公司、北京君合慧业投资咨询有限公司和武钢等九位自然人。发起人以新疆新风科工贸有限责任公司的净资产3，234．35万元折股，整体变更设立本公司。

　　◎发行人主营业务情况：

　　（一）主营业务情况

　　本公司主营业务为大型风力发电机组的开发研制、生产及销售，中试型风力发电场的建设及运营。

　　（二）主要产品及用途

　　金风科技当前产品主要有600ｋＷ、750ｋＷ、1．2ＭＷ、1．5ＭＷ系列风力发电机组，正在研制的产品有1．5ＭＷ部分新机型、2．5ＭＷ、3．0ＭＷ、5．0ＭＷ风力发电机组。公司是国家大型风力发电机组"863"项目及国家"九五"、"十五"、"十一五"科技攻关项目的重点承担单位，目前正在承担"十一五"国家科技支撑计划"大功率风电机组研制与示范"重大项目的3项课题。公司1．5ＭＷ风力发电机组产品已通过国家"863"项目验收，于2007年开始批量进入市场，并中标北京官厅水库2008年"绿色奥运"的风电项目，成为此项目的风力发电机组设备供应商。

　　公司的产品是大型并网型风力发电机组设备，是风力发电的关键设备。公司还为投资者提供从风电场前期测风、风资源评估、建设规划到风电机组运输、安装、调试、风电场运行维护等一系列服务。

　　（三）产品销售方式和渠道

　　公司采用定单式生产和销售的直销模式，销售合同的签订分为大客户销售合同和特许权销售合同两种。

　　（四）主要产品的主要原材料

　　公司主要原材料为外购零部件及配件，由传动系统、结构系统、电气系统、辅助系统四部分构成。公司经过多年的运营，同国内外主要零部件供应商结成了战略合作伙伴，零部件的供应均能得可靠的保证。

　　（五）行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位

　　1、行业竞争情况

　　截止到2006年底，我国风电累计实现的2，596ＭＷ装机容量中国外风力发电机组制造商累计装机容量为1，711ＭＷ，占全国总装机容量的65．92％，国内风力发电机组制造商累计装机容量为885ＭＷ，占全国装机容量的34．08％。

　　2、公司在行业中的竞争地位

　　金风科技是目前国内最大的风力发电机组整机制造商，公司风力发电机组产品在2006年全球新增风电装机市场占有率为2．8％，全球排名第十。公司在2006年中国新增风电装机市场占有率为33．29％，国内排名第一，近三年市场占有率一直占国产机组当年产品的80％以上；公司于2006年入选

福布斯"2007中国潜力100"排行榜，位列第7名，被评为中国最具发展潜力的公司之一；同年，世界风能协会（ＷＷＥＡ）将"2006年度世界风能荣誉奖"授予中国的金风科技及其董事长武钢先生，以表彰公司在推动中国风电产业发展中作出的卓越贡献。

　　目前，金风科技已获得技术专利10项，申报技术专利13项；受国家有关部门委托公司主持起草制定了2项国家标准、1项地方标准，正在主持起草和参与制定5项国家标准。2004年，国家科技部批准以金风科技为依托单位，组建了全国第一家国家级风力发电工程技术研究中心。

　　◎股东研究：

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　　股东名称｜ 持股数 ｜占总股｜ 股本性质 ｜增减情况

　　｜ (万股) ｜本比%｜｜ (万股)

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　　新疆风能有限责任公司｜9135.00｜ 18.27｜ 国有法人股 ｜

　　中国水利投资集团公司｜7875.00｜ 15.75｜ 国有法人股｜

　　中国－比利时直接股权投资基金｜3600.00｜ 7.20｜ 境内法人股 ｜

　　深圳市远景新风投资咨询有限公｜2182.50｜ 4.37｜ 境内法人股｜

　　司｜｜｜｜

　　新疆风能研究所｜1071.00｜ 2.14｜ 国有法人股 ｜

　　武钢｜1054.80｜ 2.11｜自然人｜

　　新宏远创风能投资有限公司｜900.00｜ 1.80｜ 境外法人股｜

　　深圳市远景新能投资咨询有限公｜900.00｜ 1.80｜ 境内法人股｜

　　司｜｜｜｜

　　郭健｜762.03｜ 1.52｜自然人｜

　　深圳市立安多投资咨询有限公司｜717.19｜ 1.43｜ 境内法人股｜

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