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宝钢股份130亿收购罗泾项目资产,并发行100亿可转债

http://www.sina.com.cn 2007年12月12日 08:49 财华社
财华社深圳新闻中心
 宝钢股份(600019-CN)今日公告,为快速扩大公司宽厚板产能,公司拟出资130.3亿元(人民币,下同)向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司收购罗泾项目相关资产。本次收购对价为资产评估价值130.3亿元,预计罗泾工程项目后续投入及固定资产变动引起的对价调整额约12.5亿元,则收购总价预计将在142.8亿元左右。
 同时,宝钢股份还计划发行100亿元分离交易可转债,以支付罗泾工程项目收购资金及投资五冷轧及配套工程、冷轧不锈钢带钢工程项目和调整债务结构。
 宝钢股份本次拟发行的分离交易可转债不超过100亿元,即不超过10,000万张。本次分离交易可转债按面值发行,每张面值100元,债券所附认股权证按比例向债券最终认购人派发。
 公告介绍,本次收购采用五年分期免息付款方式,每年支付总价款的20%(约28.57亿元)。

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