（上接D004版）

　　（三）泛海建设子公司简要情况

　　截至2007年9月30日，泛海建设的控股子公司和参股子公司简要情况如下表所示：

　　■

　　1、北京光彩置业有限公司

　　北京光彩置业成立于1995年10月，为房地产开发项目公司。目前，泛海建设持有北京光彩置业40％股权，思奇科技控股有限公司持有35％股权，美国泛海国际有限公司持有北京光彩置业25％股权。北京光彩置业已开发的主要项目为北京光彩国际公寓。

　　2、北京泛海东风置业有限公司

　　泛海东风成立于2003年8月，为房地产开发项目公司，目前，泛海建设持有公司65％股权，北京星火房地产开发有限责任公司持有公司10％股权，信华建设投资有限公司持有公司25％股权。泛海东风开发的主要项目为北京“泛海国际居住区”1＃、2＃、3＃地块项目。

　　3、北京泛海信华置业有限公司

　　泛海信华成立于2003年8月，为房地产开发项目公司，目前，泛海建设持有泛海信华100％股权，泛海信华正在开发的项目为北京“泛海国际居住区”5＃、6＃、7＃、8＃地块项目。

　　4、深圳市光彩置业有限公司

　　深圳光彩置业成立于2002年5月，为房地产开发项目公司，目前，泛海建设持有深圳光彩置业100％股权。深圳光彩置业拟开发的项目为深圳月亮湾项目。

　　5、泛海建设集团青岛有限公司

　　泛海青岛成立于2002年5月，为房地产开发项目公司，目前，泛海建设持有泛海青岛70％股权，泛海实业股份有限公司持有泛海青岛30％股权。泛海青岛已开发完成的项目为青岛泛海名人广场一期公寓，拟开发的项目为青岛“泛海国际购物中心”项目（青岛泛海名人广场二期工程）。

　　6、泛海物业管理有限公司

　　泛海物业成立于1999年11月，原名为“深圳南油物业管理公司”，2006年11月更名为“泛海物业管理有限公司”。目前泛海建设持有泛海物业90％股权，深圳光彩置业持有泛海物业10％股权。泛海物业的主要业务为物业管理、物业租赁等。

　　7、深圳市泛海三江电子有限公司

　　深圳市泛海三江电子有限公司成立于1994年10月。目前，泛海建设持有泛海三江电子92．50％股权，深圳市泛海三江电子有限公司工会委员会持有泛海三江电子7．50％股权。泛海三江电子的主要业务为消防、安防产品生产和销售。

　　8、武汉王家墩中央商务区建设股份有限公司

　　武汉王家墩中央商务区建设股份有限公司成立于2002年2月，目前，泛海建设持有武汉公司20％股权，泛海建设控股持有武汉公司4％股权，中国泛海控股武汉公司48％股权，中关村建设持有武汉公司8％股权，武汉市汉口迁建开发有限公司持有武汉公司20％股权。2007年6月28日，泛海建设控股与中关村建设签订股权转让协议，中关村建设将其持有的武汉公司全部8％的股权转让给泛海建设控股。截至本报告出具之日，中关村建设持有的武汉公司8％股权转让给泛海建设控股的变更手续尚在办理之中。

　　二、资产出售方介绍

　　（一）基本情况

　　名称：泛海建设控股有限公司

　　法定代表人：黄翼云

　　注册资本：2，400，000，000元人民币

　　成立日期：1999年3月

　　注册地址：北京市东城区西总布胡同27号

　　办公地址：北京市东城区西总布胡同27号

　　企业法人营业执照号码：1100001278086

　　税务登记证号码：地税（京）字110101700007473000

　　公司经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售（国家有专项专营规定的除外）；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询。

　　公司主营业务：投资管理，开发、建设、出租、出售规划范围内的房屋及物业管理。

　　根据泛海建设控股2006年经审计的财务报告，截至2006年12月31日，泛海建设控股资产总额为14，572，318，048．53元，负债总额为9，409，900，691．60元，净资产为3，448，551，946．80元。2006年度，泛海建设控股主营业务收入为1，418，644，484．82元，利润总额为265，690，887．47元，净利润为77，548，714．39元。

　　（二）股权控制关系图

　　目前，泛海建设控股下属子公司情况如下图所示：

　　■

　　（三）实际控制人介绍

　　1、中国泛海控股集团有限公司情况介绍

　　（1）基本情况介绍

　　中国泛海控股成立于1988年4月，注册地为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦20层，注册资本人民币400，000万元，法定代表人是卢志强。经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备的销售（国家有专项专营规定的除外）；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询。

　　（2）股权结构

　　中国泛海控股的股权结构如下表所示：

　　■

　　（3）主要财务数据

　　根据中国泛海控股2006年经审计的财务报告，截至2006年12月31日，中国泛海控股资产总额为18，813，691，760．76元，负债总额为12，542，775，535．33元，净资产为3，408，040，659．86元。2006年度，中国泛海建设控股的主营业务收入为1，454，604，423．84元，利润总额为339，703，300．55元，净利润为122，178，798．99元。

　　（4）下属子公司情况

　　截至2006年12月31日，中国泛海控股下属子公司情况如下。

　　■

　　3、泛海集团有限公司情况介绍

　　（1）基本情况介绍

　　泛海集团有限公司成立于1991年7月，注册地为山东省潍坊市潍城区和平路108号，注册资本人民币100，000万元，法定代表人为卢志强。公司经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本经营，资产管理；酒店及物业管理；电子、机械、通讯（不含无线通讯设备）、建筑装饰材料及设备销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询及中介服务业务（以上范围不含国家法律禁止或限制性经营项目）。

　　（2）主要财务数据

　　根据泛海集团2006年经审计的财务报告，截至2006年12月31日，泛海集团资产总额为20，360，760，679．74元，负债总额为18，139，644，808．89元，净资产为716，359，872．03元。2006年度，泛海集团主营业务收入为1，455，865，085．78元，利润总额为334，955，247．78元，净利润为83，204，369．51元。

　　4、实际控制人——卢志强先生介绍

　　泛海集团有限公司的实际控制人为卢志强先生，持有泛海集团有限公司75％的股权。

　　卢志强先生介绍：全国政协委员、全国工商联副主席、中国光彩事业促进会副会长。现任泛海集团有限公司董事长兼总裁，光彩事业投资集团有限公司董事长，中国泛海控股有限公司董事长兼总裁，泛海建设集团股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会董事长；中国民生银行股份有限公司副董事长，民生人寿保险股份有限公司副董事长，海通证券股份有限公司董事。

　　（四）泛海建设控股等从事房地产业务的情况

　　目前，除泛海建设外，泛海建设控股、光彩事业投资、中国泛海控股和泛海集团直接控制或间接控制的9家子公司经营房地产业务，经营区域主要集中在上海、济南、潍坊、青岛、武汉、北京、杭州等地，具体情况如下表所示：

　　■

　　泛海建设控股等直接控制或间接控制的9家子公司中，星火公司、通海公司、浙江公司和武汉公司等4家房地产企业拟通过本次非公开发行置入上市公司。

　　山东齐鲁商会大厦有限公司系与山东省工商联合作开发的单一写字楼项目，项目已接近竣工，竣工后部分楼层归山东省工商联所有。考虑到产权状况以及该项目投资价值不大，因此该公司没有在本次非公开发行时进入上市公司。

　　青岛泛海名人酒店有限公司所经营的青岛泛海名人酒店是一家四星级酒店，潍坊泛海大酒店有限公司所经营的泛海大酒店是一家三星级酒店，两家酒店虽然近年来经营情况持续稳定，但两家公司目前均处于微利或者亏损状态，因此两公司没有在本次非公开发行时进入上市公司。

　　山东泛海建设投资有限公司开发的潍坊城市花园项目已处于收尾阶段，目前无在建项目，因此该公司没有在本次非公开发行时进入上市公司。

　　（五）最近五年内受到处罚情况

　　泛海建设控股承诺，最近五年以来泛海建设控股未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼。

　　三、本次重大资产收购的标的

　　（一）本次购买资产情况介绍

　　本次泛海建设拟购买泛海建设控股旗下的四家房地产开发公司股权，包括其持有或有权处置的星火公司100％股权、通海公司100％股权、浙江公司100％股权、武汉公司60％股权。4家标的公司的主要情况如下：

　　1、星火公司简介

　　星火公司注册地址为北京市朝阳区东风乡人民政府办公楼一层，法定代表人为张崇阳，注册资本是150，000 万元。星火公司的经营范围：房地产开发；自有房产的物业管理（含出租房屋）；商品房销售；信息咨询；技术咨询；技术服务（未取得专项许可的项目除外）。

　　2、通海公司简介

　　通海公司注册地址为上海市中山南路28号21楼，法定代表人为黄翼云，注册资本为人民币150，000 万元。通海公司的经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，酒店管理，物业管理，企业收购及兼并，资产管理，新技术、新产品的投资；通信设备，办公自动化设备，建筑、装饰材料；经济信息咨询，商务咨询。（经营范围涉及许可、资质经营的凭有效许可、凭证经营）。

　　3、浙江公司简介

　　浙江公司注册地址为杭州市秋涛北路76号5层，法定代表人为卢志壮，注册资本为人民币40，000万元。浙江公司的经营范围：房地产及基础设施投资、开发、经营，新技术、新产品的投资，酒店管理、物业管理，通信设备、办公自动化设备、建筑装饰材料的销售，经济信息咨询服务。

　　4、武汉公司简介

　　武汉公司注册地址为武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦Ｉ座36层，法定代表人为卢志强，注册资本为人民币100，000 万元。武汉公司的经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设。

　　（二）本次购买资产的评估情况

　　深圳市德正信资产评估有限公司为本次重大资产收购出具了《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字［2007］第040号）、《关于武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司资产评估项目期后有关事项的说明》、《关于星火房地产开发有限责任公司资产评估报告书》（德正信资评报字［2007］第077号）、《关于通海建设有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字［2007］第042号）、《关于浙江泛海建设投资有限公司资产评估报告书》（德正信资评报字［2007］第043号）。具体评估情况如下：

　　以2007年6月30日作为评估基准日，净资产评估结果汇总表如下。

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次购买资产的盈利预测情况

　　泛海建设拟以本次非公开发行股份收购泛海建设控股持有或能控制的星火公司100％股权、通海公司100％股权、浙江公司100％股权和武汉公司60％股权，根据中国证监会105号文的规定，本次资产收购构成重大资产收购。四家标的公司分别编制了2007年、2008年盈利预测报告，深圳大华天诚会计师事务所对盈利预测报告分别出具了专项审核报告（深华［2007］专审第454、453、455、456号）。具体情况如下：

　　1、盈利预测表（归属于母公司所有者的净利润）

　　预测期间：2007年度、2008年度单位：人民币元

　　■

　　（四）本次购买资产抵押担保及保证情况

　　1、抵押担保情况

　　2007年1月24日，泛海建设控股向国家开发银行贷款24亿元，贷款期限为2007．1．29—2008．1．28， 通海公司以黄埔区董家渡聚居区10＃地块作为抵押物为其提供担保。

　　2、解决措施

　　目前，上述银行贷款合同履行情况正常。泛海建设控股亦已向通海公司出具了承诺函，承诺在泛海建设本次重大资产收购申请获得证监会核准后，在通海公司100％股权办理工商变更登记之前，解除通海公司10＃地块的抵押担保。即：在泛海建设成为通海公司股东，并为此支付转让对价之前，通海公司以其主要资产黄埔区董家渡聚居区10﹟地块为泛海建设控股的贷款所作的抵押担保将会消除。因此作为抵押物的10﹟地块不存在安全性问题。

　　四、本次重大资产收购相关协议签订情况

　　泛海建设控股与泛海建设于2007年7月12日就泛海建设控股认购泛海建设本次非公开发行股份之事项签订《认购股份协议书》、《北京星火房地产开发有限公司股权转让协议》、《浙江泛海建设投资有限公司股权转让协议》、《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司股权转让协议（一）》、《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司股权转让协议（二）》、《通海建设有限公司股权转让协议》

　　就泛海建设控股参与认购泛海建设2007年度非公开发行股票的相关事宜，双方业已于2007年7月12日签订了上述协议，并经泛海建设2007年第一次临时股东大会审议通过。现因泛海建设2007年非公开发行方案具体实施安排进行调整，故双方于2007年12月8日签订补充协议。补充协议是对《认购股份协议书》等上述协议的补充，补充协议约定与《认购股份协议书》等上述协议的约定有冲突的，以补充协议为准。补充协议未涉及的内容，仍以《认购股份协议书》等上述协议的约定为准。具体补充协议如下：《认购股份补充协议书》、《北京星火房地产开发有限公司股权转让补充协议》、《浙江泛海建设投资有限公司股权转让补充协议》、《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司股权转让补充协议（一）》、《武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司股权转让补充协议（二）》、《通海建设有限公司股权转让补充协议》

　　五、本次重大资产收购前后股本结构的变化

　　本次重大资产收购前后股权变化如下：单位：股

　　■

　　上表假设本次重大资产收购中以发行股份方式所购买资产的交易作价为726，500万元，发行价格为19．10元／股，则发行股数为380，366，492股。本次重大资产收购完成后，泛海建设控股持有公司股份共计839，289，988股，占公司股份总额的74．15％。泛海建设控股承诺，其通过本次非公开发行所持有的380，366，492股股份在本次重大资产收购完成后36个月内不转让。

　　上述假设交易作价（726，500万元）不同于拟发行股份购买的标的公司股权最终评估值（765，786．55万元）。交易作价是由本公司与泛海建设控股在标的股权评估值的基础上协商决定的。具体情况请参见本节“六、本次重大资产收购相关协议主要内容”。标的股权评估作价情况如下表：

　　■

　　注： 1、公司本次非公开发行股份的发行对象为控股股东泛海建设控股， 发行价格为19．10元／股。

　　第四节 本次重大资产收购对公司的影响

　　一、本次重大资产收购对公司法人治理结构的影响

　　本次重大资产收购完成后，由于公司控股股东的优质房地产业务的整体上市，这将消除公司与控股股东间可能存在的同业竞争，减少关联交易，加强公司的独立性，本身对改善公司的法人治理结构产生重要的推动作用。同时，公司控股股东的房地产业务整体上市，将大幅提高公司在资本市场和房地产市场的知名度与影响力，公司受投资者关注的程度因此得到加强，这反过来也将促进公司进一步改善公司的法人治理结构。

　　二、本次重大资产收购对公司独立性的影响

　　（一）业务独立情况

　　本次重大资产收购完成后，泛海建设的业务独立性不会受到影响，同时由于将控股股东旗下的房地产开发项目公司注入了上市公司，解决了公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间可能存在的同业竞争问题，减少了公司与控股股东及其关联企业间的关联交易，极大地提高了公司的业务独立性。

　　（二）资产独立情况

　　泛海建设拥有独立、完整的房产、软件等资产，具备完整、合法的财产权属凭证并实际占有，不存在重大法律纠纷或潜在纠纷；不存在资产被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

　　本次拟购买的资产中，星火公司的100％股权不存在质押冻结状态，星火公司所拥有的第六宗地、第七宗地已取得国有土地使用权证，第二宗地已取得土地一级开发权。通海公司的100％股权不存在质押冻结状态，其所负责开发上海市黄埔区董家渡聚居区10、12、14号地块已经签订了国有土地使用权出让合同，其中10号地块已取得国有土地使用权证，2007年1月24日，泛海建设控股向国家开发银行贷款24亿元，贷款期限为2007．1．29—2008．1．28， 通海公司以黄埔区董家渡聚居区10号地块作为抵押物为其提供担保，为此，泛海建设控股已向通海公司出具承诺函，承诺在公司本次重大资产收购申请获得证监会核准后，在通海公司100％股权办理工商变更登记之前，解除通海公司10＃地块的抵押担保； 12、14号地块根据出让合同，待拆迁完成70％后，可办理国有土地使用权证。浙江公司100％股权不存在质押冻结状态，其所负责开发的杭州市钱江新城核心区内“浙江光彩国际中心”地块已签订国有土地使用权出让合同，目前土地使用权证正在办理过程中。武汉公司的60％股权不存在质押冻结状态，其主要资产武汉市王家墩机场范围内土地已签订国有土地使用权出让合同，国有土地使用权证正在办理过程中。

　　本次重大资产收购完成后，泛海建设的资产独立性不会受到影响。

　　（三）人员独立情况

　　泛海建设的高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，泛海建设财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，高级管理人员在泛海建设领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；泛海建设员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。

　　本次重大资产收购完成后，与收购资产及业务相关人员将随同资产及业务进入本公司。公司人员独立的情况将不因此而发生改变。

　　（四）机构独立情况

　　泛海建设拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情形。泛海建设建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。

　　本次重大资产收购不涉及对公司董事会、监事会进行改组或重新选聘高级管理人员等事宜；本次重大资产收购完成后，公司将根据实际经营需要自主决定机构设置或调整事宜，并确保仍将保持独立健全的组织结构。

　　（五）财务独立情况

　　泛海建设设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度以及对分公司、子公司的财务管理制度；泛海建设独立在银行开户，不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况；泛海建设已办理了税务登记手续并依法独立纳税；泛海建设能够独立进行财务决策，不存在控股股东和实际控制人干预上市公司财务运作的情况。

　　本次重大资产收购将不会改变上述安排，公司将继续保持财务独立。

　　（六）中介机构意见

　　法律顾问认为：公司已经建立了完善的治理结构。本次交易完成后，公司能够做到与泛海建设控股及其关联企业之间在业务、人员、资产、财务、机构上分开，确保公司的业务独立、人员独立、机构独立、资产完整、财务独立，具有面向市场自主经营的能力。

　　财务顾问中信建投认为：本次交易实施后公司仍然保持了独立性。公司与控股股东及实际控制人之间在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的生产经营能力。

　　三、本次重大资产收购对关联交易及同业竞争的影响

　　（一）对关联交易的影响

　　本次重大资产收购完成后，注入泛海建设的四家公司与泛海建设控股及其关联方之间的关联交易将随之进入上市公司。对于这些即将带入上市公司的关于关联交易、资金往来、资金占用及担保等有关事项，泛海建设控股、泛海建设集团、中国泛海控股、光彩事业投资、常新资本投资管理有限公司和山东通海投资有限公司作出如下承诺：

　　1、对于深圳大华天诚会计师事务所出具的《假定三年前已购买入资产泛海建设集团股份有限公司模拟编制的截止2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日备考财务报表的审计报告》中列示的泛海建设应收常新资本投资管理有限公司、泛海建设集团的款项，常新资本投资管理有限公司、泛海集团承诺最迟于泛海建设本次重大资产收购方案实施后三个月内全部偿还。

　　2、对于备考审计报告中列示的应付泛海建设控股和山东通海投资有限公司的款项，泛海建设可以根据自己的资金状况，分期支付。

　　3、对于备考审计报告中泛海建设为泛海建设控股提供的担保（指泛海建设控股向国家开发银行借款24亿元，由通海公司以黄埔区董家渡聚居区10＃地块作为抵押物为其提供担保，该笔贷款期限为2007．01．29－2008．01．28）。泛海建设控股已向通海公司出具了承诺函，承诺在公司本次重大资产收购申请获得证监会核准后，在通海公司100％股权办理工商变更登记之前，解除通海公司10＃地块的抵押担保。

　　4、自承诺书签署之日起至泛海建设本次重大资产收购实施前，授权泛海建设全面管理星火公司、通海公司、浙江公司、武汉公司。

　　5、本次重大资产收购实施后，将继续严格遵守《公司法》、《证券法》以及证券监管机构和证券交易所制定的有关规章、规则的相关规定，全力支持泛海建设的发展，采取行之有效的措施规范与泛海建设的关联交易，坚决禁止对泛海建设的资金占用，尊重和维护泛海建设的独立性、财务安全和资金安全。

　　（二）对同业竞争的影响

　　本次重大资产收购将消除同业竞争作为目的之一，泛海建设发行股份购买其股东泛海建设控股旗下的四家房地产项目开发公司，即泛海建设控股将优质的房地产资产注入上市公司，将有效解决泛海建设与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的同业竞争问题。交易完成后，泛海建设与控股股东、实际控制人及其他关联方之间将不存在实质性的同业竞争，同时泛海建设的控制人和关联方出具了避免同业竞争的承诺，避免了实际控制人及关联企业与泛海建设未来可能产生的同业竞争。

　　四、本次重大资产收购对公司盈利能力的影响

　　本次发行完成后，泛海建设获得大股东的优质土地资源，土地储备将增加超过700万平方米，泛海建设未来房地产开发业务获得强大的支持，注入这四家公司的土地资产开发后，将大幅度提升公司的房地产开发的业务收入，对泛海建设提升未来的盈利能力有明显的促进作用。

　　上市公司董事会根据目前市场状况，将本次发行对上市公司经营情况的影响估算如下（以下盈利预测业经深圳大华天成会计师事务所审计）：

　　■

　　注：上表测算基于如下假设：

　　（1）2006年度净利润和股东权益已按新会计准则调整。

　　（2）发行股数为380，366，492股。

　　（3）发行价格假设为19．10元／股。

　　（4） 未考虑2007年度、2008年度分红的影响。

　　第五节 财务会计信息

　　一、公司最近三年及一期财务报表

　　公司最近三年的财务报告均经会计师审计。深圳大华天诚会计师事务所分别就公司2004年度、2005年度、2006年度的会计报表出具了深华（2005）股审字第030号无保留意见审计报告、深华（2006）股审字第034号无保留意见审计报告、深华（2007）股审字第027号无保留意见审计报告。

　　投资者如需了解本公司详细的财务状况，请参阅本公司2004年、2005年、2006年年度报告及2007年第3季度报告。

　　（一）资产负债表（简表）

　　1、2004－2006年合并资产负债表（简表）单位：元

　　■

　　2004－2006年合并资产负债表（续）单位：元

　　■

　　2、截至2007年9月30日的资产负债表（简表） （未经审计）单位：元

　　■

　　（二）利润表（简表）

　　1、2004－2006年合并利润表（简表）单位：元

　　■

　　2、2007年1－9月利润表（简表）（未经审计）单位：元

　　■

　　（三）现金流量表（简表）

　　1、2004－2006年合并现金流量表（简表）单位：元

　　■

　　3、2007年1－9月现金流量表（简表）（未经审计）单位：元

　　■

　　二、拟收购资产最近三年及一期的财务信息

　　（一）星火公司

　　深圳大华天诚会计师事务所有限公司对星火公司2004年、2005年、2006年和2007年1到6月的财务报告出具了深华（2007）审字663号《审计报告》。根据前述审计报告，星火公司近三年及一期的主要财务数据如下：

　　1、资产负债表主要数据单位：元

　　■

　　2、利润表主要数据单位：元

　　■

　　3、现金流量表主要数据单位：元

　　■

　　（二）通海公司

　　深圳大华天诚会计师事务所有限公司对通海公司2004年、2005年、2006年和2007年1到6月的财务报告出具了深华（2007）审字661号《审计报告》。根据前述审计报告，通海公司近三年及一期的主要财务数据如下：

　　1、资产负债表主要数据单位：元

　　■

　　2、利润表主要数据单位：元

　　■

　　3、现金流量表主要数据单位：元

　　■

　　（三）浙江公司

　　深圳大华天诚会计师事务所有限公司对浙江公司2006年和2007年1到6月的财务报告出具了深华（2007）审字660号《审计报告》。根据前述审计报告，浙江公司近一年及一期的主要财务数据如下：

　　1、资产负债表主要数据单位：元

　　■

　　2、利润表主要数据

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表主要数据

　　单位：元

　　■

　　（四）武汉公司

　　深圳大华天诚会计师事务所有限公司对武汉公司2004年、2005年、2006年和2007年1到6月的财务报告出具了深华（2007）审字662号《审计报告》。根据前述审计报告，武汉公司近三年及一期的主要财务数据如下：

　　1、资产负债表主要数据

　　单位：元

　　■

　　2、利润表主要数据

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表主要数据

　　单位：元

　　■

　　三、公司最近三年及一期的备考财务信息

　　深圳大华会计师事务所对公司及拟购买资产2004年－2006年及2007年1－6月备考会计报告出具了深华（2007）专审字457号标准无保留意见的审计报告。

　　（一）近三年及一期备考资产负债表（简表）

　　1、近三年及一期备考合并资产负债表（简表）

　　单位：元

　　■

　　近三年及一期备考合并资产负债表（简表）（续）

　　单位：元

　　■

　　2、近三年及一期备考资产负债表（简表）

　　单位：元

　　■

　　近三年及一期备考资产负债表（简表）（续）

　　单位：元

　　■

　　（二）近三年及一期备考（合并）利润表（简表）

　　1、近三年及一期备考合并利润表（简表）单位：元

　　序号

　　子公司名称

　　注册地

　　法定代

　　表人

　　注册资本

　　经营范围

　　投资额

　　直接

　　间接

　　1

　　北京光彩置业有限公司

　　北京

　　卢志强

　　1，000万美元

　　房地产开发销售

　　400万美元

　　40％

　　－－－

　　2

　　北京泛海东风置业有限公司

　　北京

　　黄翼云

　　2000万美元

　　房地产开发销售

　　1300万美元

　　65％

　　－－－

　　3

　　北京泛海信华置业有限公司

　　北京

　　郑东

　　16，553．9万元

　　房地产开发销售

　　16，553．90万元

　　100％

　　－－－

　　4

　　深圳市光彩置业有限公司

　　深圳

　　李明海

　　10，000万元

　　房地产开发销售

　　10，000万元

　　100％

　　－－－

　　5

　　泛海建设集团青岛有限公司

　　青岛

　　卢志壮

　　10，348．38万元

　　房地产开发销售

　　7，243．87万元

　　70％

　　－－－

　　6

　　泛海物业管理有限公司

　　北京

　　周礼忠

　　5，000万元

　　物业管理

　　1，260万元

　　90％

　　10％

　　7

　　深圳市泛海三江电子有限公司

　　深圳

　　匡文

　　1，000万元

　　消防、安防器材等

　　925万元

　　92．50％

　　－－－

　　8

　　武汉王家墩中央商务区建设股份有限公司

　　武汉

　　卢志强

　　100，000万元

　　房地产开发、商品房销售等

　　20，000万元

　　20％

　　股东名称

　　出资金额（元）

　　出资比例

　　泛海集团有限公司

　　3，175，000，000

　　79．375％

　　光彩事业投资集团有限公司

　　825，000，000

　　20．625％

　　合计

　　4，000，000，000

　　100．00％

　　序号

　　公司名称

　　主营业务

　　经营区域

　　持股比例

　　1

　　通海建设有限公司

　　房地产开发

　　上海

　　泛海建设控股持有100％股权

　　2

　　山东齐鲁商会大厦有限公司

　　房地产开发

　　济南

　　泛海建设控股持有70％股权

　　3

　　山东泛海建设投资有限公司

　　房地产开发

　　潍坊

　　泛海建设控股持有80％股权

　　4

　　北京泛海光彩物业管理有限公司

　　物业管理

　　北京

　　泛海建设控股持有100％股权

　　5

　　武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司

　　房地产开发

　　武汉

　　中国泛海控股持有48％股权，

　　泛海建设控股持有4％股权

　　6

　　潍坊泛海大酒店有限公司

　　物业租赁

　　潍坊

　　中国泛海控股通过泛海实业股份有限公司间接持有80％股权

　　7

　　青岛泛海名人酒店有限公司

　　物业租赁

　　青岛

　　中国泛海控股通过泛海实业股份有限公司间接持有80％股权

　　8

　　北京星火房地产开发有限责任公司

　　房地产开发

　　北京

　　泛海建设控股持有95％股权

　　9

　　浙江泛海建设投资有限公司

　　房地产开发

　　杭州

　　泛海建设控股持有100％股权

　　项目

　　2007．9．30

　　2006．12．31

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流动资产合计

　　6，955，655，693．97

　　4，127，668，030．14

　　6，899，193，507．30

　　4，647，298，093．70

　　长期股权投资

　　200，000，760．00

　　1，145，406，185．63

　　200，000，760．00

　　1，135，406，185．63

　　投资性房地产

　　24，286，746．40

　　19，638，509．00

　　24，856，940．52

　　20，101，760．57

　　固定资产

　　48，907，541．81

　　16，209，856．28

　　38，609，946．39

　　16，810，872．72

　　在建工程

　　201，884．98

　　－

　　9，376，246．35

　　－

　　无形资产

　　226，800．20

　　－

　　271，599．22

　　－

　　开发支出

　　1，150，834．73

　　－

　　－

　　73，541．90

　　商誉

　　116，426，500．00

　　－

　　116，426，500．00

　　－

　　长期待摊费用

　　2，222，860．40

　　55，156．40

　　2，321，045．90

　　－

　　递延所得税资产

　　3，540，241．28

　　－

　　3，540，241．28

　　－

　　非流动资产合计

　　396，964，169．80

　　1，181，309，707．31

　　395，403，279．66

　　1，172，392，360．82

　　资产总计

　　7，352，619，863．77

　　5，308，977，737．45

　　7，294，596，786．96

　　5，819，690，454．52

　　流动负债合计

　　2，554，773，926．40

　　1，215，322，881．57

　　2，432，428，428．02

　　1，169，865，725．82

　　长期借款

　　759，400，000．00

　　750，000，000．00

　　1，300，000，000．00

　　1，300，000，000．00

　　非流动负债合计

　　759，400，000．00

　　750，000，000．00

　　1，300，000，000．00

　　1，300，000，000．00

　　负债合计

　　3，314，173，926．40

　　1，965，322，881．57

　　3，732，428，428．02

　　2，469，865，725．82

　　实收资本（或股本）

　　751，481，450．00

　　751，481，450．00

　　751，481，450．00

　　751，481，450．00

　　资本公积

　　1，940，722，422．62

　　1，940，722，422．62

　　1，940，722，422．62

　　1，940，722，422．62

　　盈余公积

　　127，870，805．23

　　127，870，805．23

　　127，870，805．23

　　127，870，805．23

　　未分配利润

　　1，015，812，620．71

　　523，580，178．03

　　527，354，219．33

　　529，750，050．85

　　归属母公司所有者权益合计

　　3，835，887，298．56

　　3，343，654，855．88

　　3，347，428，897．18

　　3，349，824，728．70

　　少数股东权益

　　202，558，638．81

　　－

　　214，739，461．76

　　－

　　所有者权益合计

　　4，038，445，937．37

　　3，343，654，855．88

　　3，562，168，358．94

　　3，349，824，728．70

　　负债和所有者权益总计

　　7，352，619，863．77

　　5，308，977，737．45

　　7，294，596，786．96

　　5，819，690，454．52

　　项目

　　账面价值

　　调整后账面值

　　评估价值

　　增减值

　　增值率％

　　星火公司

　　152，230．88

　　152，230．88

　　172，345．95

　　20，115．08

　　13．21

　　通海公司

　　150，052．76

　　150，052．76

　　181，713．22

　　31，660．45

　　21．10

　　浙江公司

　　39，999．84

　　39，999．84

　　56，703．61

　　16，703．77

　　41．76

　　武汉公司

　　99，968．80

　　99，968．80

　　591，706．29

　　491，737．49

　　491．89

　　项目

　　2006已审实现数

　　2007年预测数

　　2008年预测数

　　1－6月已审数

　　7－12月预测数

　　合计

　　星火公司

　　22，207，392．45

　　102，984．03

　　－

　　102，984．03

　　265，583，280．77

　　通海公司

　　287，889．33

　　－176，777．36

　　－

　　－176，777．36

　　－

　　浙江公司

　　－8，683．50

　　7，110．33

　　－

　　7，110．33

　　－

　　武汉公司

　　－143，977．24

　　24，859．78

　　95，537，614．82

　　95，562，474．60

　　409，167，858．09

　　项目

　　2007年1－9月

　　2006年1－9月

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，569，974，237．35

　　756，802，342．92

　　－365，708，514．37

　　－446，082，139．28

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－133，071，627．03

　　－129，993，038．00

　　138，582，990．52

　　37，299，864．00

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－1，303，941，946．22

　　－713，721，635．48

　　295，544，121．79

　　383，054，821．30

　　现金及现金等价物净增加额

　　132，960，664．10

　　－86，912，330．56

　　68，418，597．94

　　－25，727，453．98

　　股东名称

　　重大资产收购前

　　重大资产收购后

　　持股数（股）

　　持股比例（％）

　　持股数（股）

　　持股比例（％）

　　一、有限售条件的流通股份

　　529，214，210

　　70．42

　　909，580，702

　　80．36

　　泛海建设控股有限公司

　　458，923，496

　　61．07

　　839，289，988

　　74．15

　　光彩事业投资集团有限公司

　　70，290，714

　　9．35

　　70，290，714

　　6．21

　　二、无限售条件的流通股份（Ａ股）

　　222，267，240

　　29．58

　　222，267，240

　　19．64

　　合 计

　　751，481，450

　　100．00

　　1，131，847，942

　　100．00

　　标的资产

　　资产评估价值

　　（万元）

　　资产收购价格

　　（万元）

　　控股股东以资产认购股份（股）

　　星火公司100％股权

　　172，345．95

　　150，000

　　78，534，031

　　通海公司100％股权

　　181，713．22

　　180，000

　　94，240，838

　　浙江公司100％股权

　　56，703．61

　　48，000

　　25，130，890

　　武汉公司60％股权

　　355，023．77

　　348，500

　　182，460，733

　　合计

　　765，786．55

　　726，500

　　380，366，492

　　项 目

　　2006年度（已审计）

　　2007年度（预计）

　　2008年度（预计）

　　总股本（万股）

　　75，148．15

　　113，184．80

　　113，184．80

　　净利润（万元）

　　25，864．89

　　76，989．36

　　152，134．12

　　股东权益（万元）

　　334，742．89

　　815，138．33

　　972，478．53

　　每股净资产（元／股）

　　4．45

　　7．20

　　8．59

　　摊薄每股收益（元／股）

　　0．34

　　0．68

　　1．34

　　摊薄净资产收益率（％）

　　7．73％

　　9．44％

　　15．64％

　　资 产

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动资产合计

　　18，734，232，080．08

　　15，942，516，269．21

　　7，561，343，081．59

　　5，874，134，723．93

　　长期股权投资

　　－

　　－

　　316，553，400．00

　　300，000，000．00

　　投资性房地产

　　24，479，150．34

　　24，856，940．52

　　25，699，465．83

　　26，527，869．62

　　固定资产

　　64，830，400．77

　　54，027，186．83

　　55，591，481．25

　　45，243，137．13

　　在建工程

　　970，740．98

　　9，376，246．35

　　9，170，164．29

　　19，797，889．29

　　无形资产

　　262，934．89

　　313，140．89

　　23，234．74

　　－

　　开发支出

　　581，191．99

　　－

　　－

　　－

　　商誉

　　83，179，500．00

　　83，179，500．00

　　－

　　－

　　长期待摊费用

　　2，305，990．86

　　2，515，437．02

　　151，438．61

　　336，459．51

　　递延所得税资产

　　4，403，727．98

　　3，540，241．28

　　681，671．19

　　1，014，534．62

　　其他非流动资产

　　－

　　－

　　－

　　12，716．70

　　非流动资产合计

　　181，013，637．81

　　177，808，692．89

　　407，870，855．91

　　392，932，606．87

　　资产总计

　　18，915，245，717．89

　　16，120，324，962．10

　　7，969，213，937．50

　　6，267，067，330．80

　　资产

　　合并报表

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动资产合计

　　6，899，190，008．04

　　3，332，464，159．70

　　2，647，623，440．45

　　长期投资合计

　　319，111，293．05

　　383，168，365．93

　　383，651，938．82

　　固定资产合计

　　67，623，087．77

　　68，683，777．96

　　65，477，610．84

　　无形及递延资产合计

　　7，812，690．61

　　5，509，392．04

　　5，798，568．09

　　资产总计

　　7，293，737，079．47

　　3，789，825，695．63

　　3，102，551，558．20

　　负债及股东权益

　　合并报表

　　流动负债：

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动负债合计

　　2，432，424，928．76

　　1，595，943，875．88

　　1，762，176，850．28

　　长期负债合计

　　1，300，000，000．00

　　804，000，000．00

　　60，740，000．00

　　负债合计

　　3，732，424，928．76

　　2，399，943，875．88

　　1，822，916，850．28

　　股东权益合计

　　3，346，618，323．30

　　1，159，986，295．29

　　1，092，836，725．31

　　负债及股东权益总计

　　7，293，737，079．47

　　3，789，825，695．63

　　3，102，551，558．20

　　资 产

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动资产合计

　　3，858，523，815．01

　　4，647，298，093．70

　　2，494，243，581．47

　　1，936，266，388．51

　　长期股权投资

　　1，515，772，677．63

　　1，515，772，677．63

　　1，276，613，202．62

　　1，265，462，559．91

　　投资性房地产

　　19，792，926．19

　　20，101，760．57

　　20，692，971．65

　　21，284，182．72

　　固定资产

　　16，433，520．70

　　16，810，872．72

　　17，611，711．22

　　15，876，177．67

　　长期待摊费用

　　61，284．90

　　73，541．90

　　98，055．90

　　139，169．90

　　非流动资产合计

　　1，552，060，409．42

　　1，552，758，852．82

　　1，315，015，941．39

　　1，302，762，090．20

　　资产总计

　　5，410，584，224．43

　　6，200，056，946．52

　　3，809，259，522．86

　　3，239，028，478．71

　　负债和股东权益

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动负债合计

　　494，581，591．79

　　1，169，865，725．82

　　1，469，087，313．08

　　1，702，207，047．55

　　长期借款

　　1，190，000，000．00

　　1，300，000，000．00

　　800，000，000．00

　　54，000，000．00

　　预计负债

　　－

　　－

　　－

　　10，000，000．00

　　非流动负债合计

　　1，190，000，000．00

　　1，300，000，000．00

　　800，000，000．00

　　64，000，000．00

　　负债合计

　　1，684，581，591．79

　　2，469，865，725．82

　　2，269，087，313．08

　　1，766，207，047．55

　　股本

　　1，131，847，942．00

　　1，131，847，942．00

　　731，847，942．00

　　673，267，701．00

　　资本公积

　　1，940，722，422．62

　　1，940，722，422．62

　　409，352，298．37

　　438，642，419．37

　　盈余公积

　　127，870，805．23

　　127，870，805．23

　　102，005，916．56

　　90，804，920．24

　　未分配利润

　　525，561，462．79

　　529，750，050．85

　　296，966，052．85

　　270，106，390．55

　　归属母公司所有者权益

　　3，726，002，632．64

　　3，730，191，220．70

　　1，540，172，209．78

　　1，472，821，431．16

　　少数股东权益

　　－

　　－

　　－

　　－

　　股东权益合计

　　3，726，002，632．64

　　3，730，191，220．70

　　1，540，172，209．78

　　1，472，821，431．16

　　负债和股东权益总计

　　5，410，584，224．43

　　6，200，056，946．52

　　3，809，259，522．86

　　3，239，028，478．71

　　项目

　　合并数

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　一、主营业务收入

　　1，337，697，504．45

　　553，084，125．35

　　1，001，936，767．89

　　二、主营业务利润

　　367，204，580．93

　　108，919，554．79

　　199，676，137．70

　　三、营业利润

　　316，708，812．02

　　43，147，988．02

　　110，934，696．80

　　四、利润总额

　　365，865，787．89

　　87，457，439．99

　　110，206，451．43

　　五、净利润

　　255，261，903．76

　　74，472，100．21

　　88，896，710．46

　　六、可供分配利润

　　552，022，072．75

　　344，543，634．25

　　313，916，583．14

　　七、可供股东分配的利润

　　526，495，882．37

　　333，372，819．22

　　300，582，076．57

　　八、未分配利润

　　526，495，882．37

　　296，760，168．99

　　270，071，534．04

　　项目

　　2007年1－9月

　　2006年1－9月

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、营业总收入

　　3，210，065，589．64

　　2，149，381．00

　　102，948，329．78

　　3，813，938．80

　　二、营业总成本

　　2，474，311，806．87

　　8，319，723．82

　　97，124，850．50

　　7，726，240．35

　　其中：营业成本

　　1，953，672，790．60

　　407，989．50

　　70，648，024．86

　　1，650，810．63

　　营业税金及附加

　　422，461，139．06

　　130，465．58

　　3，994，884．00

　　248，079．29

　　销售费用

　　65，630，616．51

　　541．65

　　8，251，880．97

　　226，798．30

　　管理费用

　　25，529，851．82

　　8，141，110．29

　　14，039，322．95

　　5，964，984．26

　　财务费用

　　4，119，958．44

　　－360，383．20

　　190，737．72

　　－364，432．13

　　资产减值损失

　　2，897，450．44

　　－

　　－

　　－

　　投资收益

　　－

　　－

　　42，019，199．68

　　42，000，000．00

　　三、营业利润

　　735，753，782．77

　　－6，170，342．82

　　47，842，678．96

　　38，087，698．45

　　加：营业外收入

　　1，066，167．55

　　470．00

　　914，446．60

　　15，245．80

　　减：营业外支出

　　1，616，008．08

　　－

　　3，792，660．70

　　110，710．00

　　四、利润总额

　　735，203，942．24

　　－6，169，872．82

　　44，964，464．86

　　37，992，234．25

　　减：所得税费用

　　248，926，363．81

　　－

　　2，681，017．23

　　－

　　五、净利润

　　486，277，578．43

　　－6，169，872．82

　　42，283，447．63

　　37，992，234．25

　　属于母公司所有者的净利润

　　488，458，401．38

　　－

　　42，245，068．14

　　－

　　少数股东损益

　　－2，180，822．96

　　－

　　38，379．49

　　－

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0．650

　　－0．008

　　0．120

　　0．108

　　（二）稀释每股收益

　　0．650

　　－0．008

　　0．120

　　0．108

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　一、营业收入

　　1，862，201，504．87

　　1，340，514，764．03

　　558，082，418．39

　　1，003，599，598．80

　　三、营业利润

　　433，866，276．57

　　358，476，474．91

　　87，640，749．38

　　111，178，291．10

　　四、利润总额

　　432，660，575．97

　　366，524，747．47

　　88，418，874．11

　　110，647，132．43

　　五、净利润

　　286，080，697．94

　　247，530，255．73

　　76，735，972．45

　　91，986，764．67

　　归属于母公司所有者的净利润

　　287，612，595．43

　　247，773，303．16

　　74，970，050．39

　　88，307，542．96

　　少数股东损益

　　（1，531，897．48）

　　（243，047．43）

　　1，765，922．06

　　3，679，221．71

　　（一）基本每股收益

　　0．2541

　　0．3386

　　0．1024

　　0．1207

　　（二）稀释每股收益

　　0．2500

　　0．3386

　　0．1024

　　0．1207

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　一、营业收入

　　1，378，332．00

　　7，329，577．22

　　209，709，613．80

　　408，211，620．30

　　二、营业利润

　　（4，188，778．06）

　　248，811，714．73

　　81，159，323．89

　　97，831，039．64

　　三、利润总额

　　（4，188，588．06）

　　258，730，580．62

　　80，215，716．20

　　97，889，098．30

　　四、净利润

　　（4，188，588．06）

　　258，648，886．67

　　74，673，308．85

　　90，742，551．31

　　归属于母公司所有者的净利润

　　（4，188，588．06）

　　258，648，886．67

　　74，673，308．85

　　90，742，551．31

　　少数股东损益

　　－

　　－

　　－

　　－

　　（一）基本每股收益

　　（0．0037）

　　0．3534

　　0．1020

　　0．1240

　　（二）稀释每股收益

　　（0．0036）

　　0．3534

　　0．1020

　　0．1240

　　项目

　　合并数

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　（2，443，586，707．22）

　　（632，468，108．78）

　　597，486，940．68

　　投资活动产生的现金流量净额

　　366，139，388．65

　　43，360，807．94

　　5，875，110．72

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　2，073，623，353．10

　　552，639，739．71

　　（562，733，651．85）

　　现金及现金等价物净增加额

　　（4，016，567．29）

　　（36，556，770．90）

　　40，625，588．58

　　项 目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　2，342，493，049．53

　　（5，825，900，554．66）

　　（1，391，217，220．03）

　　392，698，116．19

　　投资活动产生的现金流量净额

　　（5，122，779．88）

　　394，638，386．68

　　29，718，415．58

　　4，328，377．02

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　（1，675，885，163．03）

　　5，287，751，356．13

　　1，478，132，745．60

　　（461，590，217．33）

　　现金及现金等价物净增加额

　　661，448，362．32

　　（143，805，788．87）

　　116，606，389．20

　　（64，558，768．25）

　　项 目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　146，091，487．13

　　（2，565，895，482．93）

　　（396，945，922．29）

　　435，644，236．29

　　投资活动产生的现金流量净额

　　（19，993，038．00）

　　264，396，455．30

　　43，823，124．00

　　5，751，149．57

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　（209，136，113．59）

　　2，298，423，045．39

　　376，133，735．28

　　（397，570，621．52）

　　现金及现金等价物净增加额

　　（83，037，664．46）

　　（3，075，994．48）

　　22，972，668．77

　　43，824，764．34

　　项 目

　　2006年已审实现数

　　2007年预测数

　　2008年预测数

　　1－6月实现数

　　7－12月预测数

　　合计

　　营业收入

　　1，340，514，764．03

　　1，862，201，504．87

　　3，392，686，600．52

　　5，254，888，105．39

　　7，963，184，345．00

　　营业利润

　　358，728，011．70

　　433，726，933．96

　　775，766，196．34

　　1，209，632，472．91

　　2，180，693，252．92

　　利润总额

　　366，349，360．77

　　432，702，399．19

　　776，354，293．82

　　1，209，014，869．79

　　2，181，913，252．92

　　净利润

　　258，434，634．69

　　285，259，034．46

　　497，225，133．40

　　782，442，344．64

　　1，645，932，236．38

　　归属于母公司所有者的净利润

　　258，648，886．67

　　286，764，322．79

　　483，139，376．10

　　769，851，754．51

　　1，521，341，158．90

　　每股收益：

　　－

　　－

　　－

　　－

　　（一）基本每股收益

　　0．74

　　－

　　－

　　0．68

　　1．34

　　（二）稀释每股收益

　　0．74

　　－

　　－

　　0．67

　　1．32

　　项目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动资产

　　5，522，877，452．48

　　2，486，822，813．11

　　904，614，034．94

　　250，152，982．35

　　长期股权投资

　　16，553，400．00

　　16，553，400．00

　　33，106，400．00

　　16，553，000．00

　　固定资产

　　43，769．53

　　50，768．47

　　42，317．46

　　52，956．78

　　资产总额

　　5，539，474，622．01

　　2，503，426，981．58

　　937，762，752．40

　　266，758，939．13

　　流动负债

　　4，017，165，870．08

　　11，221，213．68

　　167，764，376．95

　　236，759，739．08

　　非流动负债

　　－

　　970，000，000．00

　　740，000，000．00

　　－

　　负债总额

　　4，017，165，870．08

　　981，221，213．68

　　907，764，376．95

　　236，759，739．08

　　股东权益合计

　　1，522，308，751．93

　　1，522，205，767．90

　　29，998，375．45

　　29，999，200．05

　　项目

　　2006年

　　已审实现数

　　2007年预测数

　　2008年预测数

　　一、营业收入

　　1，340，514，764．03

　　1，862，201，504．87

　　3，392，686，600．52

　　5，254，888，105．39

　　7，963，184，345．00

　　二、营业利润

　　358，728，011．70

　　433，866，276．57

　　775，766，196．34

　　1，209，632，472．91

　　2，180，693，252．92

　　三、利润总额

　　366，349，360．77

　　432，660，575．97

　　776，354，293．82

　　1，209，014，869．79

　　2，181，913，252．92

　　四、净利润

　　258，434，634．69

　　285，217，211．24

　　497，225，133．40

　　782，442，344．64

　　1，645，932，236．38

　　归属于母公司所有者的净利润

　　258，648，886．67

　　286，754，201．63

　　483，139，376．10

　　769，893，577．73

　　1，521，341，158．90

　　五、每股收益：

　　－

　　－

　　－

　　－

　　（一）基本每股收益

　　0．74

　　－

　　－

　　1．02

　　1．34

　　（二）稀释每股收益

　　0．74

　　－

　　－

　　1．00

　　1．32

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　营业收入

　　－

　　－

　　－

　　－

　　营业成本

　　－

　　－

　　－

　　－

　　营业利润

　　102，984．03

　　33，145，361．87

　　－824．60

　　－799．95

　　利润总额

　　102，984．03

　　33，145，361．87

　　－824．60

　　－799．95

　　净利润

　　102，984．03

　　22，207，392．45

　　－824．60

　　－799．95

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，052，446，657．84

　　－1，664，167，728．75

　　－690，816，479．87

　　9，567，101．92

　　投资活动产生的现金流量净额

　　19，920，000．00

　　29，860，901．00

　　－16，553，400．00

　　－16，607，730．00

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－1，067，273，217．50

　　1，644，907，514．30

　　731，143，680．00

　　5，406，793．00

　　现金及现金等价物净增加额

　　5，093，440．34

　　－19，279，313．45

　　23，773，800．13

　　－12，447，421．08

　　项目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动资产

　　2，650，227，699．57

　　3，567，741，213．29

　　774，020，881．94

　　791，616，803．84

　　固定资产

　　7，295，204．13

　　7，065，028．59

　　9，621，267．10

　　12，960，792．29

　　资产总额

　　2，657，522，903．70

　　3，574，806，241．88

　　783，642，149．04

　　804，577，596．13

　　流动负债

　　1，156，995，259．89

　　2，074，101，820．71

　　583，225，617．20

　　404，601，112．76

　　非流动负债

　　－

　　－

　　－

　　200，000，000．00

　　负债总额

　　1，156，995，259．89

　　2，074，101，820．71

　　583，225，617．20

　　604，601，112．76

　　股东权益合计

　　1，500，527，643．81

　　1，500，704，421．17

　　200，416，531．84

　　199，976，483．37

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　营业收入

　　－

　　－

　　－

　　－

　　营业成本

　　－

　　－

　　－

　　－

　　营业利润

　　4，388．47

　　2，762．08

　　－3，130．37

　　－23，516．63

　　利润总额

　　－176，777．36

　　429，685．57

　　656，788．76

　　－23，516．63

　　净利润

　　－176，777．36

　　287，889．33

　　440，048．47

　　－23，516．63

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　242，643，260．58

　　－979，271，039．89

　　－12，385，711．80

　　76，681，400．67

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－826，966．31

　　－143，251．97

　　3，077，377．64

　　－310，418．20

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－242，614，541．16

　　992，140，905．38

　　－21，737，492．03

　　－51，657，679．23

　　现金及现金等价物净增加额

　　－798，246．89

　　12，726，613．52

　　－31，045，826．19

　　24，713，303．24

　　项目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　流动资产

　　447，049，930．56

　　382，233，642．62

　　固定资产

　　2，005，255．85

　　898，149．23

　　无形资产

　　9，151．69

　　13，221．67

　　长期待摊费用

　　247，597．96

　　194，391．12

　　资产总额

　　449，311，936．06

　　383，339，404．64

　　流动负债

　　49，313，509．23

　　363，348，088．14

　　非流动负债

　　－

　　－

　　负债总额

　　49，313，509．23

　　363，348，088．14

　　股东权益合计

　　399，998，426．83

　　19，991，316．50

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　营业收入

　　－

　　－

　　营业成本

　　－

　　－

　　营业利润

　　7，110．33

　　－8，683．50

　　利润总额

　　7，110．33

　　－8，683．50

　　净利润

　　7，110．33

　　－8，683．50

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－371，979，050．68

　　－18，282，779．39

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－1，297，573．00

　　－658，643．00

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　380，000，000．00

　　20，000，000．00

　　现金及现金等价物净增加额

　　6，723，376．32

　　1，058，577．61

　　项目

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动资产

　　2，827，147，773．27

　　2，736，448，592．15

　　2，550，244，005．01

　　2，184，741，497．29

　　固定资产

　　7，116，590．08

　　7，403，294．15

　　6，779，030．16

　　7，628，144．25

　　无形资产

　　26，880．00

　　28，320．00

　　－

　　－

　　资产总额

　　2，834，291，243．35

　　2，743，880，206．30

　　2，557，023，035．17

　　2，192，369，641．54

　　流动负债

　　243，103，239．04

　　352，717，061．77

　　865，715，913．40

　　500，884，416．84

　　非流动负债

　　1，591，500，000．00

　　1，391，500，000．00

　　1，291，500，000．00

　　1，291，500，000．00

　　负债总额

　　1，834，603，239．04

　　1，744，217，061．77

　　2，157，215，913．40

　　1，792，384，416．84

　　股东权益合计

　　999，688，004．31

　　999，663，144．53

　　399，807，121．77

　　399，985，224．70

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　营业收入

　　－

　　－

　　－

　　－

　　营业成本

　　－

　　－

　　－

　　－

　　营业利润

　　24，859．78

　　－143，977．24

　　－178，102．93

　　－18，575．30

　　利润总额

　　24，859．78

　　－143，977．24

　　－178，102．93

　　－18，575．30

　　净利润

　　24，859．78

　　－143，977．24

　　－178，102．93

　　－18，575．30

　　项目

　　2007年1－6月

　　2006年度

　　2005年度

　　2004年度

　　经营活动产生的现金流量净额

　　5，028，943．12

　　－690，712，299．41

　　－55，546，919．58

　　－291，037，327．08

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－537，035．00

　　－560，008．00

　　－166，370．00

　　－1，181，585．50

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　34，422，656．63

　　557，079，583．35

　　216，086，817．92

　　174，760，906．75

　　现金及现金等价物净增加额

　　38，877，820．45

　　－134，295，099．26

　　160，435，186．16

　　－117，450，238．99

　　负债和股东权益

　　2007年6月30日

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动负债合计

　　8，103，033，170．90

　　5，103，893，113．06

　　3，212，649，783．44

　　2，894，422，118．96

　　长期借款

　　2，791，200，000．00

　　3，661，500，000．00

　　2，835，500，000．00

　　1，545，500，000．00

　　长期应付款

　　－

　　－

　　－

　　6，740，000．00

　　预计负债

　　－

　　－

　　－

　　10，000，000．00

　　非流动负债合计

　　2，791，200，000．00

　　3，661，500，000．00

　　2，835，500，000．00

　　1，562，240，000．00

　　负债合计

　　10，894，233，170．90

　　8，765，393，113．06

　　6，048，149，783．44

　　4，456，662，118．96

　　股本

　　1，131，847，942．00

　　1，131，847，942．00

　　731，847，942．00

　　673，267，201．00

　　资本公积

　　5，560，358，210．62

　　5，180，358，210．62

　　498，988，086．37

　　528，278，207．37

　　盈余公积

　　127，870，805．23

　　127，870，805．23

　　102，005，916．56

　　90，804，920．24

　　未分配利润

　　804，348，795．97

　　516，736，200．54

　　294，827，786．05

　　267，671，382．21

　　归属于母公司所有者权益

　　7，624，425，753．82

　　6，956，813，158．39

　　1，627，669，730．97

　　1，560，022，210．82

　　少数股东权益

　　396，586，793．17

　　398，118，690．65

　　293，394，423．09

　　250，383，001．02

　　股东权益合计

　　8，021，012，546．99

　　7，354，931，849．04

　　1，921，064，154．06

　　1，810，405，211．84

　　负债和股东权益总计

　　18，915，245，717．89

　　16，120，324，962．10

　　7，969，213，937．50

　　6，267，067，330．80