珠海格力电器股份有限公司增发Ａ股提示性公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“发行人”或“格力电器”或“公司”）增发不超过5，000万股人民币普通股（Ａ股）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］406号文核准。本次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。现将本次增发的发行方案提示如下：

　　本次发行将向公司原Ａ股股东全额优先配售。原Ａ股股东优先配售后的余额采取网上、网下定价发行的方式进行发售，发行价格为39．16元／股。

　　本次发行除优先认购权部分外，网上、网下预设的发行数量比例为30％：70％。如获得超额认购，则除去公司原Ａ股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下Ａ类申购的配售比例不低于网下Ｂ类申购的配售比例、网下Ｂ类申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

　　本次增发投资者申购日为：2007年12月10日。

　　一、关于公司原Ａ股股东优先认购权的规定

　　公司原Ａ股股东最大可根据其股权登记日2007年12月7日（Ｔ－1日）的持股数量，按照10：0．366的比例行使优先认购权，以格力电器总股本80，541万股计算，最多可优先认购股份合计为2947．8006万股（计算结果只取整数部分，精确到1股），占本次增发最高发行数量的58．96％。

　　公司原Ａ股股东优先认购数量最低为1股。公司原Ａ股股东放弃以及未获配售的优先认购部分将纳入剩余部分，按照2007年12月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《珠海格力电器股份有限公司增发Ａ股网上发行公告》和《珠海格力电器股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》的规定进行发售。

　　1、优先认购发行方式

　　原Ａ股股东优先认购通过深交所交易系统在2007年12月10日（Ｔ日）交易时间内进行。若有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获配增发股份；若有效申购数量超出其可优先认购总额，则其超出部分与其他网上申购的部分一起参加比例配售。

　　2、优先认购办法

　　（1）优先认购代码为“070651”，认购名称为“格力增发”。

　　（2）申购价格为39．16元／股。

　　（3）公司原Ａ股股东通过申购代码进行申购的数量最低为1股（计算结果取整数部分精确到1股）。

　　（4）每个股票账户只能申购一次，一经申报不能撤单，同一账户的多次申购除首次申购外，其余申购视作无效申购。

　　（5）若公司原Ａ股股东持有的格力电器Ａ股股票托管在两个或两个以上的证券营业部，则只能在其中一家营业部报价申购，优先认购权按其拥有的全部格力电器Ａ股股票合并计算。

　　（6）公司原Ａ股股东各自具体的申购数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　二、公司原Ａ股股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定

　　除公司原Ａ股股东可行使优先认购权之外，公司原Ａ股股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。除行使优先认购权外，机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种参与本次发行，如果机构投资者同时参与网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原Ａ股股东的，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

　　1、网上申购部分

　　参与网上申购的每个投资者的申购下限为1股。网上股票申购简称为“格力增发”，申购代码为“070651”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申

　　购前存入足额申购资金，申购资金＝申购股数×39．16元／股。

　　2、网下申购部分

　　网下申购部分的发行对象为机构投资者。在网下公开发行部分的申购过程中，机构投资者可选择作为Ａ类机构投资者或Ｂ类机构投资者参与申购。

　　Ａ类机构投资者最低申购数量为300万股（含300万股），超过300万股的部分必须是10万股的整数倍，其获配股份的锁定期自新股上市之日起1个月。

　　Ｂ类机构投资者最低申购数量为50万股（含50万股），超过50万股的部分必须是10万股的整数倍，其获配股份无锁定期。

　　每个机构投资者网下申购的申购数量上限为5000万股。

　　3、参与网下申购的机构投资者，应填写《珠海格力电器股份有限公司增发Ａ股股票网下申购表》（网下Ａ类申购、网下Ｂ类申购需填写不同的申购表，可从ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站下载），于2007年12月10日（Ｔ日）15：00前，连同法人营业执照复印件、深交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）以及支付申购定金的划款凭证复印件传真至保荐人（主承销商）处。投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。申购传真：0755－25310401、25310402、82960141 咨询电话：0755－25310192、82944635。

　　机构投资者网下申购须按其申购款的20％缴纳定金。机构投资者必须在网下申购日2007年12月10日（Ｔ日）15：00 前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15：00 前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。机构投资者须确保申购定金于2007年12月10日（Ｔ日）17：00前到达保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。请投资者注意资金的在途时间。

　　申购款＝申购股数×39．16元／股

　　申购定金＝申购款×20％

　　申购资金请划至如下收款银行账户（划款时请注明机构投资者名称和“格力增发申购款”字样）：

　　收款人：招商证券股份有限公司

　　账 号：819589051810001

　　汇入行全称：招商银行深圳市深纺大厦支行

　　汇入行地点：深圳市

　　汇入行同城票据交换号：82353

　　汇入行人行支付系统号：308584001627

　　汇入行联行行号：82040

　　汇入行查询电话：0755－83776849

　　投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的名称。公司及主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位名称是主承销商认定申购定金／申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

　　本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日格力电器不设涨跌幅限制。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十二月十日