绿大地申购指南

　　更多新股消息

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："绿大地"，申购代码为"002200"。

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　2、发行数量：本次发行股票总量为2，100万股，其中网下配售数量为420万股，占本次发行总量的20％；网上发行数量为1，680万股，占本次发行总量的80％。

　　3、发行价格：本次发行价格为16．49元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）29．98倍（每股收益按照 2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）22．28倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、网下配售时间：2007年12月6日（Ｔ－1日）（周四）9：00～17：00和2007年12月7日（Ｔ日）（周五）9：00～15：00。

　　5、网上发行时间：2007年12月7日（Ｔ日）（周五），在深交所正常交易时间内进行（9：30～11：30，13：00～15：00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期发行安排

　　T-7日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　（2007年11月28日，周三）

　　T-5日向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）

　　（2007年11月30日，周五）

　　T-4日向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）

　　（2007年12月3日，周一）

　　T-3日向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）

　　（2007年12月4日，周二）初步询价截止日（下午17:00）

　　T-2日确定发行价格

　　（2007年12月5日，周三）刊登《网上路演公告》

　　T-1日刊登《初步询价结果及定价公

　　告》、《网下网上发行公告》

　　（2007年12月6日，周四）网上路演（中小企业路演网）

　　网下配售申购开始（9:00-17:00）

　　T日网下配售申购截止（9:00-15:00）

　　（2007年12月7日，周五）网上发行申购日

　　T＋1日网下、网上申购资金验资

　　（2007年12月10日，周一）

　　T＋2日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　（2007年12月11日，周二）网下申购多余款项退还、摇号抽签

　　T＋3日刊登《网上中签结果公告》

　　（2007年12月12日，周三）网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为网上发行申购日。

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点 深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　1、发行人设立方式

　　根据公司前身--云南河口绿大地实业有限责任公司2001年2月15日召开的临时股东会决议，并经云南省经济贸易委员会以云经贸企改［2001］153号文批准，云南河口绿大地实业有限责任公司以截止2000年12月31日经审计的净资产31，964，160．81元为基础，按1：1的比例折为31，964，160股并整体变更为云南绿大地生物科技股份有限公司。

　　深圳华鹏会计师事务所为此次变更出具了华鹏审字［2001］058号标准无保留意见《审计报告》和华鹏验字［2001］030号《验资报告》。

　　公司于2001年3月28日在云南省工商行政管理局注册登记，注册资本：3，196．416万元，法定代表人：何学葵，注册地址：昆明市高新技术产业开发区，2001年8月7日公司注册地址变更为：昆明市经济技术开发区Ａ1-4。

　　2、发起人及其投入的资产内容

　　本公司的主要发起人为何学葵女士，公司整体变更设立时其持有1，058．0495万股股份，占设立时总股本的33．10％，其他发起人为王波、中国科学院昆明植物研究所、云南河口永安有限责任公司、云南省红河热带农业科学研究所、严文艳、蒋凯西，各发起人以其在云南河口绿大地实业有限责任公司中所占的净资产认缴公司股份。

　　◎发行人主营业务情况：

　　1、发行人主营业务及主要产品

　　公司的主营业务为：绿化苗木种植及销售，绿化工程设计及施工。

　　公司主要产品--绿化苗木（包括盆栽植物、观赏苗木）主要用于绿化工程，如：市政广场绿化、城市改造绿化、公园及旅游风景区绿化、道路及高速公路绿化、企事业单位的办公环境美化以及小区绿化等；此外，公司还直接承接绿化工程的设计及施工项目。

　　2、公司的主要产品及服务的产销情况

　　金额单位：万元

　　3、产品销售方式和渠道

　　（1）产品销售方式

　　本公司的营销重点为绿化苗木销售，并适度承接一些绿化工程项目。

　　公司绿化苗木销售主要有三种方式：第一，向大、中型绿化工程用苗客户直销；第二，向其它零散客户销售；第三，通过承接绿化工程带动苗木销售。

　　（2）产品销售渠道及未来的销售渠道发展趋势

　　公司经营以生产规模和品种结构为先导，建立以中、大型绿化工程承包商或投资方为目标客户群的销售网络，并为其提供"一站式"采购需求和技术咨询服务。同时，公司还充分利用自身资金、工程设计及施工技术优势，适度加大绿化工程业务的拓展力度，在增加绿化工程业务量的同时拉动苗木的销售。

　　在此基础上，本公司将注重市场预测，科学规划产品方案，进一步提高苗木质量增强市场竞争力；积极拓展云南省内市场，提高市场占有率；巩固现有客户网络，加大对现有客户的苗木供给，填补其苗木需求的缺口；根据开拓异地市场、推进全国发展战略的安排，公司拟利用云南乡土特色苗木的竞争优势，选择部分经济发展水平较高、绿化苗木需求较旺盛的地区为目标市场区域，加强对上述苗木区域市场的开拓力度，扩大市场份额，促进公司苗木的销售。

　　4、主要原材料

　　公司作为绿化苗木种植企业，生产所需主要物资包括：原材料，如：花盆、种子、扦插枝条、母体植株等；农用材料，如：农药、化肥等；半成品苗木。本公司所需的原材料主要来源于云南省，货源供应充足、产品价格稳定。

　　5、行业竞争情况

　　（1）绿化苗木种植业竞争概况

　　与花卉行业发达国家或国内其他成熟行业相比，我国花卉行业仍处于发展初级阶段，目前行业现状为：生产种植以农户或苗圃为主，数量多而分散、平均种植规模小、资金实力及技术力量薄弱、以传统农业生产方式为主，规模化、专业化、科学化生产少，经营品种在同一区域内趋同。绿化苗木种植业作为花卉行业的细分子行业其行业现状与花卉行业基本一致。

　　从全国范围来看，绿化苗木行业内的竞争主要体现在以同一产销区域内的企业竞争为主。目前，我国形成了

长三角、珠三角、华北以及西南四大主要绿化苗木产销中心。其中，云南省作为西南地区的主要产销区域，其绿化苗木行业发展现状与全国基本一致，也处于发展的初级阶段，省内绿化苗木种植业主要经营实体为分散的农户与苗圃，拥有较大基地面积并进行规模化、专业化、标准化种植绿化苗木的优势企业较少。

　　由于我国绿化苗木种植行业发展相对较晚，虽然该行业市场容量及发展前景很大，但作为一个朝阳行业目前仍处于发展初级阶段，行业中的企业经营规模普遍偏小，以发行人为代表的优势龙头企业的快速发展将推动整个绿化苗木种植行业的结构升级及产业深化。

　　（2）绿化工程业务行业竞争概况

　　目前经审查合格并核准的城市园林绿化施工一级资质企业西南地区仅有六家，分别为四川三家、重庆两家和云南一家，本公司为云南省唯一一家具有国家城市园林绿化施工一级资质的企业，且绿化工程所需苗木可自产自供，在绿化工程项目的承接方面形成了较强的竞争优势。而大多数绿化工程施工企业所从事的主要业务为绿化工程的设计和施工，拥有"研发-种苗培育-苗木种植基地-销售-工程设计及施工"完整产业链的企业较少，本公司同时从事绿化苗木种植及绿化工程施工两类业务，可充分利用公司在绿化工程业务中的竞争优势促进苗木销售。

　　◎十大股东：

　　报告期股东名称持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质

　　2007-12-07 中国科学院昆明植物研究所671.258.00国有法人股

　　2007-12-07 Treasure Land Enterprises Limited1118.7513.33境外法人股

　　2007-12-07 四川万佳投资有限责任公司270.003.22境内法人股

　　2007-12-07 严文艳307.503.66自然人

　　2007-12-07 深圳市殷图科技发展有限公司200.002.38境内法人股

　　2007-12-07 何学葵2403.2228.63自然人

　　2007-12-07 云南省红河热带农业科学研究所471.225.61国有法人股

　　2007-12-07 蒋凯西190.002.26自然人

　　2007-12-07 北京歌元投资咨询有限公司661.807.88境内法人股