国投新集申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："国投新集"，申购代码为"780918"。

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　2、发行规模、发行结构及发行价格

　　本次发行数量为35，200万股，网下发行股数为7，040万股，占本次发行数量的20％；网上发行股数为28，160万股，占本次发行规模的80％。

　　网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行通 过上证所交易系统进行申购，以发行价格区间上限缴纳申购款。

　　本次发行网下累计投标询价及网上资金申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007年12月7日（Ｔ＋2日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。

　　3、本次网上发行对象

　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行保荐人（主承销商）的自营业务不得参与本次发行的申购。

　　4、申购价格

　　本次发行的价格区间为5．35元／股－5．88元／股（含上限和下限）。参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（5．88元／股）进行申购。

　　此价格区间对应的发行市盈率区间为：

　　（1）26．75倍至29．40倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）21．40倍至23．52倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　5、申购时间

　　2007年12月5日（Ｔ日），在上证所正常交易时间内（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　交易日日期发行安排

　　T－611月27日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及

　　初步询价公告》；初步询价起始日

　　T－311月30日 初步询价截止日

　　T－212月3日 刊登《网上路演公告》

　　T－112月4日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公

　　告》、《网下发行公告》、《网上资金申

　　购发行公告》，网下申购缴款起始日，网

　　上路演

　　T12月5日 网上资金申购日，网下申购缴款截止日

　　T＋112月6日 确定发行价格和发行数量，确定网上/网

　　下发行数量，验资，网上申购配号

　　T＋212月7日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率

　　公告》，网下申购资金退款，网上发行摇

　　号抽签

　　T＋312月10日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，

　　网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为网上发行申购日。

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点 上海

证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）发行人的设立方式、

　　1997年12月1日，经国家体改委"体改生［1997］188号"文件批复，国投煤炭公司、国华

能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司（原"淮南市煤电总公司"）作为发起人，以原淮南新集能源开发有限责任公司全部资产及负债，经中华财务会计咨询有限公司评估后作为出资，以发起方式设立国投新集能源股份有限公司。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司以其各自所对应的原淮南新集能源开发有限责任公司权益出资。

　　◎发行人主营业务情况：

　　本公司的主营业务为煤炭采掘、洗选和销售。主要煤种为中低灰，特低硫、特低磷和中高发热量的气煤和1/3焦煤，主要产品为动力煤（4800－5500ｋａｌ/ｇ），主要用作发电、冶金、石化、建材等行业的锅炉燃料，副产品主要为煤泥（3600－4100ｋａｌ/ｇ），主要用于以低热值为燃料的热电厂。公司产品销售由下设的销售部负责，其中90％左右采取直销的方式，对用煤量不大的地区及零散客户，实行区域代理和中间商经销的方式。公司具备独立销售能力。

　　公司产品的主要原材料为钢材、木材、水泥、电缆、运输带、支护材料、油脂、火工品、截齿、胶管等。公司产品所耗能源主要是水、油、电、煤等。

　　◎十大股东：

　　编号 股东名称持股数量(股) 持股比例(%) 股本性质

　　1 国投煤炭公司80261080053.56国有法人股

　　2 安徽新集煤电(集团)有限公司 34788810023.22国有法人股

　　3 国华能源有限公司34788810023.22国有法人股