北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券简称：燕京啤酒证券代码：000729公告编号：2007-030

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2007年11月23日以书面文件形式发出，会议于2007年12月3日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东、毕贵索、杨怀民、张海峰、杨毅、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议以传真表决方式审议并通过了以下各项议案：

　　一、审议并通过了《关于对湖南燕京啤酒有限公司增资的议案》。

　　根据生产经营和发展的需要，公司决定对湖南燕京啤酒有限公司单方面增资3，000万元人民币现金。

　　增资前，湖南燕京啤酒有限公司注册资本为9，500万元，其中本公司的出资额为8，800万元人民币，持股比例为92.63%；军神实业有限公司出资700万元人民币，持股比例为7.37%。

　　增资后，湖南燕京啤酒有限公司注册资本增至12，500万元，其中本公司出资11，800万元人民币，持股比例为94.4%；军神实业有限公司出资700万元人民币，占注册资本的5.6%。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　详见公司《变更部分募集资金投向的公告》。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

　　三、审议并通过了《关于公司治理情况的整改报告的议案》。

　　详见公司《关于公司治理情况的整改报告》。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　会议决定，独立董事的津贴由3000元/月调整为4000元/月。

　　审议此议案时，公司五名独立董事李兴山、陈建元、朱立青、胡国栋、赵述泽回避表决。

　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

　　五、审议并通过了《关于转让公司所持有的北京燕京饮料有限公司22%股权的议案》。

　　北京燕京饮料有限公司（以下简称：燕京饮料）是本公司的控股子公司，根据其生产经营发展的需要，公司董事会决定将燕京饮料22%的股权转让给上海诺伟其创业投资有限公司。上海诺伟其创业投资有限公司是全球著名战略咨询公司-特劳特（中国）战略定位咨询公司在中国的投资平台，本次燕京饮料引进特劳特（中国）战略定位咨询公司作为战略投资者，是为了全面提升燕京饮料的战略和市场管理水平，加速燕京饮料的发展。

　　截止2007年8月31日，燕京饮料实现主营业务收入12，254.01万元人民币，实现净利润463.06万元人民币。

　　经北京中恒信德威评估有限责任公司评估，截止2007年8月31日，燕京饮料总资产25，436.97万元人民币，总负债10，001.11万元人民币，净资产15，435.86万元人民币。本次股权转让的价格以此次评估报告为依据，将15，435.86万元人民币的净资产值作为此次股权转让的计价基础，转让总价款为3，300万元人民币。本次股权转让分两期转让目标股权，第一期转让本公司持有的燕京饮料10%的股权，第二期转让本公司持有的燕京饮料12%的股权。

　　股权转让前，“燕京饮料”注册资本为2，000万美元，其中：本公司占其注册资本的75%；BEIJING YANJING BEER CORPORATION占其注册资本的25%。

　　第一期股权转让后，“燕京饮料”注册资本为2，000万美元，其中：本公司占其注册资本的65%； BEIJING YANJING BEER CORPORATION占其注册资本的25%；上海诺伟其创业投资有限公司占其注册资本的10%。第一期股权转让后，上海诺伟其创业投资有限公司有权在第一期股权转让的基础上增持燕京饮料12%的股权。

　　第二期股权转让后，“燕京饮料”注册资本为2，000万美元，其中：本公司占其注册资本的53%； BEIJING YANJING BEER CORPORATION占其注册资本的25%；上海诺伟其创业投资有限公司占其注册资本的22%。

　　本次所转让的燕京饮料22%的股权截止到11月30日的帐面值为3，039.51万元人民币，实际转让价格为3，300万元人民币。此次股权转让第一期转让的10%股权帐面值为1，381.60万元人民币，实际转让价格为1，500万元人民币，转让产生约118万元人民币的收益。

　　本次股权转让不构成关联交易。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议并通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2007年12月19日上午9：30以现场表决方式召开2007年第一次临时股东大会。详见《北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》 。

　　同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月三日

　　证券简称：燕京啤酒证券代码：000729公告编号：2007-031

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　变更部分募集资金投向的公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本公告中的简称有如下含义：

　　本公司、公司、燕京啤酒：北京燕京啤酒股份有限公司

　　河北燕京：河北燕京啤酒有限公司

　　湖南燕京：湖南燕京啤酒有限公司

　　●原投资项目名称

　　“受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权11，417.42万元”及“受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%的股权并追加投资5，992.30万元”。

　　●新投资项目名称，投资总量

　　对河北燕京啤酒有限公司增加投资9，900万元及对湖南燕京啤酒有限公司增加投资3，000万元，所余4，509.72万元用于补充流动资金。

　　●改变募集资金投向的数量

　　本次涉及改变募集资金投向的资金为17，409.72万元。

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　公司于2002年10月16日向社会公开发行“燕京转债”7亿元。截止2007年9月30日，募集资金已投入使用50，478.28万元，尚余17，409.72万元未投入使用，资金投入率为74.36%。

　　公司第四届董事会第九次会议决定将2002年发行“燕京转债”募集资金中“受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权11，417.42万元”及“受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%的股权并追加投资5，992.30万元”的项目(资金共计17，409.72万元)调整为对河北燕京啤酒有限公司增加投资9，900万元及对湖南燕京啤酒有限公司增加投资3，000万元，所余4，509.72万元用于补充流动资金。

　　二、原募集资金投资项目情况及变更的具体原因

　　根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》披露，原募集资金投向为“受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52%的股权11，417.42万元”及“受让燕京啤酒（莱州）有限公司80%的股权并追加投资5，992.30万元”，项目总投资17，409.72万元。因啤酒行业原材料和运输费大幅度涨价等原因，上述两家公司出现经营亏损，为了保护上市公司股东特别是中小股东的权益，公司董事会暂时没有对上述两个项目进行投入，暂对其实施托管经营。

　　根据战略发展的需要，公司于2005年10月成立了河北燕京啤酒有限公司，并于2006年投产，该项目预计投资额为1.5亿元人民币，为了有效利用资金，北京燕京啤酒股份有限公司与北京燕京饮料有限公司先期投入资金5，000万元，但随着河北燕京土建及设备工程的完工，先期投入的5，000万元资金已经远远不够，尚缺10，000万元资金缺口，因此公司于第四届董事会第三次会议审议通过了对其增加9，900万元投资的议案。

　　湖南燕京啤酒有限公司成立于1997年10月，近两年来，该公司出现了良好的发展势头。2006年共销售啤酒5.39万千升，2007年1—10月份已接近上年全年销量，共销售啤酒5.35万千升，同比增长6.71%。根据啤酒行业发展方向和市场竞争的需要，公司于第四届董事会第九次会议审议通过了对湖南燕京增加投资3，000万元人民币的议案。

　　鉴于上述情况，为提高资金使用效率，保护公司及股东权益，根据公司经营发展需要，公司拟对此17，409.72万元的募集资金投向进行变更，变更后投资方向如下：

　　（1）公司以人民币9，900万元对河北燕京啤酒有限公司增资；

　　（2）公司以人民币3，000万元对湖南燕京啤酒有限公司增资；

　　（3）剩余人民币4，509.72万元用于补充流动资金。

　　公司此次投资方向的变更，有利于公司调整产品结构，提高产品档次，巩固和提升公司在当地的知名度和市场占有率，提高公司整体实力和经济效益。

　　三、新项目的具体内容

　　河北燕京营业范围为制造、销售啤酒、啤酒原料、酒糟、酵母。该公司的建厂规模为10万千升产能，预计投资额为1.5亿元人民币，为有效利用资金，公司与北京燕京饮料有限公司已先期投入资金5，000万元，此次公司对河北燕京投资9，900万元主要用于该公司的后期基建、设备及供电系统的支出。

　　湖南燕京营业范围为啤酒、白酒、矿泉水及其他饮料、麦芽包装及包装辅助材料、生产、销售、技术开发、咨询、转让、宣传、服务、百货、针纺织品、五金交电销售、粮油零售。本次公司对其增加3，000万元的投资主要用于以下四方面：一是新增36，000瓶/小时纯生啤酒灌装生产线；二是对原有2万瓶/小时生产线的技术改造，包括新增喷码机、残酒回收机、美容机及空气过滤设备；三是酒、CIP、蒸汽、风管路的安装与改造；四是新增包装车间及库房的土建项目。

　　四、新项目的市场前景

　　（一）河北燕京

　　2006年河北省总的啤酒产量位居全国第10位，而该省目前只有一家超过20万千升的啤酒生产企业。另外河北省人口众多，人均啤酒消费量与全国的人均啤酒消费水平基本持平，发展空间很大。

　　河北燕京厂址处在106国道和石黄高速交汇处，地理位置优越，啤酒运输十分方便。又因为距京津较近，京津经济的飞速发展带动了附近地区的经济腾飞，近几年该公司所处地区经济呈现出好、快、稳的发展势头。

　　河北燕京自成立至今，发展势头良好，截止2007年1-10月份已完成啤酒销量4.36万千升，目前已经超额完成既定目标。

　　（二）湖南燕京

　　湖南省湘乡市委、市政府给予湖南燕京许多支持：包括着力解决湖南燕京公司周边经济环境，为公司的健康发展铺平道路；继续支持湖南燕京公司巩固、拓展市场，积极协调处理燕京啤酒遇到的困难和问题等等。

　　近两年来，湖南燕京出现了良好的发展势头。2006年共销售啤酒5.39万千升，2007年1—10月份已接近上年全年销量，共销售啤酒5.35万千升，同比增长6.71%。

　　综上所述，此次对河北燕京及湖南燕京的投资市场非常广阔，市场前景好，风险很小。

　　五、关于募集资金改变投向提交股东大会审议的相关事宜

　　本次募集资金投向变更须经公司股东大会审议批准，公司将按照相关法规规定的要求，召开2007年第一次临时股东大会，使广大投资者充分发表意见，并进行投票表决。

　　六、公司监事会、独立董事、保荐机构关于本次变更募集资金投向的意见

　　公司监事会认为：公司本次募集资金投向的调整是根据目前公司的经营现状做出的，对河北燕京、湖南燕京的增加投资及所余资金补充流动资金，有利于提高公司募集资金的投资效益，保护公司及股东权益。本次变更募集资金投向的审核程序符合法律法规和公司章程的规定，是合法有效的，同意公司本次对募集资金项目的调整。

　　公司独立董事李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋认为：同意董事会做出的《关于变更部分募集资金投向的议案》，并一致认为，公司本次募集资金投向的调整是根据目前公司的经营现状做出的，对河北燕京、湖南燕京的增加投资及所余资金补充流动资金，有利于提高公司募集资金的投资效益，保护公司及股东权益。本次变更募集资金投向的审核程序符合法律法规和公司章程的要求，同意公司本次对募集资金项目的调整。同意提交股东大会审议该项议案。

　　保荐机构及保荐代表认为：基于上述情形，中信证券认为，燕京啤酒本次变更募集资金投向，需按照证监会相关规定经董事会、股东大会审议通过后生效，本次投向变更符合公司的生产经营需要，有利于促进公司主业发展，维护股东权益。

　　七、备查文件

　　1、《北京燕京啤酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

　　2、《北京燕京啤酒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

　　3、监事会关于变更募集资金投向的意见；

　　4、独立董事关于变更募集资金投向的意见；

　　5、保荐机构关于变更募集资金投向的意见。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月三日

　　证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729公告编号：2007-032

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　北京燕京啤酒股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2007年11月 23日以书面文件形式发出，会议于2007年12月3日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事3人，实际参加3人，分别为：苏长江、王淑惠、王启。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：

　　审议并同意公司《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司监事会

　　二〇〇七年十二月三日

　　证券简称：燕京啤酒证券代码：000729公告编号：2007-033

　　北京燕京啤酒股份有限公司关于召开

　　2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007年12月19日9：30

　　2、召集人：公司董事会

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、出席对象：截至2007年12月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司常年法律顾问。

　　5、召开地点：燕京啤酒科技大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　三、登记办法

　　1、 登记手续

　　有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东帐户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持有股东帐户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　2、 登记地点

　　北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

　　3、 登记时间

　　2007年12月17日至12月18日，上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。

　　4、 出席现场会议的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　四、联系方式

　　1、通讯地址：北京市顺义区双河路九号

　　北京燕京啤酒股份有限公司证券部

　　2、邮编：101300

　　3、联系人：李影、李男

　　4、联系电话：010-89490729 传真：010-89495569

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　① 委托人姓名：② 委托人身份证号码：

　　③ 委托人股东帐号：④ 委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　① 受托人姓名 ：② 受托人身份证号码：

　　3、经委托人授权，受托人形式以下表决权

　　① 对2007年第一次临时股东大会第项议案投赞成票；

　　② 对2007年第一次临时股东大会第项议案投反对票；

　　备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　六、 其他事项

　　会期预计半天，与会股东及股东代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月三日

　　证券简称：燕京啤酒证券代码：000729公告编号：2007-034

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　关于公司治理情况的整改报告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29号）等文件精神的要求，按照中国证监会北京证监局2007年公司治理专项活动工作计划的安排，并结合北京燕京啤酒股份有限公司公司治理的具体情况，公司开展了公司治理专项活动。

　　中国证监会北京监管局于2007年7月3日至4日对我公司的治理情况进行了现场检查， 随后公司接到北京证监局下发的《关于北京燕京啤酒股份有限公司公司治理问题的监管意见书》。收到上述文件后，公司高度重视，组织公司董事、监事、高级管理人员进行了认真学习和讨论， 并在自查的基础上，针对通知中提到的问题制定了切实可行的整改措施并进行了认真地整改。随后公司于2007年11月22日收到北京证监局下发的《关于对北京燕京啤酒股份有限公司公司治理整改情况的评价意见》。

　　现将公司治理专项活动整改情况报告如下：

　　一、公司治理专项活动开展的概况

　　1、为扎实做好公司治理专项工作，公司董事会做了统一部署，成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，对该项工作做了认真细致的安排。公司专项工作小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司“三会”(股东大会、董事会、监事会)运作、内部控制、信息披露、独立性等情况进行了全面深入的自查。

　　2、公司根据监管部门要求于2007年4月至5月完成治理专项活动的自查，经过自查，公司向中国证监会北京监管局提交了关于公司治理专项活动的自查情况和整改计划的报告。经北京监管局审核后，于2007年6月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

　　3、2007年6月为公众评议阶段，收集投资者和社会公众的意见和建议，并准备公司治理专项检查资料，接受北京证监局统一安排的现场检查。

　　4、2007年7月3日至4日，中国证监会北京监管局莅临公司进行公司治理活动现场检查。在现场检查期间，公司董事、监事和高级管理人员参加了中国证监会北京监管局组织的治理专项活动检查，公司于2007年7月进行整改。

　　5、2007年11月22日，公司收到中国证监会北京监管局下发的《关于对北京燕京啤酒股份有限公司公司治理整改情况的评价意见》。

　　二、公司自查发现的问题及整改情况

　　本着对本次公司治理专项活动高度重视的态度，2007年4月，公司根据监管部门要求成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，制定了目标与行动计划。按照相关要求，公司从股权结构、独立性情况、“三会”的规范运作情况、管理层经营、内部控制、治理创新等多个角度出发，对公司的治理情况进行了全面对照检查。

　　公司自查结果认为：整体而言，公司治理不存在重大的缺陷和漏洞，但部分细节仍需要改善。经过认真的自查，公司针对以下问题进行了整改：

　　1、尽快完成股权激励计划。

　　公司在自查中发现，公司在股改方案中关于“在实施股权分置改革之后，非流通股股东承诺将积极推进公司业务骨干和管理层激励计划，进一步完善公司治理结构”的承诺还没有完成。主要原因是北京市国资委对国有控股上市公司股权激励相关政策还没有出台。

　　目前，公司正在积极筹备实施股权激励的前期工作，进一步完善激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，进一步推动管理层与公司、股东的利益的紧密结合。下一步，公司股权激励计划将在公司治理整顿的基础上，力争尽快推出，责任人为公司董事长。

　　2、进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用。

　　公司在自查中发现，公司董事会已经设立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，制定了各专门委员会的议事规则，并且聘请了专业人士担任各专门委员会委员，充分发挥专业人士的专业知识，对公司发展、股东利益保护等方面发挥了积极作用。但由于公司经验不多，新形势下如何进一步发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，需要在实践中积极探索。

　　因此，为使董事会专门委员会和独立董事切实履行职责，公司进一步明确了决策流程，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要支持。此项工作公司已经在6月30日前集中整改完毕，并将在以后的工作中持续改进，责任人为各专业委员会主任委员和公司董事会秘书。

　　3、完善公司股东大会网络投票制度。

　　公司在自查中发现，公司除在股权分置改革过程中采用了股东大会网络投票形式外，在其他的股东大会上未采用股东大会网络投票形式。主要是受公司股东结构(本公司流通股股东以机构投资者为主)、股东参与程度、网络技术支持、使用费用等方面的影响。

　　目前，公司已经根据证券监管部门的要求，进一步完善了公司股东大会相关制度。对公司大额出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大事项进行表决时，为股东开通股东大会网络投票系统进行表决。为公司股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供保障。下一步，公司将在以后的实际工作中改进此问题，责任人为公司董事会秘书。

　　4、部分制度的制订和完善。

　　公司在自查中发现，由于2005年以来，监管部门对有关上市公司的法律法规和规章做了修订，证监会和深交所近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。公司部分制度尚需根据新的公司法律法规精神加以制订、完善，以求进一步完善内部管理制度体系。

　　因此，公司根据最新颁布的法律法规及监管部门的相关规定，建立了《接待和推广制度》，并进行了《信息披露管理制度》的修订工作，进一步完善了公司管理制度。此项工作已经在6月30日前集中整改完毕，责任人为公司董事会秘书。

　　在认真自查的基础上，5月份公司已经完成了自查报告和整改计划，经董事会审议后报送有关部门。经北京监管局审核后，于2007年6月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

　　三、公众评议情况

　　投资者及广大公众对公司的治理专项活动未提出意见。今后公司将继续做好投资者关系管理，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司治理水平。

　　四、证监局整改建议及公司整改情况

　　2007年7月3日至4日中国证监会北京监管局对我公司的治理情况进行了现场检查， 随后公司接到北京证监局下发的《关于北京燕京啤酒股份有限公司公司治理问题的监管意见书》。收到上述文件后，公司召集董事、监事和高级管理人员召开了专门会议，对相关意见认真学习，进行了认真的整改。具体整改情况如下：

　　1、提高监事相关专业知识，进一步发挥监事会监督、约束作用。

　　在证监局的专项检查中，发现公司监事会会议纪要与会议决议内容基本相同，无讨论情况记录。目前，公司监事会已召开专门会议，进行了认真的讨论与研究，认识到了自身存在的不足，对监事会在上市公司治理中的地位和作用有了进一步的深刻认识。会上，监事会成员再次深刻认识到监事会作为公司组织结构的重要组成部分，是对公司事务进行监督的法定机构，在保证公司规范运作、维护公司全体股东利益等方面具有重要的地位；认识到为了保护投资者利益，保证公司制度的合理性，监督机制成为公司的一种内生机能；认识到加强监事会建设，是改进公司治理的重要环节；认识到股东大会、董事会与监事会各司其职、互相制衡，共同构成了上市公司法人治理结构，任何一方的弱化，都会造成上市公司治理结构的失衡。

　　下一步，公司由监事会主席苏长江负责，将着力加强对监事专业知识的培训，使公司监事会成员适应新的形势和监督要求，进一步增强责任意识，不断总结经验，提高监督能力，在具体工作中将会议讨论发言情况记录完整，并继续坚持将监事会会议记录及决议作为公司重要档案予以归档，充分发挥监事会的尽职监督工作、财务监督检查工作以及对内部控制监督等作用。

　　2、进一步修订和细化董事会专门委员会工作细则。

　　通过证监局的专项检查，公司进一步修订和细化了董事会专门委员会工作细则。目前，公司已根据新的法规和治理文件的要求，对各专业委员会工作细则做出修订并进一步细化，包括《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，并已于2007年8月16日提交第四届第七次董事会审议并通过。在实际工作中，董事会各专门委员会将根据工作细则，尽职尽责，切实推进董事会建设，使董事会职能得到更好地落实，为公司稳健发展提供更有力的保障。

　　下一步，公司以副总经理、董事会秘书刘翔宇为负责人，将进一步修订和完善相关内部制度，对其他内控制度进行完善。

　　3、进一步修订和完善相关内部制度，并建立内控制度体系。

　　通过证监局此次的治理专项检查，公司对内控制度有了进一步的认识，认识到内控制度是一套永远在完善中的体系，是一项与实践联系相当紧密的管理手段。保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，才能提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。公司对内控制度的作用有了更深一层的理解，健全的内控制度可以完善公司内部运行机制，通过内控制度，合理划分公司总部与子公司的责权关系，完善多层治理；可以强化风险管理，使各经营单位强化风险意识，严格执行内部报告制度，推行重大项目风险评估和定期报告制度。加强对重大项目的过程管理，将质量管理、技术管理、成本管理等融入到过程管理中，定期对重大项目进行检查和评估，把风险控制在源头，把管理落到实处。

　　公司董事会已召开了专门的临时会议，对公司运作过程中不够完善的地方进行了分析，并提出了下一步的工作计划。目前，公司已按照相关规定修改了公司内部审计制度，明确了审计部对董事会负责。下一步，公司以董事长李福成为负责人，以副总经理、董事会秘书刘翔宇为实施人，着手修订和完善相关内部制度，对其他内控制度进行完善，对相关财务管理配套制度也将按新会计准则进一步修订完善，从而完善内部管理制度体系。

　　公司将把这项工作作为公司的一项基础的、长期的工作来抓。

　　4、进一步完善三会会议记录等工作，保证存档资料规范完整。

　　在证监局的专项检查中，发现公司在三会会议记录中，对公司会议中各董事、监事、独立董事、中小股东及其他列席人员的发言记录还不够具体详尽，无法具体体现监事、独立董事等履职情况。

　　公司董事会进行了认真的自查，成立了以公司副总经理、董事会秘书刘翔宇为责任人，公司证券部为实施人的工作小组，将组织相关人员进一步学习相关的法律法规，加强业务学习，提高业务素质，在今后的会议召开、会议记录中，对所有参会人员的发言情况做出详细记录，为监事、独立董事的履职情况、广大投资者对公司的关注与支持情况作出忠实的记载，并将所有资料整理装订，保证存档资料的规范、完整。

　　五、作用和效果

　　通过开展治理专项活动，公司进一步完善了内部控制制度，加强了公司董事、监事及高级管理人员的法人治理和勤勉尽责的意识，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。公司将在今后的工作中，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，严格规范“三会”运作，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，保证公司持续、健康、稳定发展。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月三日