山东海龙股份有限公司增发Ａ股网下发行公告

　　（《山东海龙股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》上接A21版）

　　户名：广发证券股份有限公司

　　开户行：中国银行广州天河支行

　　账号：825058808708023001

　　票据交换号：0014－271－1

　　人行系统交换号：104581006015

　　联行行号：47586

　　银行联系人：谢玉文

　　联系电话：020－38823014 020－38823013 020－38823011

　　投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

　　（2）参与网下申购的投资者必须在网下申购日2007年12月6日（Ｔ日）15：00时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15：00时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2007年12月6日（Ｔ日）17：00时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

　　4、申购款的补缴或多余定金的退还

　　（1）2007年12月11日（Ｔ＋3日），保荐人（主承销商）将在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登发行结果公告，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、公司原股东优先认购数量、网上网下配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款（若定金不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。

　　（2）投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在2007年12月11日（Ｔ＋3日）17：00时以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2007年12月11日（Ｔ＋3日）17：00时之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归主承销商所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。若定金大于申购款，多余定金将统一在2007年12月11日（Ｔ＋3日）退款。

　　（3）所有申购冻结资金的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

　　（4）机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承担法律责任。

　　（5）会计师事务所将于2007年12月7日（Ｔ＋1日）对机构投资者网下申购定金、2007年12月12日（Ｔ＋4日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。

　　（6）律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

　　（二）有限售条件股股东网下申购程序

　　1、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购方式行使优先认购权，申购数量最低为1股，最高不得超过其股权登记日持有数量乘以优先认购比例0．05（计算结果只取整数部分精确到1股）。如申购股数超过其可优先认购股数，则该申购无效。

　　2、有限售条件股股东通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：020—87555675、87554693。

　　投资者须于2007年12月6日（Ｔ日）15：00时前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：

　　①《表3：山东海龙股份有限公司增发Ａ股申购表（原有限售条件股股东优先认购）》

　　②法人营业执照复印件（加盖单位公章）

　　③深证所证券账户卡复印件

　　④经办人身份证复印件

　　⑤法定代表人授权委托书（如适用）

　　⑥支付认购资金的划款凭证复印件

　　3、公司原股东中的有限售条件股股东行使优先认购权须全额缴纳申购款。

　　申购款＝申购股数×15．73元

　　申购款请划至如下收款银行账户：

　　户名：广发证券股份有限公司

　　开户行：中国银行广州天河支行

　　账号：825058808708023001

　　票据交换号：0014－271－1

　　人行系统交换号：104581006015

　　联行行号：47586

　　银行联系人：谢玉文

　　联系电话：020－38823014 020－38823013 020－38823011

　　投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。

　　主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

　　参与网下申购的有限售条件股股东必须在网下申购日2007年12月6日（Ｔ日）15：00时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购款，并于当日15：00时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购款于2007年12月6日（Ｔ日）17：00时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳申购款或缴纳的申购款不足均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

　　有限售条件股股东无效申购的申购款将于2007年12月11日（Ｔ＋3日）按照汇款原路径退款。

　　五、发行费用

　　本次发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

　　六、路演安排

　　为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于2007年12月5日（Ｔ－1日）13：30时至15：30时，就本次发行在全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）举行网上路演，请广大投资者留意。

　　以上安排如有任何调整，以发行人和主承销商的公告为准。

　　七、发行人和保荐人（主承销商）

　　1、发行人：山东海龙股份有限公司

　　地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

　　电话： 0536－2275007

　　传真：0536－7252140

　　联系人：辛青

　　2、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场19楼

　　电话：020－87555888转312、578

　　传真：020－87555675、87554693

　　联系人：郭玉红、宋莉、于娟

　　敬请投资者注意：

　　用于本次发行服务的传真号码：020—87555675、87554693。

　　用于本次发行服务的咨询电话号码：020－87555888转312、578

　　投资者传真资料后，请于发送10分钟后拨打咨询电话查询是否收到。

　　广发证券股份有限公司

　　山东海龙股份有限公司

　　二ＯＯ七年十二月三日

　　附件：

　　流水号：（主承销商填写）

　　表1 山东海龙股份有限公司增发Ａ股申购表

　　（网下Ａ类申购）

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　　流水号：（主承销商填写）

　　表2 山东海龙股份有限公司增发Ａ股申购表

　　（网下Ｂ类申购）

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　　流水号：（主承销商填写）

　　表3 山东海龙股份有限公司增发Ａ股申购表

　　（原有限售条件股股东优先认购）

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　　填表说明：

　　1、希望其申购成为网下Ａ类申购（有效申购股数为50万股或以上，且承诺锁定期为1个月）的机构投资者，填写表1；希望其申购成为网下Ｂ类申购（有效申购股数为50万股或以上、无锁定期限制）的机构投资者，填写表2；公司原股东中有限售条件股东行使优先认购权的，填写表3。申购表可从报纸上剪下，也可从ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。

　　2、退款银行的收款人全称必须与投资者的单位全称相同。

　　3、申购股数限制：①每张网下申购表（表1、表2）的申购股数不得低于50万股，最低累进申购数量为10万股。每个投资者最大申购数量不得超过2，064万股。②公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权的，申购数量最低为1股，最高不得超过其可优先认购的股数（可优先认购股数取计算结果的整数部分）。③在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。

　　4、原有限售条件股股东必须按认购股数足额交纳申购款，网下申购的机构投资者须按其申购款的20％缴纳申购定金，缴纳不足视为无效申购。投资者须于2007年12月6日（Ｔ日）15：00时前划出申购资金，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购资金于当日（Ｔ日）17：00时前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。

　　5、凡参加申购的投资者，请将此表填妥后于2007年12月6日15：00时前连同法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡（深圳）复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如适用）以及支付定金的划款凭证复印件传真至主承销商处，并将传真文件原稿以

邮政特快专递寄出或送达主承销商处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。

　　6、收件人：广发证券股份有限公司机构客户部 于娟

　　电话：020－87555888转312、578

　　传真：020—87555675、87554693

　　通信地址：广州市天河北路183号大都会广场19楼邮编：510075