证通电子申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："证通电子"，申购代码为"002197"。

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00 元。

　　2、发行数量：本次发行股票总量为2，200万股，其中网下配售数量为 440万股，占本次发行总量的 20%；网上发行数量为1，760万股，占本次发行总量的80%。

　　3、发行价格：本次发行价格为11.28元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)29.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵 照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年度净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)22.43倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年度净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、网下申购时间：2007 年12月3日(T－1 日)(周一)9:00～17:00 和2007年12月4日(T日)(周二)9:00～15:00。

　　5、网上发行时间：2007年12月4日(T日)(周二)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　交易日日期发行安排

　　T－62007年11月26日（周一） 刊登《招股意向书摘要》和

　　《初步询价及推介公告》

　　T－52007年11月27日（周二） 初步询价起始日，向询价对象进行初步询价、

　　现场推介

　　T－32007年11月29日（周四） 初步询价截止日，接受询价单截止时间为17：00

　　T－22007年11月30日（周五） 确定发行价格，刊登《网上路演公告》

　　T－12007年12月3日（周一） 刊登《初步询价结果及定价公告》、

　　《网下网上发行公告》

　　网上路演（中小企业路演网，14:00-17:00）

　　网下申购开始日（9：00-17：00）

　　T2007年12月4日（周二） 网上发行申购日

　　网下申购截止日（9：00-15：00）

　　冻结网上申购资金

　　T＋12007年12月5日（周三） 网下申购资金验资

　　网上申购资金验资及配号

　　T＋22007年12月6日（周四） 刊登《网下配售结果公告》，

　　《网上中签率公告》

　　网下申购多余款项退还、摇号抽签

　　T＋32007年12月7日（周五） 刊登《网上中签结果公告》

　　网上申购资金解冻

　　注：1、T 日为网上发行申购日。

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点 深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　（一）发行人的设立方式

　　本公司是由深圳市证通有限公司依法整体变更、发起设立的股份有限公司，于2006年12月6日在深圳市工商行政管理局登记注册成立，并领取了注册号为4403012064231的企业法人营业执照，注册资本为5，856万元。2006年12月26日，发行人2006年第一次临时股东大会决议将注册资本由5，856万增加到6，543万元，于2007年1月18日正式办理了工商变更登记。

　　（二）发起人及其投入的资产内容

　　发行人由有限责任公司整体改制的方式设立。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字（2006）901号《审计报告》，截止2006年9月30日证通有限的净资产为58，567，628．78元，各发起人同意将前述净资产全部投入股份公司，其中58，560，000元按1：1比例折合为5，856万股，余额7，628．78元计入资本

公积金。

　　◎发行人主营业务情况：

　　公司为国内ATM加密键盘的龙头企业，占据了国内市场36%的份额，与全球主要的ATM整机厂商都建立了业务联系。在国内银行自助服务终端领域，公司已取得前三强的市场地位，产品已进入中国银行、农业银行、建设银行、邮储银行、招商银行等20多家国内银行。公司自行研发设计、国内首创的新型电子支付终端--电话E-POS，从2005年推向市场以来已累计销售超过20万台，市场占有率达50%以上。在

信用卡付费电话领域，公司为目前全球保留了完整的生产能力为数不多的企业之一，产品已出口至法国、南美、俄罗斯、新西兰、委内瑞拉等国家。

　　◎十大股东：

　　报告期股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质

　　2007-12-04 曾胜强 2725.9731.18自然人

　　2007-12-04 曾放云 92.701.06自然人

　　2007-12-04 陈建均 101.311.16自然人

　　2007-12-04 谢明辉 115.951.33自然人

　　2007-12-04 许忠桂 1123.1812.85自然人

　　2007-12-04 卞海波 99.101.13自然人

　　2007-12-04 谢立明 182.122.08自然人

　　2007-12-04 谢福文 76.710.88自然人

　　2007-12-04 许忠孝 154.601.77自然人

　　2007-12-04 曾胜辉 1105.6112.65自然人