■ 黑马弄潮

　　Dark Horse

　　苏州固锝 (002079)：行业景气度持续提升 放量走高

　　□银河证券 董思毅

　　公司是国内最大的半导体二极管生产企业之一，具备全面的二极管晶圆、芯片设计制造及二极管封装、测试能力，连续多年在国内分立器件生产企业中销售收入排名居前。二极管芯片既是二极管主要的成本构成，同时也是其核心技术，未来苏州固锝将重点关注这一领域，力求在研发和产业化上取得长足发展，以进军二极管中高端领域，从而掌握整个二极管产业链，有效降低生产成本，增加公司的竞争力。由于下游行业庞大需求，二极管行业将保持稳定高速增长趋势。根据预测，2006-2010年国内二极管需求复合增长率14.1%，销售额到2010年将达到149.53亿元，因为公司未来发展前景看好。

　　公司还具备创投题材，投资5000万元参与苏州国发创新资本投资公司的增资，占其16.667%的股权。

　　二级市场上，该股经过两个月的横盘整理后，已经构筑了一个扎实的底部形态，并且盘中不时有大手笔的买单出现，不排除有大机构在暗中吸货。近来，个股走势强者恒强，该股连续两个交易日放量走高，后市有望继续向上展开突破。

　　有研硅股(600206)：与“新光硅业”展开合作 价升量增

　　□西南证券 李希敏

　　因收购川投集团持有的新光硅业38.9%股权，川投能源(600674)复牌后连续涨停，短期有望带动太阳能概念股走强。而有研硅股与新光硅业于今年6月份签订了《战略合作协议》，因此和川投能源具备非常类似的题材，后市值得关注。

　　6月26日公司公告称，与新光硅业签订了《战略合作协议》，在一定时期内，力争实现新光硅业成为世界级多晶硅材料供应商，公司成为世界级硅材料供应商的战略目标。新光硅业同意如获得公司对其生产电子级多晶硅产品合格评估结果，每年保证按其产量向公司提供相当数量多晶硅料，并在价格上给予一定优惠。这将在一定程度上降低公司的成本压力，进一步提升公司业绩。

　　另外，公司还拟进行定向增发，募集资金将主要投向被称为“全球硅片市场中最有活力的部分”的12英寸集成电路用硅单晶片项目和太阳能电池用硅单晶项目等。

　　二级市场上，该股从6月份最高35元附近一路下跌至目前的21元附近。近期连续涨停的川投能源股价已高达27元以上，而有研硅股业绩远远好于川投能源，且预计全年业绩将大增200%以上，比价优势明显。随着近期成交量的极度萎缩，该股的阶段性底部也有望产生。上周五该股逆势价涨量增，主力资金介入迹象比较明显，后市有望展开强势反弹。

　　金证股份（600446）：充分分享牛市盛宴 构筑底部

　　□方正证券 方江

　　两市大盘在经过上周四的大幅度反弹之后，周五再度大幅度下跌，而在近期行情中，那些前期超跌严重的

股票始终是市场中零星的热点，特别是那些前期大幅度下跌，而在最近一段时间大盘继续下挫过程中已经拒绝下跌的股票，后市这些股票有望率先展开反弹行情。金证股份就是这样一家前期严重超跌近期构筑底部的个股，后市有望展开反弹。

　　公司主要从事证券分析软件的开发与销售，是目前国内最大的金融证券软件

开发商与系统集成商。作为证券软件龙头企业，随着我国股市大牛市的推进，公司也有望分享牛市盛宴。

　　二级市场上，该股在5·30大调整中就已经出现了大幅度的下跌，而在今年7月以后的大盘新一轮上涨中，该股仅仅稍作反弹，累计跌幅相当巨大，而该股在最近的大盘调整过程中已经表现出相当的抗跌性，经过一个月的底部横向整理，一轮强劲的反弹行情即将展开。