非公开发行大股东“先行”

　　南京水运（600087）公告，经与公司保荐机构联合证券协商确定，公司本次非公开发行将控股股东南京长江油运公司资产认购发行与其他机构投资者现金认购的发行过程分开进行，油运公司资产认购完毕后，再由其他特定投资者以现金认购。

　　经与控股股东油运公司协商一致，油运公司以资产（全部海上运输资产，包括直接拥有的海上运输船舶、在建船舶和从事海上运输的专业子公司的股权及其他相关资产的评估净值扣除公司拟置出给油运公司的全部长江运输船舶及相关资产评估净值后的余额205，912.95万元）认购公司本次非公开发行的股票，发行价格确定为7.57元，认购股数为27，201.1822万股，油运公司认购股份自发行完毕后的36个月内不得转让。

　　根据发行方案，本次发行还将由其他特定投资者（不超过9名）以现金认购本次发行股份总数的剩余部分，募集资金12亿元左右。因此，在油运公司资产认股结束后，公司还将面向油运公司以外的机构投资者采用竞价方式发行不超过12，798.8178万股，认股方式为现金认购，发行价格不低于7.57元，具体的发行价格及发行数量将根据询价结果确定，机构投资者以竞价发行方式认购的股份自发行完毕后12个月内不得转让。（王锦）