深天地拟定向增发5000万股

　　□本报记者 陈劲 深圳报道

　　深天地A(000023)日前发布公告表示，公司拟非公开发行不超过5000万股A股股票。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据项目资金需求、发行价格等实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

　　公司表示，该次发行对象为公司控股股东东部集团等不超过10名特定对象。其中东部集团拟认购公司此次非公开发行股票的1600-1750万股，这样，其仍将至少直接持有深天地33.33%的股份，公司控制权不会发生变化；其他发行对象范围为，

证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

　　该次非公开发行定价基准日为2007年11月24日，发行底价为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即9.50元/股。在上述前提下，东部集团此次的认购价格确定为9.50元/股，最终按照中国证监会核准情况执行。其他发行对象的认购价格，在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，以竞价方式确定。该次非公开发行的股票自发行结束之日起，东部集团认购的股票，36个月内不得转让；其他发行对象认购的股票，12个月内不得转让。

　　深天地称，该次非公开发行预计募集资金数量上限为5.1亿元(含发行费用)，其中4.8亿元拟投入公司的全资子公司西安千禧国际置业有限公司

房地产项目——千禧国际项目，剩余0.3亿元补充公司流动资金，实际募集资金低于项目资金需求总数部分由公司自筹解决。千禧国际项目将为公司实现销售收入约8亿元，税后利润约1.28亿元；募集资金的销售净利率约为16%，投资收益率超过25%。预计该项目将于2008年下半年开始销售，在2010年年底前实现全部销售，项目销售期内将为公司产生较大金额的经营活动现金流量净额。

　　深天地同时指出，“千禧国际”是该公司在外地开发建设的第一个房地产项目，将会对公司的组织管理能力和开发经验提出更高要求，其存在项目开发风险。此外，“千禧国际”项目周边已有几个较为知名的房产项目正在建设和热销，市场竞争比较激烈，同时，因国家房地产行业宏观政策的调整，也将对项目销售造成一定的影响。

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