利达光电启动IPO：好风凭借力 送我上青云

　　全景网11月7日讯 作为光学元件行业的龙头企业，利达光电股份有限公司上市进程今日正式敲定。 根据利达光电发布的首次公开发行Ａ股招股意向书摘要、发行安排及初步询价公告显示，利达光电的招股推介将自11月8日开始，预计发行时间为11月15日。

　　利达光电将于11月8日至11月12日进行询价推介，11月14日至11月15日进行网下申购，11月14日刊登定价公告，11月15日为网上申购日，发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易。利达光电IPO拟发行不超过5000万股,占发行后总股本25.10%。

　　根据利达光电的计划，海通证券作为本次发行的主承销商将组织初步询价和推介工作。11月8日至11月12日将在深圳、上海、北京三地进行初步路演询价，11月14日进行网上路演。

　　上市募资助企业腾飞

　　利达光电上市募集资金投资的主要是三个项目：高清晰微显示系统关键光学部件生产线、特种精密光学元件产业化、精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线建设。

　　高清晰微显示系统关键光学部件生产线项目拟改造合色棱镜组件、TIR棱镜组件、色轮组件、空心导光管、PSC组件、二向色性镀膜产品等高清晰微显示系统关键光学部件生产线，该项目产品主要用在前投影机和背投电视上，具有极大的市场空间，且受到了国家产业政策的扶持，发展前景广阔，预计年新增各类投影系统光学部件675万件。

　　特种精密光学元件产业化项目拟建设空间光学元件、激光光学元件等特种精密光学元件的生产线，达产后年产量为1500件。主要是航天航空等特殊要求产品，是为国家重点工程提供配套特种光学元件，该工程对光学元件的需求是长期的，且用量将会进一步扩大。

　　精密光学薄膜配套用溅射靶材项目拟建设具有年产1400片各类溅射靶材的生产能力，主要是用于满足自有溅射镀膜生产线的需要，剩余小部分产能替代进口产品，供应国内市场需求。

　　公司预计，这三个项目建成之后将成为公司新的利润增长点，公司将可以年新增销售额64510万元，年新增利润5820万元。

　　分享行业快速成长

　　目前的利达光电正处于行业发展的最好时期。据PIDA统计，2005年全球精密光学元件市场规模首次突破100亿美元，达到114亿美元，增长率为22%；2006年达到148亿美元，增长率为30%。预计未来几年全球光学元件的市场金额的成长性仍将保持20%以上的增长率。而近几年来光学元件产业迅速向中国内地转移，中国内地正逐步成为世界光学元件的主要加工生产地，国内行业成长速度每年在20%以上。

　　而利达光电公司是国内大批量生产微显示投影系统光学元（组）件的主要企业，光学薄膜装备水平及产业化规模中国第一，投影显示光学元件综合配套能力中国第一，成为国内承接国际光学产业转移的首选。

　　近年来公司成长迅速，在投影显示行业光学元（组）件的全球市场占有率逐年提高。据统计，公司生产的合色棱镜、TIR棱镜等投影机光学元件2006年全球市场占有率已达到20%以上，投影机透镜、二向色性板等产品在全球市场上也逐步占据重要位置。

　　公司资料显示，2004－2006年，公司主营业务收入年均增长19.98%，公司主营业务利润年均增长35.04%，净利润年均增长14.86%，公司发展正走上一条“

　　加快创世界一流步伐

　　自成立以来，利达光电确立了“以光学元件加工为基础，以光学薄膜技术为核心，积极向产业链下游延伸，成为国内一流、世界著名的光电制造企业”的整体战略目标，按照国际化、专业化、规模化、产业化的发展思路一路前行，已经成为中国光学元件行业的龙头企业，正在加快成为世界一流光电企业。

　　在核心技术方面，利达光电已经形成了较完整的光学薄膜技术产业链，建立了膜系设计平台和数据库。目前，公司磁控溅射成膜技术、大角度消偏振薄膜设计与制造技术、膜厚检测与监控技术三大核心技术与国际先进水平同步发展，是我国装备水平最高、规模化生产能力最大的光学镀膜产品生产企业之一，以光学薄膜技术为核心的精密光学元件在国际市场上具备很强的

　　公司主要产品是棱镜和透镜，利达光电以合色棱镜、TIR棱镜等为代表的棱镜产品在全球同类产品生产企业中处于领先地位，透镜的制造技术和质量水准已经达到国内领先、国际先进的水平。

　　利达光电融入世界光学产业的程度也越来越深，公司产品约70%销往日本、美国、德国、韩国、香港、台湾等国家和地区，主要客户包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、佳能（Canon）、韩国三星（SAMSUNG）、德国蔡司（ZEISS）等国际著名企业。利达光电正在向世界一流光电企业不断迈进。

　　股东支持公司潜力无限

　　对利达光电的上市和发展，公司控股股东南方工业集团也给予了大力支持，并在上市招股书中给予明确的资产注入概念。

　　南方工业集团是经国务院批准组建的特大型企业集团，受国务院直接管理。南方工业集团在利达光电上市招股书中作出如下承诺：“在利达光电发行上市后，若南方智能与南方辉煌两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，南方工业集团将择机通过合适方式将南方辉煌、南方智能股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步发展。”

　　河南南方辉煌图像信息技术有限公司（简称“南方辉煌”），主要从事微显示投影系统用LCoS光学引擎及其他图像信息产品设计、生产和销售；与日本智能泰克合资成立了南阳南方智能光电有限公司（简称“南方智能”），主要从事微显示投影系统用DLP光学引擎及其他相关产品设计、生产和销售，他们与利达光电生产的微显示投影系统用精密光学元件同属于微显示投影行业的上下端产品，若将三者整合，利达光电将形成更加完整的产业链。

　　利达光电董事长张守启表示：利达光电上市，不但能为公司带来所需的资金，为企业发展提供强劲的发展“马力”，也有利于公司提升企业形象，促进公司经营规范，使公司成为对投资者负责、对社会负责、对国家负责的公众公司。