中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

　　重要提示

　　1、中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3，600万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］377号文核准。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织实施。

　　3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为11．39元／股，发行数量为3，600万股，其中，网下配售数量为720万股，占本次发行数量的20％；网上定价发行数量为2，880万股，占本次发行总量的80％。

　　4、本次发行的网下配售工作已于2007年11月5日结束。本次参与网下申购的配售对象共有435家，全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2007年11月2日公布的《中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，在以下二个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下申购的资格，其次按照于2007年10月31日17：00前在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

　　根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况，招商证券做出最终统计如下：

　　参与本次网下申购的配售对象共435家，其申购总量为2，839，056，000股，冻结资金总额为3，235，165．484万元人民币。经核查，本次网下发行有效申购的配售对象为435家，有效申购总量为2，839，056，000股，有效申购资金总额为3，235，165．484万元人民币；全部申购均为有效申购。

　　二、本次网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为720万股，有效申购为2，839，056，000股，有效申购获得配售的配售比例为0．25360542％，认购倍数为394．31倍。

　　三、网下配售结果

　　所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下：

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　　注：上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　本次网下配售余股246股由保荐人（主承销商）包销。

　　四、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　五、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由招商证券按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。

　　六、保荐人（主承销商）联系方式

　　联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38－45层

　　邮编：518026

　　联系电话：0755－82943157 82944635

　　联系人：刘彤、刘群群、王建政、孟祥友

　　招商证券股份有限公司

　　2007年11月7日

　　保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

　　中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“全聚德” ）于2007年11月5日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“全聚德” 2，880万股Ａ股股票，保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经深圳南方民和会计师事务所验证，结果如下：

　　本次网上定价发行有效申购户数为1，169，482户，有效申购股数为76，338，772，500股，配号总数为152，677，545个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000152677545。本次网上定价发行的中签率为0．0377265694％，认购倍数为2651倍。

　　保荐人（主承销商）与发行人定于2007年11月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2007年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　招商证券股份有限公司

　　2007年11月7日