中国远洋增发将首家经历双重审核

　　⊙本报记者 周翀

　　在证监会发行审核委员会中设立上市公司并购重组审核委员会的决定公布一个多月后，中国远洋有望成为首家履行“双过会”审核制度的上市公司。

　　据悉，中国远洋定向增发收购集团资产事项，有望于不久后先行提交重组委审核，待审核通过后即进入发审委审核程序，在此过程中，共涉及重大资产重组、豁免要约和定向增发三项行政许可。如不出意外，其定向增发不超过12.97亿股，募资收购集团资产事项将获得通过。从发行规模和募资额度看，中国远洋此次定向增发远远超过去年的沪东重机。

　　根据之前出台的有关规定，凡构成上市公司重大资产重组的或上市公司以新增股份向特定对象购买资产的情形，均属重组委的审核范围。

　　今年9月，中国远洋公告称，拟申请向包括中国远洋运输(集团)总公司在内的不超过10家特定投资者非公开发行不超过12.97亿股。其中，中远集团将以其所持资产和/或部分人民币现金认购，其余特定投资者以人民币现金认购，发行分为两次。向中远集团第一次发行的发行价格为18.49元/股，发行规模为8.64亿股。

　　本次发行结束后，中国远洋将直接或间接持有中远散运、青岛远洋、GoldenView100%股权和深圳远洋100%的股份。

　　中国远洋通过定向增发注入的资产，将较大幅度地提高该公司的盈利能力。中投

证券研究所的研究报告认为，在不考虑干散货资产注入的情况下，预测中国远洋2007年至2009年的净利润为20.72亿元、38.61亿元和58亿元，每股收益为0.26元、0.48元和0.73元；如假设干散货资产注入年内完成，干散货利润2007年开始计入中国远洋，则三年的净利润将分别提高到194.52亿元、220.6亿元和254.1亿元，每股收益将大幅提高到1.90元、2.16元和2.49元。

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