中铁5日上会或首开先A后H

　　早报见习记者 杜琴庆

　　今年9月刚刚由中国铁路工程总公司(中铁总公司)独家发起设立的中国中铁股份有限公司(中国中铁)即将于11月5日上会。中国证监会发审委昨晚公告称，将于5日审核中国中铁A股首次公开发行(IPO)申请。中国中铁还表示，“在进行本次A股发行同时，公司正在积极寻求H股的发行。”如果成功，中国中铁将开创“先A后H”沪港两地上市新模式。

　　H股发行价不低于A股

　　中国中铁昨晚公布的A股招股说明书初稿显示，公司拟发行不超过46.74亿股A股，A股发行后总股本不超过174.75亿股，占本次发行后公司总股本的26.75%。

　　本次A股募集资金将用于购置设备，新建生产线中的新建钢箱梁桥及大型钢结构生产基地项目、高速大号码道岔国产化技术改造项目，

房地产开发中的西客站南广场地下车库及商业项目、石家庄市中景四季花城居住小区项目、安庆市新城东苑项目，铁路投资项目中的太原至中卫(银川)铁路项目以及补充流动资金和归还银行借款，合计约120亿元。

　　另外，中国中铁还通过A股招股说明书(申报稿)表示，公司进行本次A股发行的同时，还正在积极寻求H股的发行，原则上公司拟公开发行的H股的发行价格应不低于A股的发行价格。拟发行不超过33.26亿股H股，占A股和H股发行完成后股本总额的15.99%(H股超额配售选择权行使前)。H股发行后，如果全额行使超额配售选择权，则最终将发行不超过38.25亿股H股，占发行完成后股本总额的17.96%。

　　股东大会通过H股发行

　　目前H股的发行方案已通过公司2007年第一次临时股东大会审议。如果发行成功，中国中铁将成为第一家“先A后H”上市的公司。在此之前，内地公司沪港两地上市一般采用“先H后A”的形式，个别公司采用过“A、H同步”发行的方式。

　　中国中铁A股招股说明书称，公司拟发的H股发行募集资金到位后直接用于境外业务运营或者进口设备，除非经有权部门批准，否则不拟在内地结汇。

　　中国中铁称H股发行募集资金扣除发行费用后约66%用于设备购置，约17%投资于刚果(金)两个铜钴矿，约10%补充流动资金，约7%用于偿还外币银行借款。

　　 全球第三大工程承包商

　　于2007年9月12日刚刚领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照的公司———中国中铁，是由中铁总公司以资产和下属公司股权等出资，以整体重组、独家发起的方式设立的股份有限公司，此举当时被业内人士认为是中铁总公司为了上市计划而专门成立的一家股份制公司。

　　据9月18日中铁二局(600528)的公告显示，中铁总公司已将其持有的中铁二局集团100%的股权全部投入了中国中铁，中铁二局一举成为中国中铁孙公司。

　　中国中铁A股招股说明书显示，该公司是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团，在2007年公布的“

世界500强”企业中排名第342，在“世界品牌500强”中排名第417。按年度工程承包总收入计算，公司在2005年及2006年分别为全球第四及第三大建筑工程承包商。

　　中国中铁报表显示，公司2007年上半年实现营业收入7568亿元，净利润137.7亿元，2006年实现营业收入1.6万亿元，净利润164.6亿元。   

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